Introduction 

Le rapport de recherche suivant a pour objectif principal de répondre à la question : « Comment une plateforme en ligne pourrait-elle contribuer au développement d'une industrie européenne du chanvre plus durable ? »
La demande croissante constante des entreprises européennes de chanvre pour de meilleures normes, une qualité supérieure et plus de durabilité crée d'énormes opportunités pour les nouvelles start-ups. Ces nouvelles entreprises pourraient surmonter les défis de progression et sont capables de répondre aux besoins des acteurs actuels du marché. Ces interprétations ont fortement motivé l'auteur à analyser le marché et à trouver des réponses spécifiques à ces questions.   

Plus de 76 % des entreprises européennes de chanvre sont actuellement insatisfaites de leurs solutions de marketing et de vente en ligne. De plus, seulement 6,6 % des vendeurs peuvent utiliser Amazon comme canal de vente B2C (Business to Consumer). Ces faits mettent clairement en évidence les problèmes du marché européen du chanvre. Les entreprises légales de chanvre sont presque interdites sur les plateformes courantes de médias sociaux et de vente. Cela freine les entreprises européennes de chanvre, rendant la transition vers un avenir durable plus difficile. 

Le projet suivant utilise des données de recherche primaire et secondaire pour étudier le marché et répondre aux principales questions. Les données primaires ont été collectées via une enquête de recherche et les données secondaires par une recherche documentaire intensive. De plus, le projet a utilisé l'analyse PESTEL et SWOT pour obtenir une compréhension claire de l'environnement interne et externe du marché de l'industrie européenne du chanvre. Il y a également un paragraphe sur la Courbe de Transformation Durable de Lucas Simons pour distinguer dans quelle phase de transformation durable du marché le marché est actuellement positionné.

Les résultats de la recherche présentent des faits très intéressants sur le statut et le développement futur de l'industrie européenne du chanvre. À titre d'exemple, le secteur européen du chanvre est un marché de niche avec une large gamme de catégories de produits. Le marché du chanvre industriel est divisé en applications spécifiées : compléments, alimentation, cosmétiques, mode, bien-être et de nombreux autres produits intéressants. De plus, les résultats du projet montrent que plus de 60 % des entreprises européennes du chanvre sont fortement intéressées par l'utilisation de pratiques et de normes durables.

En conclusion, l'avenir de l'industrie européenne du chanvre est en passe de devenir l'une des plus grandes industries agricoles durables au monde! 

Le marché européen du chanvre

Le marché européen du chanvre a connu une croissance rapide ces dernières années. Les principaux pays producteurs sont la France, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie et la Lituanie.

L'Association Européenne du Chanvre Industriel (EIHA) a établi en 2019 une enquête de recherche qui comprenait des données provenant de 65 entreprises, associations et organismes gouvernementaux. Dans cette enquête, ils ont identifié comment les feuilles, graines et fleurs de chanvre sont cultivées et distribuées à travers 28 pays européens.

Figure 1 Surface totale de production de chanvre en Europe en pourcentage (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymunt Publié le 8 avril 2020)

Le résultat a montré que la France seule produit près de 50 % du chanvre européen. Avec une superficie totale de production de 17 900 hectares en 2018. (La France, l'Italie, les Pays-Bas en tête de l'Europe pour l'utilisation des terres de chanvre, selon un groupe industriel, 2020)

De nombreux pays européens ont décidé de lever leurs interdictions sur la production de chanvre industriel et de lin dans les années 1990. L'objectif de produire des graines de chanvre, des fibres et des chènevottes est de les transformer ensuite en : textiles, aliments et boissons, aliments pour animaux, cosmétiques, bien-être, compléments, biocarburants, bioplastiques, produits pharmaceutiques, meubles, papier, matériaux de construction et produits pour le soin des animaux.

La superficie de culture du chanvre en Europe a augmenté de plus de 50 % entre 2016 et 2019. Aujourd'hui, cette culture est produite sur plus de 50 000 hectares en Europe. Ces chiffres montrent l'énorme potentiel de cette industrie. Pour comparer, en 2011, les pays européens cultivant le chanvre ne totalisaient qu'une superficie de 8 000 hectares.

Au cours des 20 dernières années, le marché européen du chanvre a été subventionné par l'UE dans le cadre de ses politiques écologiques. Cependant, cette jeune industrie est encore en transition et en évolution. En raison de la demande croissante constante et de la hausse des prix. Dans l'ensemble, le secteur européen du chanvre est en voie de devenir un espace de marché sécurisé dans les prochaines années. 

Les prévisions pour le développement de l'industrie internationale du chanvre projettent une valeur de 5,7 milliards USD en 2020.  (Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités, 2019)

Figure 2 Croissance de la culture du chanvre européen par hectare par an, (Marché européen du chanvre, Légalisation et Opportunités, 2019)

Législation du marché européen du chanvre

Pour tous les pays membres de l'UE, il est actuellement permis de cultiver du chanvre industriel légal. La condition est que la variété et ses résidus contiennent moins de 0,2 % de THC (Tétrahydrocannabinol).

Le parlement de l'UE vient récemment d'approuver l'augmentation des niveaux de THC pour le chanvre industriel sur le terrain de 0,2 à 0,3 % ainsi que l'ouverture de nouvelles opportunités pour l'établissement de normes officielles de commercialisation. Cela s'est produit lors du dernier vote clé sur la forme actuelle de la Politique Agricole Commune (PAC). Maintenant, le Conseil européen doit simplement prendre en compte le vote du parlement et soumettre cette nouvelle norme à un nouvel organe législatif. Cette nouvelle transition aurait un impact majeur sur l'industrie européenne du chanvre. L'augmentation des niveaux de THC permettrait aux entreprises d'élargir leur portefeuille de cultures, ce qui leur offre de nouvelles opportunités de marché et de produits. De plus, ce changement entraînera des rendements plus élevés et une meilleure adaptabilité des cultures face aux conditions climatiques changeantes.

En outre, avec la mise en œuvre de ces nouvelles normes de commercialisation, il serait possible pour la première fois dans l'histoire d'améliorer la qualité et la standardisation de tous les produits à base de chanvre sur le marché européen. Ce cadre réglementaire jouerait également un rôle majeur en termes de transition du marché. Les normes auront un impact positif sur la promotion et le marketing, l'étiquetage, les ventes, les descriptions de produits, la présentation, l'emballage, les méthodes d'encadrement et les critères de classification. Ces cadres et normes sont dans toutes les autres industries agricoles les fondations communes. L'industrie du chanvre est en bonne voie pour devenir l'une des cultures légales les plus importantes et les plus réussies de l'avenir. (EIHA, Le Parlement de l'UE approuve l'augmentation du niveau de THC pour le chanvre industriel, 2020)

L'industrie européenne du chanvre et du cannabis a atteint deux étapes importantes peu de temps l'une après l'autre. Le 2 décembre, une lettre du service de santé de la Commission européenne a été publiée. Elle stipule que le CBD (Cannabidiol) peut désormais être considéré et qualifié d'aliment.
Le même jour, la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants (CND) a reconnu la valeur pharmaceutique du cannabis et a permis à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de réajuster l'Annexe IV (Convention de 1961). Cela permet à l'organisation de retirer le cannabis de la liste des substances aux propriétés « particulièrement » nocives. Ces avancées historiques ouvrent un avenir prometteur à l'industrie du chanvre et du CBD non médical. Les entreprises, associations et consommateurs européens et internationaux sont véritablement reconnaissants pour ces nouvelles décisions de l'ONU et de la commission européenne.   
 (EIHA, Le secteur du cannabis voit un vœu de Noël se réaliser et célèbre deux étapes importantes en une semaine, 2020)

Figure 3 Marché européen du chanvre par New Frontier Data Europe, (Europe, 2019)

Enquête de recherche sur le marché européen du chanvre 

Les sections suivantes de ce rapport de recherche seront utilisées pour présenter et analyser les ensembles de données primaires collectées. Pour créer les graphiques et tableaux suivants, l'auteur a établi un solide réseau international. Grâce à ce réseau et au contact personnel avec les propriétaires d'entreprise, les responsables des ventes et les employés, cela a abouti à 80 réponses d'entreprises.

Cette étude de marché spécifique ciblait toutes les entreprises qui vendent et exportent activement des produits légaux à base de chanvre vers des pays européens. Au total, 59 des 80 entreprises sont déjà basées dans un pays européen. Le graphique ci-dessous montre que la plupart des entreprises sont basées aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Ces pays ont été sélectionnés en fonction de leur activité sur le marché européen du chanvre.
Figure 4 Participants à l'enquête par pays, Dominik Lutz, 2021

Figure 5 Vue d'ensemble mondiale des 80 participants à l'enquête, Dominik Lutz, 2021

Le graphique circulaire ci-dessus présente le nombre d'employés par entreprise en pourcentage. La collecte de données a montré que la plupart des entreprises de chanvre actives sur le marché européen sont principalement des petites et moyennes entreprises. 65 % des entreprises maintiennent leur activité avec 1 à 9 personnes. 31 % des entreprises comptent entre 10 et 99 salariés et seulement 4 % des entreprises sont considérées comme des opérations à grande échelle avec 100 employés et plus.

 Figure 6 Nombre d'employés par entreprise européenne de chanvre en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

La figure ci-dessous montre la part de marché mondiale du chanvre industriel par application en 2020 en pourcentage. La plupart des entreprises ayant participé à l'enquête exportent également leurs produits à l'international. Pour cette raison, les données peuvent être utilisées pour représenter la part de marché mondiale du chanvre industriel par application. Ces applications peuvent être résumées en compléments, bien-être, produits cosmétiques et alimentaires. Enfin, ces applications sont et seront les catégories les plus importantes sur lesquelles se concentrer. Mais aussi, la mode, les textiles et les matériaux de construction ont un potentiel de croissance énorme. 

Figure 7 Part de marché du chanvre industriel par application en pourcentage (%), Dominik Lutz 2020

Au total, 53,7 % des 80 réponses recueillies indiquaient qu'ils importent leurs produits et matières premières de pays étrangers. 46,3 % ont déclaré qu'ils s'approvisionnent uniquement au niveau national.

Les pays listés ci-dessous sont des sources possibles pour les entreprises européennes de chanvre qui s'approvisionnent à l'international.

1. Chine
2. USA
3. Népal
4. Afrique du Sud
5. Colombie
6. Amérique du Sud
7. Canada
8. Ouzbékistan
9. Israël

Les données primaires collectées ont montré que 67,5 % exportent leurs produits vers des pays étrangers. Seulement 32,5 % des entreprises de chanvre vendent leurs produits spécifiquement sur le marché national et local. Cela montre que le marché est très orienté vers l'extérieur et que les entreprises individuelles ne peuvent pas se contenter de leurs marchés domestiques.

Les principaux pays vers lesquels exporter des produits à base de chanvre sont la Nouvelle-Zélande, la Chine, les États-Unis, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Ukraine, le Brésil, le Canada, le Japon, l'Inde, le Mexique, l'Australie, la Malaisie, le Vietnam et tous les pays européens.

Le graphique suivant présente les types de défis auxquels les entreprises de chanvre pourraient être confrontées en 2020 sur le marché européen. Il montre clairement que les limitations légales sont le défi le plus pressant pour près de 70 % de toutes les entreprises.

Figure 8 Quels sont les plus grands défis pour les entreprises de chanvre sur le marché européen en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Durabilité dans le marché du chanvre

Le chapitre suivant de cette étude de marché se concentrera sur la question : « Quels impacts une plateforme de commerce électronique peut-elle avoir sur le développement durable du marché européen du chanvre ? ». Les informations recueillies fourniront des éclairages supplémentaires sur l'état durable de l'industrie. Pour identifier dans quelle phase de transition le marché se trouve actuellement.

79,2 % des 80 entreprises européennes de chanvre ont répondu qu'elles utilisent déjà des produits et matières premières issus de sources durables. Seulement 20,8 % ont déclaré ne pas utiliser de produits certifiés durables dans leur activité. De plus, 53,9 % des acteurs ont répondu qu'ils n'utilisent aucun emballage durable, tandis que 46,1 % utilisent des emballages durables. Le marché européen du chanvre est très innovant et utilise de nombreux types de matériaux d'emballage durables. Ceux-ci peuvent être trouvés dans la liste ci-dessous.

Quels matériaux d'emballage durables sont actuellement utilisés dans l'industrie du chanvre ?

• Emballage Cocos
• Emballage en bambou
• Emballage en chanvre
• Emballage à base de cellulose
• Papier recyclé, carton FSC, plastique et verre
• Sacs en plastique fabriqués à partir de matériaux durables et biodégradables
• polyamines 100 % biodégradables
• Fabriqué à partir de matières premières durables.
• Biodégradable
• D'origine locale
• Boîtes en carton 100 % recyclé pour certains produits

Figure 9 Nombre d'entreprises européennes de chanvre certifiées, Dominik Lutz, 2021

Les résultats de l'enquête ont montré que 60,5 % des entreprises européennes de chanvre sont déjà certifiées. Seuls 39,5 % ne suivent aucune directive pour obtenir une certification spécifique, comme présenté dans le graphique ci-dessous.

Figure 10 Organismes de certification les plus importants pour les entreprises européennes de chanvre par ressource en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

La figure 10 ci-dessus a été utilisée pour présenter l'importance des organismes de certification par entreprise et par ressource. 74 % des entreprises ont répondu qu'elles se concentrent fortement sur les certifications de gestion de la qualité. Plus de 50 % ont déclaré que les normes internationales, les pratiques de production et la protection de l'environnement sont d'une importance pertinente.

Les certifications technologiques et de sécurité atteignent un public de plus de 28 % de toutes les entreprises. Les participants utilisaient le moins les organismes de certification pour les ressources humaines, la gestion de projet et les ventes.

La liste suivante affiche les organismes de certification actuellement utilisés dans le secteur européen du chanvre.

BPF de l'UE	PCNP
Produits certifiés ECOCERT	Autorité de sécurité alimentaire d'Irlande
Kascher	Biologique USDA
Bio-Autriche	organique - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22761	BRC (AA)
Marque déposée	INVIMA
SAHPRA	Pour l'expédition (US CUSTOMS< FDA, USDA)
100	FSA
HFMA	SGS et FDA
Certifié HACCP,	HIA (États-Unis)
Table Ronde Certifiée Chanvre US	PIB

Tableau 1 Organismes de certification les plus utilisés dans le secteur européen du chanvre, Dominik Lutz, 2021

Le graphique suivant montre à quel point la durabilité est importante pour les acteurs actuels du marché européen du chanvre. Plus de 60 % considèrent la durabilité comme très importante pour l'avenir réussi de leur entreprise. 19,5 % ont répondu que la durabilité est importante pour eux mais pas la priorité la plus importante. 13 % ont mentionné que la durabilité est importante mais que des mesures plus urgentes doivent d'abord être prises et seulement 1,3 % de toutes les entreprises européennes du chanvre ont répondu que la durabilité n'a aucune importance.

Figure 11 Attitude durable de l'entreprise européenne de chanvre en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Opportunités et défis futurs
Dans l'enquête de marché, les entreprises ont été invitées à répondre à la question : « Quelles catégories de produits à base de chanvre auront le plus de potentiel sur le marché européen au cours des 10 prochaines années ? ». Plus de 50 % des entreprises européennes du chanvre ont indiqué que les compléments alimentaires, les produits alimentaires et de bien-être seront les catégories de produits à base de chanvre les plus prometteuses pour les dix prochaines années. 43,8 % ont répondu que les produits cosmétiques auront un grand potentiel. De plus, 22,5 % ont répondu que l'industrie de la mode sera également très réussie. Seuls 5 % des entreprises européennes du chanvre ont répondu à la question avec d'autres catégories, qui incluent les matériaux de construction, le papier, le biogaz et les produits pour l'alimentation animale.  

Figure 12 Les défis les plus urgents pour les entreprises européennes de chanvre dans les 10 prochaines années en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Le graphique ci-dessus donne un aperçu des plus grands défis pour les 80 entreprises interrogées, au cours des 5 à 10 prochaines années du marché du chanvre. 51,9 % ont déclaré que l'influence de la limitation légale restera le problème le plus urgent. Plus de 28 % des entreprises ont répondu que le marketing et la promotion continueront de poser des problèmes dans l'avenir du secteur. La gestion de la qualité et les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont les défis les moins pressants.

Transformation durable du marché de l'industrie du chanvre de l'UE

Figure 13 Le marché européen du chanvre dans la Courbe en S, Dominik Lutz, 2021

Au cours des dernières années, l'industrie européenne du chanvre a traversé la phase d'inception et la phase des premiers acteurs. Les entreprises ont pris conscience de l'importance de la durabilité et ont commencé à concurrencer sur la base des avantages compétitifs de leurs produits résilients. Cela a conduit à la promotion active de produits européens en chanvre durables, renouvelables et certifiés. De plus, ce processus a poussé le secteur dans la troisième phase de la courbe en S.

Le marché européen du chanvre est actuellement positionné dans la phase de masse critique de la Courbe de Transformation Durable. Dans cette phase, le secteur commence à coopérer et à utiliser des systèmes de certification fiables. Les acteurs du marché actuel du chanvre ont commencé à comprendre l'importance des certifications et des normes au cours des dernières années. C'est un grand pas en avant, mais cela ne conduira pas encore à la divergence du secteur vers des chaînes de valeur durables. Dans le cadre de la recherche primaire de ce rapport, il est devenu clair que près de 80 % des entreprises ont un intérêt énorme à produire et vendre des produits durables. Les acteurs actuels ont clairement montré qu'il y a un intérêt croissant pour des organismes de certification sécurisés, des emballages durables et des matériaux d'origine locale. De plus, 60 % des 80 entreprises ont répondu qu'elles utilisent des organismes de certification fiables. À ce stade, il devient clair que les acteurs et parties prenantes du marché européen du chanvre commencent à créer ensemble une vision à l'échelle de l'industrie. Cette vision peut être considérée comme une feuille de route pour guider le secteur vers la phase institutionnelle finale dans les prochaines années. La phase finale est également appelée terrain de jeu équitable, ce qui signifie que les pratiques durables deviennent la nouvelle norme. (Insight, n.d.)

Bibliographie

EIHA. (2020, 12 03). Le secteur du cannabis voit un vœu de Noël se réaliser et célèbre deux étapes importantes en une semaine. Consulté sur eiha.org : https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 26 10). Le Parlement européen approuve l'augmentation du niveau de THC pour le chanvre industriel. Consulté sur eiha.org : https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europe, N. F. (2019, 08 26). À propos de l'importation de CBD en Europe. Consulté sur newfrontierdata.com : https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

La France, l'Italie et les Pays-Bas en tête en Europe pour l'utilisation des terres de chanvre, selon un groupe industriel. (2020, 08 04). Consulté sur hempindustrydaily.com : https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (s.d.). Conduire la transition. Consulté sur http://www.newforesight.com/ : http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability.pdf

Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités. (2019). Consulté sur cannabusinessplans.eu : https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/