Invoering 

Het volgende onderzoeksrapport heeft als voornaamste doel de vraag te beantwoorden: ‘’Hoe kan een online platform bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere Europese hennepindustrie? ‘’.
De voortdurend toenemende vraag van Europese hennepbedrijven naar betere normen, hogere kwaliteit en meer duurzaamheid creëert enorme kansen voor nieuwe start-ups. Deze nieuwe bedrijven kunnen vooruitgangsproblemen het hoofd bieden en zijn in staat tegemoet te komen aan de behoeften van de huidige spelers op de markt. Deze interpretaties motiveerden de auteur in hoge mate om de markt te analyseren en specifieke antwoorden op deze vragen te vinden.   

Ruim 76% van de Europese hennepbedrijven is momenteel ontevreden over hun online marketing- en verkoopoplossingen. Bovendien kan slechts 6,6% van de verkopers Amazon gebruiken als hun B2C-verkoopkanaal (Business to Consumer). Deze feiten laten duidelijk de problemen op de Europese hennepmarkt zien. Legale hennepbedrijven zijn bijna verbannen van de gebruikelijke sociale media en verkoopplatforms. Dit duwt de Europese hennepbedrijven terug, wat de transitie naar een duurzame toekomst moeilijker maakt. 

Het volgende project maakt gebruik van primaire en secundaire onderzoeksgegevens om de markt te bestuderen en de belangrijkste vragen te beantwoorden. De primaire gegevens zijn verzameld via een onderzoeksenquête en de secundaire gegevens via een intensief bureauonderzoek. Bovendien maakte het project gebruik van de PESTEL-, SWOT-analyse om een ​​duidelijk inzicht te krijgen in de interne en externe marktomgeving van de Europese hennepindustrie. Er is ook een paragraaf over de Sustainable Transformation Curve van Lucas Simons om onderscheid te maken in welke duurzame markttransformatiefase de markt zich momenteel bevindt.

De resultaten van het onderzoek presenteren zeer interessante feiten over de status en de toekomstige ontwikkeling van de Europese hennepindustrie. De Europese hennepsector is bijvoorbeeld een nichemarkt met een breed scala aan productcategorieën. De industriële hennepmarkt is onderverdeeld in toepassingen die specifiek zijn bedoeld voor: supplementen, voeding, cosmetica, mode, wellness en vele andere interessante goederen. Bovendien blijkt uit de uitkomst van het project dat ruim 60% van de Europese hennepbedrijven sterk geïnteresseerd is in het gebruik van duurzame praktijken en normen.

Concluderend: de toekomst van de Europese hennepindustrie is op weg om een ​​van de grootste duurzame landbouwindustrieën ter wereld te worden!  

De Europese hennepmarkt

De Europese hennepmarkt heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. De belangrijkste producerende landen zijn Frankrijk, Duitsland, Polen, Nederland, Roemenië en Litouwen.

De European Industrial Hemp Association (EIHA) heeft in 2019 een onderzoeksenquête opgezet met gegevens van 65 bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties. In dit onderzoek identificeerden ze hoe hennepbladeren, -zaden en -bloemen worden verbouwd en verspreid over 28 Europese landen.

Figuur 1 Totaal productiegebied van hennep in Europa in procent (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymunt Gepubliceerd 8 april 2020)

Het resultaat toonde aan dat Frankrijk alleen al bijna 50% van de Europese hennep produceert. Met een totaal productiegebied van 17.900 hectare in 2018.  (Frankrijk, Italië, Nederland zijn koploper in Europa wat betreft henneplandgebruik, zegt de industriegroep, 2020)

Veel Europese landen besloten in de jaren negentig hun verbod op de productie van industriële hennep en vlas op te heffen. Het doel van de productie van hennepzaden, vezels en scheven is om deze verder te verwerken tot: Textiel, voeding & dranken, veevoer, cosmetica, wellness, supplementen, biobrandstof, bioplastic, farmacie, meubels, papier, bouwmaterialen en dierenverzorgingsproducten.

Het Europese teeltareaal van hennep groeide tussen 2016 en 2019 met ruim 50%. Het gewas wordt tegenwoordig op ruim 50.000 hectare in Europa geproduceerd. Deze cijfers laten het enorme potentieel van deze industrie zien. Ter vergelijking: in 2011 hadden de hennepproducerende Europese landen slechts een areaal van 8.000 hectare.

De afgelopen twintig jaar is de Europese hennepmarkt door de EU gesubsidieerd als onderdeel van haar groene beleid. Deze jonge industrie is echter nog steeds in transitie en evolueert. Vanwege de voortdurend groeiende vraag en de stijgende prijzen. Over het geheel genomen is de Europese hennepsector op weg om de komende jaren een veilige marktruimte te worden. 

De voorspelling voor de ontwikkeling van de internationale hennepindustrie voorspelt een waarde van 5,7 miljard USD in 2020. (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Figuur 2 Groei van de Europese hennepteelt per hectare per jaar, (Europese hennepmarkt, legalisatie en kansen, 2019)

Wetgeving van de Europese hennepmarkt

Voor alle EU-lidstaten is het momenteel toegestaan ​​om legale industriële hennep te telen. De eis is dat de cultivar en de reststromen ervan minder dan 0,2% THC (Tetrahydrocannabinol) bevatten.

Het EU-parlement heeft onlangs ingestemd met het verhogen van de THC-niveaus voor industriële hennep op het veld van 0,2 naar 0,3% en het openen van nieuwe mogelijkheden voor het vaststellen van officiële marketingnormen. Dit gebeurde tijdens de laatste belangrijke stemming over de huidige vorm van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nu hoeft de Europese Raad alleen nog maar de stemming van het parlement over te nemen en deze nieuwe norm voor een nieuw wetgevend orgaan te stellen. Deze nieuwe transitie zou een grote impact hebben op de Europese hennepindustrie. De verhoogde THC-niveaus zouden bedrijven in staat stellen hun gewassenportfolio uit te breiden, wat hen nieuwe markt- en productkansen biedt. Bovendien zal deze verandering resulteren in hogere opbrengsten en een beter aanpassingsvermogen van de gewassen aan de veranderende klimaatomstandigheden.

Bovendien zou het met de implementatie van deze nieuwe handelsnormen voor het eerst in de geschiedenis mogelijk zijn om de kwaliteit en de standaardisatie van alle hennepproducten op de Europese markt te verbeteren. Dit regelgevingskader zou ook een belangrijke rol spelen bij de transitie van de markt. De normen zullen een positieve impact hebben op de promotie en marketing, etikettering, verkoop, productbeschrijvingen, presentatie, verpakking, inlijstingsmethoden en classificatiecriteria. Deze raamwerken en standaarden vormen in alle andere agrarische sectoren de gemeenschappelijke basis. De hennepindustrie is goed op weg om een van de belangrijkste, legale en meest succesvolle gewassen van de toekomst te worden. (EIHA, Het EU-Parlement steunt de verhoging van het THC-niveau voor industriële hennep, 2020)

De Europese hennep- en cannabisindustrie bereikte kort na elkaar twee belangrijke mijlpalen. Op 2 december werd een brief van de afdeling Gezondheidszorg van de Europese Commissie gepubliceerd. Waarin staat dat CBD (Cannabidiol) vanaf nu gezien en gekwalificeerd mag worden als voeding.
Op dezelfde dag erkende de Commissie voor Narcotische Drugs (CND) van de Verenigde Naties de farmaceutische waarde van cannabis en stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in staat Schedule IV (Verdrag van 1961) aan te passen. Hierdoor kan de organisatie cannabis schrappen van de lijst voor stoffen met ‘bijzonder’ schadelijke eigenschappen. Deze historische doorbraken leiden de hennep- en niet-medische CBD-industrie naar een mooie toekomst. Europese en internationale bedrijven, verenigingen en consumenten zijn werkelijk dankbaar voor deze nieuwe besluiten van de VN en de EU-commissie.   
 (EIHA, De cannabissector ziet een kerstwens in vervulling gaan en viert twee mijlpalen in één week, 2020)

Figuur 3 Europese hennepmarkt volgens New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Onderzoeksenquête Europese hennepmarkt 

De volgende secties van dit onderzoeksrapport zullen worden gebruikt om de verzamelde primaire datasets te presenteren en te analyseren. Om de volgende grafieken en tabellen te maken heeft de auteur een sterk internationaal netwerk opgebouwd. Via dit netwerk en het persoonlijke contact met de bedrijfseigenaren, verkoopmanagers en medewerkers kwamen het tot 80 bedrijfsreacties.

Dit specifieke marktonderzoek richtte zich op alle bedrijven die actief legale, op hennep gebaseerde producten verkopen en exporteren naar Europese landen. In totaal zijn 59 van de 80 bedrijven al gevestigd in een Europees land. Onderstaande grafiek laat zien dat de meeste bedrijven gevestigd zijn in Nederland, de VS, Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland.
Deze landen zijn geselecteerd op basis van hun activiteiten op de Europese hennepmarkt.
Figuur 4 Enquêtedeelnemers per land, Dominik Lutz, 2021

Figuur 5 Globaal overzicht van de 80 deelnemers aan de enquête, Dominik Lutz, 2021

In het cirkeldiagram hierboven wordt het aantal werknemers per bedrijf weergegeven in procenten. Uit de gegevensverzameling bleek dat de meeste hennepbedrijven die actief zijn op de Europese markt voornamelijk kleine tot middelgrote ondernemingen zijn. 65% van de bedrijven onderhoudt zijn activiteiten met 1-9 personen. 31% van de bedrijven heeft tussen de 10 en 99 werknemers en slechts 4% van de bedrijven wordt beschouwd als grootschalige bedrijven met 100 of meer werknemers.

 Figuur 6 Aantal werknemers per Europees hennepbedrijf in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Onderstaande figuur toont procentueel het mondiale marktaandeel van industriële hennep volgens toepassing van 2020. De meeste bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen, exporteren hun producten ook internationaal. Om deze reden kunnen de gegevens worden gebruikt om het wereldwijde marktaandeel van industriële hennep per toepassing weer te geven. Deze toepassingen kunnen worden samengevat tot supplementen, wellness-, cosmetica- en voedingsproducten. Tenslotte zijn en blijven deze toepassingen de belangrijkste categorieën om op te focussen. Maar ook mode, textiel en bouwmaterialen hebben een enorm groeipotentieel. 

Figuur 7 Het marktaandeel van industriële hennep per toepassing in procenten (%), Dominik Lutz 2020

In totaal gaf 53,7% van de 80 uitgevoerde antwoorden aan dat zij hun producten en grondstoffen uit het buitenland importeren. 46,3% zei dat ze alleen maar nationaal inkopen.

De hieronder genoemde landen zijn mogelijke bronnen voor Europese hennepbedrijven die internationaal inkopen.

1. China
2. hert
3. Nepal
4. Zuid-Afrika
5. Colombia
6. Zuid-Amerika
7. Canada
8. Oezbekistan
9. Israël

Uit de verzamelde primaire gegevens bleek dat 67,5% zijn producten naar het buitenland exporteert. Slechts 32,5% van de hennepbedrijven verkoopt zijn producten specifiek aan de nationale en lokale markt. Hieruit blijkt dat de markt sterk extern georiënteerd is en dat afzonderlijke bedrijven niet zomaar op hun thuismarkten kunnen vertrouwen.

De belangrijkste landen waar producten op basis van hennep naartoe worden geëxporteerd zijn Nieuw-Zeeland, China, de VS, Argentinië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Brazilië, Canada, Japan, India, Mexico, Australië, Maleisië, Vietnam en alle Europese landen.

De volgende grafiek laat zien met welke uitdagingen hennepbedrijven in 2020 op de Europese markt te maken kunnen krijgen. Hieruit blijkt duidelijk dat wettelijke beperkingen voor bijna 70% van alle bedrijven de meest urgente uitdaging vormen.

Figuur 8 Wat zijn de grootste uitdagingen voor de hennepbedrijven op de Europese markt in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Duurzaamheid binnen de hennepmarkt

Het volgende hoofdstuk van dit marktonderzoek zal zich richten op de vraag: “Welke impact kan een e-commerceplatform hebben op de duurzame ontwikkeling van de Europese hennepmarkt?”. De verzamelde informatie zal verdere inzichten opleveren over de duurzame status van de industrie. Om in kaart te brengen in welke transitiefase de markt zich momenteel bevindt.

79,2% van de 80 Europese hennepbedrijven antwoordde dat ze al duurzaam geproduceerde producten en grondstoffen gebruiken. Slechts 20,8% geeft aan geen duurzaam gecertificeerde producten te gebruiken in hun bedrijfsvoering. Bovendien antwoordde 53,9% van de actoren dat ze geen duurzame verpakkingen gebruiken, 46,1% gebruikt wel duurzame verpakkingen. De Europese hennepmarkt is zeer innovatief en maakt gebruik van vele soorten duurzame verpakkingsmaterialen. Deze zijn te vinden in de onderstaande lijst.

Welke duurzame verpakkingsmaterialen worden momenteel gebruikt in de hennepindustrie?

• Cocos-verpakking
• Bamboe-verpakking
• Hennep-verpakking
• Verpakking op basis van cellulose
• Gerecycled papier, FSC-karton, plastic en glas
• Plastic zakken gemaakt van duurzame en biologisch afbreekbare materialen
• 100% biologisch afbreekbare polyaminen
• Gemaakt van duurzame grondstoffen.
• Biologisch afbreekbaar
• Lokaal geproduceerd
• 100% gerecyclede kartonnen dozen voor sommige producten

Figuur 9 Aantal gecertificeerde Europese hennepbedrijven, Dominik Lutz, 2021

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 60,5% van de Europese hennepbedrijven al gecertificeerd is. Slechts 39,5% volgt geen richtlijnen om een ​​specifieke certificering te behalen, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

Figuur 10 Belangrijkste certificeringsinstanties voor Europees hennepbedrijf per hulpbron in procent (%), Dominik Lutz,2020

Figuur 10 hierboven werd gebruikt om het belang van certificeringsinstanties per bedrijf per resource weer te geven. 74% van de bedrijven antwoordde dat zij zich sterk richten op kwaliteitsmanagementcertificeringen. Ruim 50% zei dat internationale normen, productiepraktijken en de bescherming van het milieu van relevant belang zijn.

Technologie- en veiligheidscertificeringen bereiken een publiek van meer dan 28% van alle bedrijven. De deelnemers maakten het minst gebruik van certificeringsinstanties voor personeelszaken, projectmanagement en verkoop.

De volgende lijst toont de momenteel gebruikte certificeringsinstanties binnen de Europese hennepsector.

EU-GMP	CPNP
ECOCERT-gecertificeerde producten	Voedselveiligheidsautoriteit Ierland
Koosjer	USDA biologisch
Bio-Oostenrijk	biologisch - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22000, ISO 22761	BRC(AA)
Handelsmerk	INVIMA
SAHPRA	Voor verzending (Amerikaanse douane, FDA, USDA)
HIER	FSA
HFMA	SGS en FDA
HACCP-gecertificeerd,	HIA (VS)
Ronde tafel met Amerikaanse hennepcertificering	BBP

Tabel 1 Meest gebruikte certificatie-instellingen binnen de Europese hennepsector, Dominik Lutz, 2021

Het volgende diagram laat zien hoe belangrijk duurzaamheid is voor de huidige spelers op de Europese hennepmarkt. Ruim 60% vindt duurzaamheid zeer belangrijk voor de succesvolle toekomst van hun bedrijf. 19,5% antwoordde dat duurzaamheid voor hen belangrijk is, maar niet de belangrijkste prioriteit. 13% zei dat duurzaamheid belangrijk is, maar dat er eerst urgentere stappen moeten worden gezet en slechts 1,3% van alle Europese hennepbedrijven antwoordde dat duurzaamheid helemaal niet van belang is.

Figuur 11 Duurzame houding van Europees hennepbedrijf in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Toekomstige kansen en uitdagingen
In het marktonderzoek werd aan bedrijven gevraagd de vraag te beantwoorden: ‘Welke productcategorie op basis van hennep zal de komende tien jaar de meeste potentie hebben voor de Europese markt?’. Meer dan 50% van de Europese hennepbedrijven gaf aan dat supplementen, voeding en welzijnsproducten de komende tien jaar de meest veelbelovende hennepproductcategorieën zullen zijn. 43,8% antwoordde dat cosmetische producten een groot potentieel zullen hebben. Bovendien antwoordde 22,5% dat de mode-industrie ook zeer succesvol zal zijn. Slechts 5% van de Europese hennepbedrijven beantwoordde de vraag met andere categorieën, waaronder bouwmaterialen, papier, biogas en diervoederproducten.  

Figuur 12 De meest urgente uitdagingen voor Europese hennepbedrijven in de komende 10 jaar, in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

De grafiek hierboven geeft een overzicht van de grootste uitdagingen voor de 80 onderzoeksbedrijven in de komende vijf tot tien jaar op de hennepmarkt. 51,9% geeft aan dat de invloed van de wettelijke beperking nog steeds het meest urgente probleem zal zijn. Ruim 28% van de bedrijven antwoordde dat marketing en promotie in de toekomst van de sector nog steeds voor problemen zullen zorgen. Kwaliteitsmanagement en supply chain-problemen zijn de minst urgente uitdagingen.

Duurzame markttransformatie van de hennepindustrie in de EU

Figuur 13 De Europese hennepmarkt binnen de S-Curve , Dominik Lutz, 2021

De afgelopen jaren heeft de Europese hennepindustrie de aanvangsfase en de fase van de ‘first movers’ doorlopen. De bedrijven werden zich bewust van het belang van duurzaamheid en begonnen te concurreren op basis van de concurrentievoordelen van hun veerkrachtige producten. Dit resulteerde in de actieve promotie van duurzame, hernieuwbare en gecertificeerde Europese hennepproducten. Bovendien duwde dit proces de sector in de derde fase van de S-curve.

De Europese hennepmarkt bevindt zich momenteel in de kritische massafase van de Sustainable Transformation Curve. In deze fase begint de sector samen te werken en betrouwbare certificeringssystemen te gebruiken. De spelers binnen de huidige hennepmarkt zijn de afgelopen jaren het belang van certificeringen en standaarden gaan begrijpen. Dit is een grote stap voorwaarts, maar zal nog niet leiden tot de sectorale divergentie van duurzame waardeketens. Uit het primaire onderzoek van dit rapport werd duidelijk dat bijna 80% van de bedrijven een enorm belang heeft bij het produceren en verkopen van duurzame producten. De huidige actoren hebben duidelijk laten zien dat er een groeiende belangstelling is voor veilige certificeringsinstanties, duurzame verpakkingen en lokaal geproduceerde materialen. Bovendien antwoordde 60% van de 80 bedrijven dat zij gebruik maken van betrouwbare certificeringsinstanties. In dit stadium wordt het duidelijk dat de actoren en belanghebbenden van de Europese hennepmarkt samen een sectorbrede visie beginnen te creëren. Deze visie kan worden gezien als een routekaart om de sector de komende jaren naar de laatste institutionele fase te loodsen. De laatste fase wordt ook wel een gelijk speelveld genoemd, waarin wordt geïmplementeerd dat duurzame praktijken het nieuwe normaal zijn. (Inzicht, z.d.)

Bibliografie

EIHA. (2020, 12 03). De cannabissector ziet een kerstwens in vervulling gaan en viert twee mijlpalen in één week. Opgehaald van eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 10 26). Het EU-Parlement steunt de verhoging van het THC-gehalte voor industriële hennep. Opgehaald van eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europa, N.F. (2019, 08 26). Over het importeren van CBD naar Europa. Opgehaald van newfrontierdata.com: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

Frankrijk, Italië en Nederland zijn koploper in Europa wat betreft landgebruik van hennep, zegt de industriegroep. (2020, 04 08). Opgehaald van hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (nd). De transitie aansturen. Opgehaald van http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability .pdf

Europese hennepmarkt, legalisatie en kansen . (2019). Opgehaald van cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/