How could an online platform contribute to the development of a more sustainable European Hemp Industry?

Introduction 

Le rapport de recherche suivant a pour objectif principal de répondre à la question : ‘’Comment une plateforme en ligne pourrait-elle contribuer au développement d’une industrie européenne du chanvre plus durable ? ''.
La demande croissante constante des entreprises européennes de chanvre pour de meilleures normes, une meilleure qualité et plus de durabilité crée d'énormes opportunités pour les nouvelles start-ups. Ces nouvelles entreprises pourraient faire face à des défis de progression et sont capables de répondre aux besoins des acteurs actuels du marché. Ces interprétations ont fortement motivé l'auteur à analyser le marché et à trouver des réponses spécifiques à ces questions.   

Plus de 76 % des entreprises européennes de chanvre ne sont actuellement pas satisfaites de leurs solutions de marketing et de vente en ligne. De plus, seuls 6,6 % des vendeurs peuvent utiliser Amazon comme canal de vente B2C (Business to Consumer). Ces faits présentent clairement les problèmes au sein du marché européen du chanvre. Les entreprises légales de chanvre sont presque bannies des réseaux sociaux et des plates-formes de vente courantes. Cela fait reculer les entreprises européennes du chanvre, ce qui rend plus difficile la transition vers un avenir durable. 

Le projet suivant utilise des données de recherche primaires et secondaires pour étudier le marché et répondre aux principales questions. Les données primaires ont été recueillies au moyen d'une enquête de recherche et les données secondaires au moyen d'une recherche documentaire intensive. En outre, le projet a utilisé l'analyse PESTEL et SWOT pour obtenir une compréhension claire de l'environnement du marché interne et externe de l'industrie européenne du chanvre. Il y a aussi un paragraphe sur la courbe de transformation durable par Lucas Simons pour distinguer dans quelle phase de transformation du marché durable le marché se situe actuellement.

Les résultats de la recherche présentent des faits très intéressants sur l'état et le développement futur de l'industrie européenne du chanvre. À titre d'exemple, le secteur européen du chanvre est un marché de niche avec un large éventail de catégories de produits. Le marché du chanvre industriel est divisé en applications qui sont spécifiées pour : les suppléments, l'alimentation, les cosmétiques, la mode, le bien-être et de nombreux autres produits intéressants. En outre, les résultats du projet montrent que plus de 60 % des entreprises européennes de chanvre sont fortement intéressées par l'utilisation de pratiques et de normes durables.

En conclusion, le l'avenir de l'industrie européenne du chanvre est en passe de devenir l'une des plus grandes industries agricoles durables au monde!  

Le marché européen du chanvre

Le marché européen du chanvre a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Les principaux pays producteurs sont la France, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie et la Lituanie.

L'Association européenne du chanvre industriel (EIHA) a établi en 2019 une enquête de recherche qui comprenait des données provenant de 65 entreprises, associations et organismes gouvernementaux. Dans cette enquête, ils ont identifié comment les feuilles, les graines et les fleurs de chanvre sont cultivées et distribuées dans 28 pays européens.

Figure 2 Total production area of hemp in Europe in % (France, Italy, Netherlands lead Europe for hemp land use, industry group says, 2020)

Figure 1 Superficie totale de production de chanvre en Europe en pourcentage (%) (HempIndustryDaily,Monique Raymond Publié 8 avril 2020)


Le résultat a montré que la France produit à elle seule près de 50% du chanvre européen. Avec une superficie totale de production de 17.900 hectares en 2018.  (La France, l'Italie et les Pays-Bas sont en tête de l'Europe pour l'utilisation des terres à base de chanvre, selon un groupe industriel, 2020)

De nombreux pays européens ont décidé de lever leurs interdictions de production de chanvre industriel et de lin dans les années 1990. Le but de produire des graines de chanvre, des fibres et des anas est de les transformer en : textiles, aliments et boissons, aliments pour animaux, cosmétiques, bien-être, suppléments, biocarburant, bioplastique, produits pharmaceutiques, meubles, papier, matériaux de construction et produits de soins pour animaux.

La superficie européenne de culture du chanvre a augmenté de 2016 à 2019 de plus de 50 %. La culture est aujourd'hui produite sur plus de 50 000 hectares en Europe. Ces chiffres montrent l'énorme potentiel de cette industrie. Pour comparer, en 2011, les nations européennes cultivant du chanvre ne représentaient qu'une superficie de 8 000 hectares.

Au cours des 20 dernières années, le marché européen du chanvre a été subventionné par l'UE dans le cadre de ses politiques vertes. Cependant, cette jeune industrie est encore en transition et en évolution. En raison des demandes croissantes constantes et de la hausse des prix. Dans l'ensemble, le secteur européen du chanvre est en passe de devenir un espace de marché sûr dans les prochaines années. 

Les prévisions de développement de l'industrie internationale du chanvre prévoient une valeur de 5,7 milliards USD en 2020.  (Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités, 2019)
Figure 3 Growth of European hemp cultivation per hectare per year, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities , 2019)
Figure 2 Croissance de la culture européenne du chanvre par hectare et par an (marché européen du chanvre, légalisation et opportunités, 2019)

Législation du marché européen du chanvre

Pour tous les pays membres de l'UE, il est actuellement autorisé de cultiver du chanvre industriel légal. L'exigence est que le cultivar et ses résidus contiennent moins de 0,2 % de THC (tétrahydrocannabinol).

Le Parlement européen a récemment approuvé l'augmentation des niveaux de THC pour le chanvre industriel sur le terrain de 0,2 à 0,3 % ainsi que l'ouverture de nouvelles opportunités pour l'établissement de normes de commercialisation officielles. Cela s'est produit lors du dernier vote clé sur la forme actuelle de la politique agricole commune (PAC). Maintenant, le Conseil européen n'a plus qu'à accepter le vote du parlement et mettre cette nouvelle norme vers un nouvel organe législatif. Cette nouvelle transition aurait un impact majeur sur la filière européenne du chanvre. L'augmentation des niveaux de THC permettrait aux entreprises d'élargir leur portefeuille de cultures, ce qui leur offre de nouvelles opportunités de marché et de produits. De plus, ce changement se traduira par des rendements plus élevés et une meilleure adaptabilité des cultures aux conditions climatiques changeantes.

De plus, avec la mise en œuvre de ces nouvelles normes de commercialisation, ce serait la première fois dans l'histoire qu'il serait possible d'améliorer la qualité et la standardisation de tous les produits à base de chanvre sur le marché européen. Ce cadre réglementaire jouerait également un rôle majeur en termes de transition du marché. Les normes auront un impact positif sur la promotion et la commercialisation, l'étiquetage, les ventes, les descriptions des produits, la présentation, l'emballage, les méthodes d'encadrement et les critères de classification. Ces référentiels et normes sont dans toutes les autres filières agricoles les socles communs. L'industrie du chanvre est en bonne voie de devenir l'une des cultures les plus importantes, légales et prospères du futur. 
(EIHA, Le Parlement européen approuve l'augmentation du niveau de THC pour le chanvre industriel, 2020)

L'industrie européenne du chanvre et du cannabis a franchi deux étapes importantes peu après l'une de l'autre. Le 2 décembre, une lettre du département des services de santé de la Commission européenne a été publiée. Qui stipule que le CBD (Cannabidiol) peut désormais être vu et qualifié d'aliment.
Le même jour, la Commission des stupéfiants des Nations unies (CND) reconnaissait la valeur pharmaceutique du cannabis et permettait à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de réajuster l'Annexe IV (Convention de 1961). Cela permet à l’organisme de retirer le cannabis de la liste des substances aux propriétés « particulièrement » nocives. Ces percées historiques mènent l'industrie du chanvre et du CBD non médical vers un avenir radieux. Les entreprises, associations et consommateurs européens et internationaux sont vraiment reconnaissants de ces nouvelles décisions de l'ONU et de la Commission européenne.   

 (EIHA, Le secteur du cannabis voit un vœu de Noël se réaliser et célèbre deux étapes importantes en une semaine, 2020)
Figure 4 European Hemp Market by New Frontier Data Europe, (Europe, 2019)

Figure 3 Marché européen du chanvre par New Frontier Data Europe, (Europe, 2019)

Enquête de recherche sur le marché européen du chanvre 

Les sections suivantes de ce rapport de recherche seront utilisées pour présenter et analyser les ensembles de données primaires recueillies. Pour créer les graphiques et tableaux suivants, l'auteur a établi un solide réseau international. Grâce à ce réseau et au contact personnel avec les propriétaires de l'entreprise, les directeurs des ventes et les employés, il s'est élevé à 80 réponses d'entreprise.

Cette étude de marché spécifique ciblait toutes les entreprises qui vendent et exportent activement des produits légaux à base de chanvre vers les pays européens. Au total, 59 des 80 entreprises sont déjà basées dans un pays européen. Le graphique ci-dessous montre que la plupart des entreprises sont basées aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Ces pays ont été sélectionnés sur leur activité sur le marché européen du chanvre.
Research Participants, Hemp-Companies per Country (Total: 80)Figure 4 Participants à l'enquête par pays, Dominik Lutz, 2021
Global overview of the 80 survey participants, Dominik Lutz, 2021
Figure 5 Aperçu mondial des 80 participants à l'enquête, Dominik Lutz, 2021

Le graphique circulaire ci-dessus présente le nombre d'employés par entreprise en pourcentage. La collecte de données a montré que la plupart des entreprises de chanvre actives sur le marché européen sont principalement des petites et moyennes entreprises. 65% des entreprises maintiennent leur activité avec 1 à 9 personnes. 31 % des entreprises ont entre 10 et 99 ouvriers et seulement 4 % des entreprises sont considérées comme des opérations à grande échelle avec 100 employés et plus.

The data collection showed that most hemp-companies that are active in the European market are mainly small to medium-sized enterprises.  Figure 6 Nombre d'employés par entreprise européenne de chanvre en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

La figure ci-dessous montre la part de marché mondiale du chanvre industriel par application de 2020 en pourcentage. La plupart des entreprises qui ont participé à l'enquête exportent également leurs produits à l'international. Pour cette raison, les données peuvent être utilisées pour représenter la part de marché mondiale du chanvre industriel par application. Ces applications peuvent se résumer aux compléments alimentaires, aux produits de bien-être, cosmétiques et alimentaires. Enfin, ces applications sont et seront les catégories les plus importantes sur lesquelles se concentrer. Mais aussi, la mode, le textile et les matériaux de construction ont un énorme potentiel de croissance. 

The industrial hemp market share by application in %, Dominik Lutz 2020
Figure 7 Part de marché du chanvre industriel par application en pourcentage (%), Dominik Lutz 2020

Au total, 53,7% des 80 réponses conduites ont déclaré importer leurs produits et matières premières de pays étrangers. 46,3 % ont déclaré qu'ils s'approvisionnaient uniquement à l'échelle nationale.

Les pays énumérés ci-dessous sont des sources possibles pour les entreprises européennes de chanvre qui s'approvisionnent à l'international.

  1. Chine
  2. USA
  3. Népal
  4. Afrique du Sud
  5. Colombie
  6. Amérique du Sud
  7. Canada
  8. Ouzbékistan
  9. Israël

Les données primaires collectées ont montré que 67,5% exportent leurs produits vers des pays étrangers. Seulement 32,5% des entreprises de chanvre vendent leurs produits spécifiquement sur le marché national et local. Cela montre que le marché est très orienté vers l'extérieur et que les entreprises individuelles ne peuvent pas compter uniquement sur leurs marchés nationaux.

Les principaux pays vers lesquels exporter des produits à base de chanvre sont la Nouvelle-Zélande, la Chine, les États-Unis, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Ukraine, le Brésil, le Canada, le Japon, l'Inde, le Mexique, l'Australie, la Malaisie, le Vietnam et tous les pays européens.

Le graphique suivant présente le type de défis auxquels les entreprises du chanvre pourraient être confrontées en 2020 sur le marché européen. Il montre clairement que les limitations légales sont le défi le plus pressant pour près de 70 % de toutes les entreprises.

What are the biggest challenges for the hemp companies on the European market in %, Dominik Lutz, 2020
Figure 8 Quels sont les plus grands défis pour les entreprises de chanvre sur le marché européen en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Durabilité sur le marché du chanvre

Le chapitre suivant de cette étude de marché se focalisera sur la question : « Quels impacts une plateforme E-commerce peut-elle avoir sur le développement durable du marché européen du chanvre ? ». Les informations recueillies fourniront des informations supplémentaires sur le statut durable de l'industrie. Identifier dans quelle phase de transition se trouve actuellement le marché.

79,2 % des 80 entreprises européennes de chanvre ont répondu qu'elles utilisaient déjà des produits et des matières premières issus de sources durables. Seulement 20,8 % ont déclaré qu'ils n'utilisaient aucun produit certifié durable dans leur exploitation. De plus, 53,9% des acteurs ont répondu qu'ils n'utilisaient aucun emballage durable, 46,1% utilisent des emballages durables. Le marché européen du chanvre est très innovant et utilise de nombreux types de matériaux d'emballage durables. Ceux-ci peuvent être trouvés dans la liste ci-dessous.

Quels matériaux d'emballage durables sont actuellement utilisés dans l'industrie du chanvre ?

  • Cocos-emballage
  • Emballage en bambou
  • Emballage en chanvre
  • Emballage à base de cellulose
  • Papier recyclé, carton FSC, plastique et verre
  • Sacs en plastique fabriqués à partir de matériaux durables et biodégradables
  • Polyamines 100% biodégradables
  • Fabriqué à partir de matières premières durables.
  • Biodégradable
  • D'origine locale
  • Cartons 100% recyclés pour certains produits

Number of certified European hemp companies, Dominik Lutz, 2021Figure 9 Nombre d'entreprises européennes de chanvre certifiées, Dominik Lutz, 2021

Les résultats de l'enquête ont montré que 60,5% des entreprises européennes de chanvre sont déjà certifiées. Seuls 39,5% ne suivent aucune directive pour détenir une certification spécifique comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Most important certification bodies for European hemp company per resource in %, Dominik Lutz,2020
Figure 10 Organismes de certification les plus importants pour les entreprises européennes de chanvre par ressource en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

La figure 10 ci-dessus a été utilisée pour présenter l'importance des organismes de certification par entreprise et par ressource. 74 % des entreprises ont répondu qu'elles accordaient une grande importance aux certifications de gestion de la qualité. Plus de 50 % ont déclaré que les normes internationales, les pratiques de production et la protection de l'environnement sont d'une importance pertinente.

Les certifications de technologie et de sécurité atteignent un public supérieur à 28 % de toutes les entreprises. Les participants recouraient le moins aux organismes de certification pour les ressources humaines, la gestion de projet et les ventes.

La liste suivante affiche les organismes de certification actuellement utilisés dans le secteur européen du chanvre.

BPF UE

PCNP

Produits certifiés ECOCERT

Autorité de sécurité alimentaire Irlande

Kascher

USDA Biologique

Bio-Autriche

bio - biokont.cz

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22761

BRC (AA)

Marque déposée

INVIMA

SAHPRA

Pour l'expédition (US CUSTOMS < FDA, USDA)

ICI

FSA

HFMA

SGS et FDA

Certifié HACCP,

HIA (États-Unis)

Table ronde certifiée chanvre américain

PIB

Tableau 1 Organismes de certification les plus utilisés dans le secteur européen du chanvre, Dominik Lutz, 2021

Le graphique suivant montre l'importance de la durabilité pour les acteurs actuels du marché européen du chanvre. Plus de 60 % trouvent la durabilité très importante pour le succès futur de leur entreprise. 19,5 % ont répondu que la durabilité est importante pour eux mais pas la priorité la plus importante. 13 % ont mentionné que la durabilité est importante mais que des mesures plus urgentes doivent être prises en premier et seulement 1,3 % de toutes les entreprises européennes de chanvre ont répondu que la durabilité n'est pas du tout importante.

Sustainable attitude of European hemp company in %, Dominik Lutz, 2020
Figure 11 Attitude durable de l'entreprise européenne de chanvre en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Opportunités et défis futurs
Dans l'étude de marché, les entreprises ont été invitées à répondre à la question : « Quelles catégories de produits à base de chanvre seront les plus potentielles pour le marché européen dans les 10 prochaines années ? ». Plus de 50 % des entreprises européennes de chanvre ont précisé que les suppléments, les aliments et les produits de bien-être seraient les catégories de produits à base de chanvre les plus prometteuses pour les dix prochaines années. 43,8% ont répondu que les produits cosmétiques auront un grand potentiel. De plus, 22,5% ont répondu que l'industrie de la mode connaîtra également un grand succès. Seulement 5 % des entreprises européennes de chanvre ont répondu à la question avec d'autres catégories qui incluent les matériaux de construction, le papier, le biogaz et les produits d'alimentation animale.  

The most pressing challenges for European hemp companies in the next 10 years in %, Dominik Lutz, 2020 Figure 12 Les défis les plus urgents pour les entreprises européennes du chanvre au cours des 10 prochaines années en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Le tableau ci-dessus donne un aperçu des plus grands défis pour les 80 sociétés d'enquête, au cours des 5 à 10 prochaines années du marché du chanvre. 51,9% ont déclaré que l'influence de la limitation légale restera le problème le plus urgent. Plus de 28% des entreprises ont répondu que le marketing et la promotion poseront encore des problèmes dans l'avenir du secteur. La gestion de la qualité et les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont les défis les moins urgents.


Transformation durable du marché de l'industrie européenne du chanvre

The European hemp market within the S-Curve, Dominik Lutz, 2021
Figure 13 Le marché européen du chanvre au sein du Courbe S, Dominik Lutz, 2021

Au cours des dernières années, l'industrie européenne du chanvre est passée par la phase de démarrage et la phase des premiers arrivants. Les entreprises ont pris conscience de l'importance de la durabilité et ont commencé à se faire concurrence sur la base des avantages concurrentiels de leurs produits résilients. Cela s'est traduit par la promotion active de produits de chanvre européens durables, renouvelables et certifiés. De plus, ce processus a poussé le secteur dans la troisième phase de la courbe en S.

Le marché européen du chanvre est actuellement positionné dans la phase de masse critique de la courbe de transformation durable. Dans cette phase, le secteur commence à coopérer et à utiliser des systèmes de certification fiables. Les acteurs du marché actuel du chanvre ont commencé à comprendre l'importance des certifications et des normes au cours des dernières années. C'est un grand pas en avant, mais cela ne mènera pas encore à la divergence sectorielle des chaînes de valeur durables. Dans le cadre de la recherche principale de ce rapport, il est devenu clair que près de 80 % des entreprises ont un énorme intérêt à produire et à vendre des produits durables. Les acteurs actuels ont clairement présenté un intérêt croissant pour les organismes de certification sécurisés, les emballages durables et les matériaux d'origine locale. De plus, 60 % des 80 entreprises ont répondu qu'elles faisaient appel à des organismes de certification fiables. À ce stade, il devient clair que les acteurs et les parties prenantes du marché européen du chanvre commencent à créer ensemble une vision à l'échelle de l'industrie. Cette vision peut être considérée comme une feuille de route pour guider le secteur vers la phase institutionnelle finale au cours des prochaines années. La phase finale est également appelée règles du jeu équitables qui met en œuvre que les pratiques durables sont la nouvelle norme. (Insight, s.d.)

Bibliographie

EIHA. (2020, 12 03). Le secteur du cannabis voit un vœu de Noël se réaliser et célèbre deux événements marquants en une semaine. Extrait de eiha.org : https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 1026). Le Parlement européen approuve l'augmentation du niveau de THC pour le chanvre industriel. Extrait de eiha.org : https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europe, N.F. (2019, 08 26). À propos de l'importation de CBD en Europe. Extrait de newfrontierdata.com : https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

La France, l'Italie et les Pays-Bas sont en tête de l'Europe pour l'utilisation des terres à base de chanvre, selon un groupe industriel. (2020, 04 08). Extrait de hempindustrydaily.com : https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (n.d.). Piloter la transition. Extrait de http://www.newforesight.com/ : http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability .pdf

Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités . (2019). Extrait de cannabusinessplans.eu : https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/

 

                    

Hemp industry

1 commentaire

Marnik

Marnik

I am definitely convinced that in order to stimulate organic sustainable grow, that it is necessary for innovative companies to change the industry’s landscape to facilitate new projects and enterprises. I hope this platform will continue their progress to become such a company which will have a strong sustainable impact on the whole hemp industry in particular cannabis. It would be very interesting to see the industry as a whole over the years.

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