introduzione 

Il seguente rapporto di ricerca ha lo scopo principale di rispondere alla domanda: ‘’Come potrebbe una piattaforma online contribuire allo sviluppo di un’industria europea della canapa più sostenibile? ''.
La domanda in costante aumento da parte delle aziende europee di canapa per standard migliori, qualità più elevata e maggiore sostenibilità crea enormi opportunità per nuove start-up. Queste nuove società potrebbero superare le sfide legate alla progressione e essere in grado di soddisfare le esigenze degli attuali attori del mercato. Queste interpretazioni hanno fortemente motivato l'autore ad analizzare il mercato e trovare risposte specifiche a queste domande.   

Oltre il 76% delle aziende europee di canapa sono attualmente insoddisfatte delle proprie soluzioni di marketing e vendita online. Inoltre, solo il 6,6% dei venditori può utilizzare Amazon come canale di vendita B2C (Business to Consumer). Questi fatti presentano chiaramente i problemi del mercato europeo della canapa. Le aziende produttrici di canapa legale sono quasi bandite dai comuni social media e dalle piattaforme di vendita. Ciò spinge indietro le aziende europee della canapa, rendendo più difficile la transizione verso un futuro sostenibile. 

Il seguente progetto utilizza dati di ricerca primaria e secondaria per studiare il mercato e rispondere alle domande principali. I dati primari sono stati raccolti attraverso un sondaggio di ricerca mentre i dati secondari attraverso un'intensa ricerca documentale. Inoltre, il progetto ha utilizzato l'analisi PESTEL e SWOT per ottenere una chiara comprensione dell'ambiente di mercato interno ed esterno dell'industria europea della canapa. C'è anche un paragrafo sulla Sustainable Transformation Curve di Lucas Simons per distinguere in quale fase di trasformazione del mercato sostenibile il mercato è attualmente posizionato.

I risultati della ricerca presentano fatti molto interessanti sullo stato e sullo sviluppo futuro dell’industria europea della canapa. Ad esempio, il settore europeo della canapa è un mercato di nicchia con un’ampia gamma di categorie di prodotti. Il mercato della canapa industriale è suddiviso in applicazioni specifiche: integratori, alimenti, cosmetici, moda, benessere e molti altri beni interessanti. Inoltre, il risultato del progetto mostra che oltre il 60% delle aziende europee di canapa sono fortemente interessate all’utilizzo di pratiche e standard sostenibili.

In conclusione, ilfuturo dell'industria europea della canapa è sulla buona strada per diventare una delle più grandi industrie agricole sostenibili al mondo!  

Il mercato europeo della canapa

Il mercato europeo della canapa ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni. I principali paesi produttori sono Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Romania e Lituania.

La European Industrial Hemp Association (EIHA) ha istituito nel 2019 un’indagine di ricerca che includeva dati di 65 aziende, associazioni ed enti governativi. In questo sondaggio hanno identificato come le foglie, i semi e i fiori della canapa vengono coltivati e distribuiti in 28 nazioni europee.

Figura 1 Superficie totale di produzione di canapa in Europa in percentuale (%) (HempIndustryDaily, Monica Raymunt Pubblicato il 8 aprile 2020)

Il risultato ha mostrato che la sola Francia produce quasi il 50% della canapa europea. Con una superficie di produzione totale di 17.900 ettari nel 2018.  (Francia, Italia e Paesi Bassi guidano l'Europa per l'uso dei terreni destinati alla canapa, afferma il gruppo industriale, 2020)

Molte nazioni europee hanno deciso di rimuovere i divieti sulla produzione di canapa e lino industriali negli anni ’90. Lo scopo della produzione di semi di canapa, fibre e canapocchi è quello di trasformarli ulteriormente in: tessili, alimenti e bevande, mangimi, cosmetici, benessere, integratori, biocarburanti, bioplastica, prodotti farmaceutici, mobili, carta, materiali da costruzione e prodotti per la cura degli animali.

La superficie europea di coltivazione della canapa è cresciuta dal 2016 al 2019 di oltre il 50%. Oggi la coltura viene prodotta su più di 50.000 ettari in Europa. Questi numeri mostrano l’enorme potenziale di questo settore. Per fare un confronto, nel 2011 le nazioni europee coltivatrici di canapa ammontavano a soli 8.000 ettari.

Negli ultimi 20 anni, il mercato europeo della canapa è stato sovvenzionato dall’UE come parte delle sue politiche verdi. Tuttavia, questo giovane settore è ancora in fase di transizione e di evoluzione. A causa della domanda in costante crescita e dell’aumento dei prezzi. Nel complesso, il settore europeo della canapa è sulla buona strada per diventare uno spazio di mercato sicuro entro i prossimi anni. 

Le previsioni per lo sviluppo dell’industria internazionale della canapa prevedono un valore di 5,7 miliardi di dollari nel 2020. (Mercato europeo della canapa, legalizzazione e opportunità, 2019)

Figura 2 Crescita della coltivazione europea di canapa per ettaro all'anno, (Mercato europeo della canapa, legalizzazione e opportunità, 2019)

Legislazione del mercato europeo della canapa

Per tutti i paesi membri dell’UE è attualmente consentita la coltivazione della canapa industriale legale. Il requisito è che la cultivar e i suoi residui contengano meno dello 0,2% di THC (tetraidrocannabinolo).

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato l’aumento dei livelli di THC per la canapa industriale sul campo dallo 0,2 allo 0,3%, nonché l’apertura di nuove opportunità per la creazione di standard di commercializzazione ufficiali. Ciò è avvenuto durante l’ultima votazione chiave sull’attuale forma della Politica Agricola Comune (PAC). Ora il Consiglio europeo non deve fare altro che farsi carico del voto del Parlamento e trasformare questo nuovo standard in un nuovo organo legislativo. Questa nuova transizione avrebbe un impatto importante sull’industria europea della canapa. L’aumento dei livelli di THC consentirebbe alle aziende di espandere il proprio portafoglio di colture, offrendo loro nuove opportunità di mercato e di prodotti. Inoltre, questo cambiamento si tradurrà in rese più elevate e in una migliore adattabilità delle colture alle mutevoli condizioni climatiche.

Inoltre, con l’implementazione di questi nuovi standard di marketing sarebbe la prima volta nella storia possibile migliorare la qualità e la standardizzazione di tutti i prodotti a base di canapa sul mercato europeo. Questo quadro normativo svolgerebbe un ruolo importante anche in termini di transizione del mercato. Gli standard avranno un impatto positivo sulla promozione e sul marketing, sull'etichettatura, sulle vendite, sulle descrizioni dei prodotti, sulla presentazione, sull'imballaggio, sui metodi di inquadratura e sui criteri di classificazione. Questi quadri e standard rappresentano le basi comuni in tutti gli altri settori agricoli. L’industria della canapa è sulla buona strada per diventare una delle colture più importanti, legali e di successo del futuro. (EIHA, Il Parlamento UE approva l'aumento del livello di THC per la canapa industriale, 2020)

L’industria europea della canapa e della cannabis ha raggiunto due traguardi importanti poco dopo l’altro. Il 2 dicembre è stata pubblicata una lettera del dipartimento del servizio sanitario della Commissione europea. Il quale afferma che il CBD (cannabidiolo) può d'ora in poi essere visto e qualificato come alimento.
Lo stesso giorno, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) ha riconosciuto il valore farmaceutico della cannabis e ha consentito all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di modificare la Tabella IV (Convenzione del 1961). Ciò consente all’organizzazione di rimuovere la cannabis dall’elenco delle sostanze con proprietà “particolarmente” dannose. Queste scoperte storiche portano l’industria della canapa e del CBD non medico verso un futuro luminoso. Aziende, associazioni e consumatori europei e internazionali sono davvero grati per queste nuove decisioni dell'ONU e della Commissione UE.   
 (EIHA, Il settore della cannabis vede avverarsi un desiderio di Natale e celebra due traguardi in una settimana, 2020)

Figura 3 Mercato europeo della canapa secondo New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Sondaggio di ricerca Mercato europeo della canapa 

Le seguenti sezioni di questo rapporto di ricerca verranno utilizzate per presentare e analizzare i set di dati primari raccolti. Per creare i seguenti grafici e tabelle l'autore ha creato una forte rete internazionale. Attraverso questa rete e il contatto personale con i titolari dell'azienda, i responsabili delle vendite e i dipendenti sono state raccolte 80 risposte aziendali.

Questa specifica ricerca di mercato è rivolta a tutte le aziende che vendono ed esportano attivamente prodotti legali a base di canapa nei paesi europei. Nel complesso, 59 delle 80 aziende hanno già sede in una nazione europea. Il grafico seguente mostra che la maggior parte delle aziende ha sede nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in Spagna, nel Regno Unito e in Germania.
Questi paesi sono stati selezionati in base alla loro attività nel mercato europeo della canapa.
Figura 4 Partecipanti al sondaggio per paese, Dominik Lutz, 2021

Figura 5 Panoramica globale degli 80 partecipanti al sondaggio, Dominik Lutz, 2021

Il grafico a torta sopra presenta il numero di dipendenti per azienda in percentuale. La raccolta dei dati ha mostrato che la maggior parte delle aziende produttrici di canapa attive nel mercato europeo sono principalmente piccole e medie imprese. Il 65% delle aziende mantiene la propria attività con 1-9 persone. Il 31% delle aziende ha tra 10 e 99 dipendenti e solo il 4% delle aziende sono considerate aziende su larga scala con 100 e più dipendenti.

 Figura 6 Numero di dipendenti per azienda europea di canapa in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

La figura seguente mostra la quota di mercato globale della canapa industriale per l’applicazione del 2020 in percentuale. La maggior parte delle aziende che hanno partecipato al sondaggio esportano i propri prodotti anche a livello internazionale. Per questo motivo, i dati possono essere utilizzati per rappresentare la quota di mercato globale della canapa industriale per applicazione. Queste applicazioni possono essere riassunte negli integratori, nei prodotti per il benessere, nella cosmesi e nell'alimentazione. Infine, queste applicazioni sono e saranno le categorie più importanti su cui concentrarsi. Ma anche la moda, il tessile e i materiali da costruzione hanno un enorme potenziale di crescita. 

Figura 7 Quota di mercato della canapa industriale per applicazione in percentuale (%), Dominik Lutz 2020

In totale, il 53,7% delle 80 risposte effettuate ha affermato di importare i propri prodotti e materie prime dall'estero. Il 46,3% ha affermato di approvvigionarsi esclusivamente a livello nazionale.

Le nazioni elencate di seguito sono possibili fonti per le aziende europee di canapa che si riforniscono a livello internazionale.

1. Cina
2. cervo
3. Nepal
4. Sud Africa
5. Colombia
6. Sud America
7. Canada
8. Uzbekistan
9. Israele

I dati primari raccolti hanno presentato che il 67,5% esporta i propri prodotti verso paesi stranieri. Solo il 32,5% delle aziende produttrici di canapa vende i propri prodotti specificatamente al mercato nazionale e locale. Ciò dimostra che il mercato è fortemente orientato verso l'esterno e che le singole aziende non possono fare affidamento solo sui propri mercati nazionali.

I principali paesi verso cui esportare prodotti a base di canapa sono Nuova Zelanda, Cina, Stati Uniti, Argentina, Sud Africa, Ucraina, Brasile, Canada, Giappone, India, Messico, Australia, Malesia, Vietnam e tutti i paesi europei.

Il grafico seguente mostra il tipo di sfide che le aziende produttrici di canapa potrebbero affrontare nel 2020 sul mercato europeo. Ciò dimostra chiaramente che le limitazioni legali rappresentano la sfida più urgente per quasi il 70% di tutte le aziende.

Figura 8 Quali sono le maggiori sfide per le aziende produttrici di canapa sul mercato europeo in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

Sostenibilità nel mercato della canapa

Il capitolo successivo di questa ricerca di mercato si concentrerà sulla domanda: “Quali impatti può avere una piattaforma di e-commerce sullo sviluppo sostenibile del mercato europeo della canapa?”. Le informazioni raccolte forniranno ulteriori approfondimenti sullo stato sostenibile del settore. Identificare in quale fase di transizione si trova attualmente il mercato.

Il 79,2% delle 80 aziende europee di canapa hanno risposto di utilizzare già prodotti e materie prime di provenienza sostenibile. Solo il 20,8% ha affermato di non utilizzare prodotti certificati sostenibili nelle proprie attività. Inoltre, il 53,9% degli attori ha risposto di non utilizzare alcun imballaggio sostenibile, il 46,1% utilizza imballaggi sostenibili. Il mercato europeo della canapa è molto innovativo e utilizza molti tipi di materiali di imballaggio sostenibili. Questi possono essere trovati nell'elenco seguente.

Quali materiali di imballaggio sostenibili sono attualmente utilizzati nell’industria della canapa?

• Confezione Cocos
• Imballaggio in bambù
• Imballaggi in canapa
• Packaging a base di cellulosa
• Carta riciclata, cartone FSC, plastica e vetro
• Borse di plastica realizzate con materiali sostenibili e biodegradabili
• Poliammine biodegradabili al 100%.
• Realizzato con materie prime sostenibili.
• Biodegradabile
• Di provenienza locale
• Scatole in cartone riciclato al 100% per alcuni prodotti

Figura 9 Numero di aziende europee di canapa certificate, Dominik Lutz, 2021

I risultati del sondaggio hanno presentato che il 60,5% delle aziende europee di canapa sono già certificate. Solo il 39,5% non segue alcuna linea guida per possedere una certificazione specifica, come presentato nella tabella seguente.

Figura 10 I più importanti organismi di certificazione per l'azienda europea di canapa per risorsa in percentuale (%), Dominik Lutz,2020

La Figura 10 sopra è stata utilizzata per presentare l'importanza degli organismi di certificazione per azienda e per risorsa. Il 74% delle aziende ha risposto di puntare molto sulle certificazioni di gestione della qualità. Oltre il 50% ritiene che gli standard internazionali, le pratiche di produzione e la tutela dell'ambiente rivestano un'importanza rilevante.

Le certificazioni tecnologiche e di sicurezza raggiungono una platea superiore al 28% del totale delle aziende. I partecipanti si sono rivolti meno agli enti di certificazione per le risorse umane, la gestione dei progetti e le vendite.

L'elenco seguente mostra gli organismi di certificazione attualmente utilizzati nel settore europeo della canapa.

GMP dell’UE	CPNP
Prodotti certificati ECOCERT	Autorità irlandese per la sicurezza alimentare
Kosher	USDA biologico
Bio-Austria	biologico - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22000, ISO 22761	BRC(AA)
Marchio	INVIMA
SAHPRA	Per la spedizione (DOGANALE STATI UNITI, FDA, USDA)
QUI	FSA
HFMA	SGS e FDA
Certificato HACCP,	HIA (Stati Uniti)
Tavola rotonda certificata per la canapa statunitense	PIL

Tabella 1 Organismi di certificazione più utilizzati nel settore europeo della canapa, Dominik Lutz, 2021

Il grafico seguente mostra quanto sia importante la sostenibilità per gli attuali attori del mercato europeo della canapa. Oltre il 60% ritiene che la sostenibilità sia estremamente importante per il futuro di successo della propria azienda. Il 19,5% ha risposto che la sostenibilità è importante per loro ma non è la priorità più importante. Il 13% ha affermato che la sostenibilità è importante, ma prima è necessario fare passi più urgenti e solo l’1,3% di tutte le aziende europee di canapa ha risposto che la sostenibilità non è affatto importante.

Figura 11 Atteggiamento sostenibile dell'azienda europea di canapa in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

Opportunità e sfide future
Nell’indagine di mercato alle aziende è stato chiesto di rispondere alla domanda: “Quali categorie di prodotti a base di canapa saranno quelle con il maggior potenziale per il mercato europeo entro i prossimi 10 anni?”. Oltre il 50% delle aziende europee di canapa ha affermato che integratori, alimenti e prodotti per il benessere saranno le categorie di prodotti della canapa più promettenti per i prossimi dieci anni. Il 43,8% ha risposto che i prodotti cosmetici avranno un grande potenziale. Inoltre, il 22,5% ha risposto che anche il settore della moda avrà molto successo. Solo il 5% delle aziende europee di canapa ha risposto alla domanda con altre categorie che includono materiali da costruzione, carta, biogas e prodotti per l’alimentazione animale.  

Figura 12 Le sfide più urgenti per le aziende europee della canapa nei prossimi 10 anni in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

Il grafico qui sopra offre una panoramica delle maggiori sfide per le 80 società di ricerca, nei prossimi 5-10 anni del mercato della canapa. Il 51,9% ritiene che l'influenza della prescrizione legale resterà la questione più urgente. Oltre il 28% delle aziende ha risposto che il marketing e la promozione causeranno ancora problemi nel futuro del settore. La gestione della qualità e le questioni relative alla catena di fornitura sono le sfide meno urgenti.

Trasformazione sostenibile del mercato dell’industria della canapa europea

Figura 13 Il mercato europeo della canapa all'interno della curva a S , Dominik Lutz, 2021

Negli ultimi anni l’industria europea della canapa ha attraversato la fase di avvio e la fase dei first mover. Le aziende sono diventate consapevoli dell’importanza della sostenibilità e hanno iniziato a competere sulla base dei vantaggi competitivi dei loro prodotti resilienti. Ciò ha portato alla promozione attiva di prodotti di canapa europea sostenibili, rinnovabili e certificati. Inoltre, questo processo ha spinto il settore nella terza fase della curva a S.

Il mercato europeo della canapa è attualmente posizionato nella fase di massa critica della curva di trasformazione sostenibile. In questa fase il settore inizia a collaborare e ad utilizzare sistemi di certificazione affidabili. Gli attori dell’attuale mercato della canapa hanno iniziato a comprendere l’importanza delle certificazioni e degli standard negli ultimi anni. Si tratta di un grande passo avanti, ma non porterà ancora alla divergenza settoriale delle catene del valore sostenibili. Dalla ricerca principale di questo rapporto è emerso chiaramente che quasi l’80% delle aziende ha un enorme interesse nella produzione e nella vendita di prodotti sostenibili. Gli attori attuali hanno chiaramente affermato che esiste un crescente interesse per gli organismi di certificazione sicuri, gli imballaggi sostenibili e i materiali di provenienza locale. Inoltre, il 60% delle 80 aziende ha risposto di avvalersi di organismi di certificazione affidabili. In questa fase diventa chiaro che gli attori e le parti interessate del mercato europeo della canapa iniziano a creare insieme una visione a livello di settore. Questa visione può essere vista come una road map per guidare il settore verso la fase istituzionale finale entro i prossimi anni. La fase finale è anche chiamata parità di condizioni e dimostra che le pratiche sostenibili sono la nuova normalità. (Insight, n.d.)

Bibliografia

EIHA. (2020, 12 03). Il settore della cannabis vede avverarsi un desiderio di Natale e festeggia due traguardi in una settimana. Estratto da eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 1026). Il Parlamento europeo approva l'aumento del livello di THC per la canapa industriale. Estratto da eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europa, NF (2019, 08 26). Informazioni sull'importazione di CBD in Europa. Estratto da newfrontierdata.com: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

Francia, Italia e Paesi Bassi guidano l'Europa per l'utilizzo dei terreni coltivati ​​a canapa, afferma un gruppo industriale. (2020, 04 08). Estratto da hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (nd). Guidare la transizione. Estratto da http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability .PDF

Mercato europeo della canapa, legalizzazione e opportunità . (2019). Estratto da cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/