Invoering 

Het volgende onderzoeksrapport heeft als hoofddoel de vraag te beantwoorden: ‘’Hoe kan een online platform bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere Europese hennepindustrie?‘’.
De voortdurend toenemende vraag van Europese hennepbedrijven naar betere normen, hogere kwaliteit en meer duurzaamheid creëert enorme kansen voor nieuwe start-ups. Deze nieuwe bedrijven kunnen voortgangsuitdagingen overwinnen en zijn in staat om te voldoen aan de behoeften van de huidige spelers op de markt. Deze interpretaties motiveerden de auteur sterk om de markt te analyseren en specifieke antwoorden op deze vragen te vinden.   

Meer dan 76% van de Europese hennepbedrijven is momenteel ontevreden over hun online marketing- en verkoopoplossingen. Bovendien kan slechts 6,6% van de verkopers Amazon gebruiken als hun B2C (Business to Consumer) verkoopkanaal. Deze feiten tonen duidelijk de problemen binnen de Europese hennepmarkt aan. Legale hennepbedrijven worden bijna verbannen van de gangbare sociale media en verkoopplatforms. Dit zet de Europese hennepbedrijven terug, wat de overgang naar een duurzame toekomst bemoeilijkt. 

Het volgende project maakt gebruik van primaire en secundaire onderzoeksgegevens om de markt te bestuderen en de hoofdvragen te beantwoorden. De primaire gegevens werden verzameld via een onderzoeksenquête en de secundaire gegevens via intensief bureauonderzoek. Bovendien gebruikte het project de PESTEL- en SWOT-analyse om een duidelijk inzicht te krijgen in de interne en externe marktomgeving van de Europese hennepindustrie. Er is ook een paragraaf over de Sustainable Transformation Curve van Lucas Simons om te onderscheiden in welke duurzame markttransformatie-fase de markt zich momenteel bevindt.

De resultaten van het onderzoek presenteren zeer interessante feiten over de status en de toekomstige ontwikkeling van de Europese hennepindustrie. Als voorbeeld is de Europese hennepsector een nichemarkt met een breed scala aan productcategorieën. De industriële hennepmarkt is verdeeld in toepassingen die gespecificeerd zijn als: supplementen, voedsel, cosmetica, mode, wellness en vele andere interessante goederen. Bovendien toont de uitkomst van het project aan dat meer dan 60% van de Europese hennepbedrijven sterk geïnteresseerd is in het gebruik van duurzame praktijken en normen.

Samenvattend, de toekomst van de Europese hennepindustrie is onderweg om een van de grootste duurzame landbouwindustrieën ter wereld te worden!  

De Europese hennepmarkt

De Europese hennepmarkt heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. De belangrijkste producerende landen zijn Frankrijk, Duitsland, Polen, Nederland, Roemenië en Litouwen.

De European Industrial Hemp Association (EIHA) stelde in 2019 een onderzoeksenquête op die gegevens bevatte van 65 bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties. In deze enquête identificeerden zij hoe hennepbladeren, zaden en bloemen worden geteeld en verdeeld over 28 Europese landen.

Figuur 1 Totale productiegebied van hennep in Europa in procenten (%) (HempIndustryDaily, Monica Raymunt Gepubliceerd 8 april 2020)

Het resultaat toonde aan dat Frankrijk alleen al bijna 50% van de Europese hennep produceert. Met een totale productieoppervlakte van 17.900 hectare in 2018. (Frankrijk, Italië, Nederland leiden Europa in het gebruik van hennepland, zegt de brancheorganisatie, 2020)

Veel Europese landen besloten in de jaren 90 hun verboden op de productie van industriële hennep en vlas op te heffen. Het doel om hennepzaden, vezels en houtachtige delen te produceren is om deze verder te verwerken tot: textiel, voedsel en dranken, diervoeder, cosmetica, welzijn, supplementen, biobrandstof, bioplastic, farmaceutica, meubels, papier, bouwmaterialen en dierenverzorgingsproducten.

Het Europese teeltgebied van hennep is van 2016 tot 2019 met meer dan 50% gegroeid. Het gewas wordt tegenwoordig op meer dan 50.000 hectare in Europa geproduceerd. Deze cijfers tonen het enorme potentieel van deze industrie aan. Ter vergelijking: in 2011 bedroeg het areaal van hennepteeltende Europese landen slechts 8.000 hectare.

In de afgelopen 20 jaar is de Europese hennepmarkt gesubsidieerd door de EU als onderdeel van hun groene beleid. Deze jonge industrie is echter nog steeds in overgang en ontwikkeling. Vanwege de voortdurend groeiende vraag en de stijging van de prijzen. Over het geheel genomen is de Europese hennepsector op weg om binnen de komende jaren een veilige markt te worden. 

De prognose voor de ontwikkeling van de internationale hennepindustrie voorspelt een waarde van 5,7 miljard USD in 2020.  (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Figuur 2 Groei van de Europese hennepteelt per hectare per jaar, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Wetgeving van de Europese hennepmarkt

Voor alle EU-lidstaten is het momenteel toegestaan om legale industriële hennep te verbouwen. De vereiste is dat de cultivar en de restanten minder dan 0,2% THC (Tetrahydrocannabinol) bevatten.

Het EU-parlement heeft onlangs ingestemd met het verhogen van het THC-gehalte voor industriële hennep op het veld van 0,2 naar 0,3 % en met het openen van nieuwe mogelijkheden voor het vaststellen van officiële marketingnormen. Dit gebeurde tijdens de laatste belangrijke stemming over de huidige vorm van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nu hoeft de Europese Raad alleen nog maar de stemming van het parlement over te nemen en deze nieuwe norm voor te leggen aan een nieuw wetgevend orgaan. Deze nieuwe overgang zou een grote impact hebben op de Europese hennepindustrie. De verhoogde THC-niveaus zouden bedrijven in staat stellen hun gewasportfolio uit te breiden, wat hen nieuwe markt- en productmogelijkheden biedt. Bovendien zal deze verandering leiden tot hogere opbrengsten en een betere aanpasbaarheid van het gewas aan de veranderende klimaatcondities.

Daarnaast zou het met de invoering van deze nieuwe marketingnormen voor het eerst in de geschiedenis mogelijk zijn om de kwaliteit en standaardisatie van alle hennepproducten op de Europese markt te verbeteren. Dit regelgevend kader zou ook een belangrijke rol spelen bij de transitie van de markt. De normen zullen een positieve invloed hebben op promotie en marketing, etikettering, verkoop, productbeschrijvingen, presentatie, verpakking, inlijstingsmethoden en classificatiecriteria. Deze kaders en normen vormen in alle andere landbouwsectoren de gemeenschappelijke basis. De hennepindustrie is op weg om een van de belangrijkste, legale en succesvolle gewassen van de toekomst te worden. (EIHA, Het EU-parlement stemt in met de verhoging van het THC-gehalte voor industriële hennep, 2020)

De Europese hennep- en cannabisindustrie bereikte kort na elkaar twee belangrijke mijlpalen. Op twee december werd een brief gepubliceerd van de gezondheidsdienst van de Europese Commissie, waarin wordt gesteld dat CBD (Cannabidiol) vanaf nu kan worden gezien en gekwalificeerd als voedsel.
Op dezelfde dag erkende de Commissie voor Verdovende Middelen van de Verenigde Naties (CND) de farmaceutische waarde van cannabis en stelde zij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in staat om de Bijlage IV (1961-Verdrag) aan te passen. Dit stelt de organisatie in staat om cannabis van de lijst van stoffen met ‘‘bijzonder’’ schadelijke eigenschappen te verwijderen. Deze historische doorbraken leiden de hennep- en niet-medische CBD-industrie naar een veelbelovende toekomst. Europese en internationale bedrijven, verenigingen en consumenten zijn oprecht dankbaar voor deze nieuwe beslissingen van de VN en de EU-commissie.   
 (EIHA, De cannabissector ziet een kerstwens uitkomen en viert twee mijlpalen in één week, 2020)

Figuur 3 Europese hennepmarkt door New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Onderzoek Enquête Europese Hennepmarkt 

De volgende secties van dit onderzoeksrapport zullen worden gebruikt om de verzamelde primaire datasets te presenteren en te analyseren. Om de volgende grafieken en tabellen te maken, heeft de auteur een sterk internationaal netwerk opgebouwd. Via dit netwerk en het persoonlijke contact met de eigenaren van bedrijven, verkoopmanagers en medewerkers resulteerde dit in 80 bedrijfsreacties.

Dit specifieke marktonderzoek richtte zich op alle bedrijven die actief legale hennepgebaseerde producten verkopen en exporteren naar Europese landen. In totaal zijn 59 van de 80 bedrijven al gevestigd in een Europees land. De onderstaande grafiek toont dat de meeste bedrijven gevestigd zijn in Nederland, de VS, Spanje, het VK en Duitsland.
Deze landen werden geselecteerd op basis van hun activiteit op de Europese hennepmarkt.
Figuur 4 Enquête-deelnemers per land, Dominik Lutz, 2021

Figuur 5 Globaal overzicht van de 80 enquête-deelnemers, Dominik Lutz, 2021

De taartdiagram hierboven toont het aantal werknemers per bedrijf in procenten. De gegevensverzameling toonde aan dat de meeste hennepbedrijven die actief zijn op de Europese markt voornamelijk kleine tot middelgrote ondernemingen zijn. 65% van de bedrijven onderhoudt hun operatie met 1-9 personen. 31% van de bedrijven heeft tussen de 10-99 werknemers en slechts 4% van de bedrijven wordt beschouwd als grootschalige operaties met 100 of meer werknemers.

 Figuur 6 Aantal werknemers per Europees hennepbedrijf in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

De onderstaande afbeelding toont het wereldwijde marktaandeel van industriële hennep per toepassing in 2020, uitgedrukt in percentages. De meeste bedrijven die aan de enquête deelnamen, exporteren hun producten ook internationaal. Om deze reden kunnen de gegevens worden gebruikt om het wereldwijde marktaandeel van industriële hennep per toepassing weer te geven. Deze toepassingen kunnen worden samengevat als supplementen, welzijn, cosmetica en voedingsproducten. Ten slotte zijn en zullen deze toepassingen de belangrijkste categorieën zijn om op te focussen. Maar ook mode, textiel en bouwmaterialen hebben een enorm groeipotentieel. 

Figuur 7 Het marktaandeel van industriële hennep per toepassing in procenten (%), Dominik Lutz 2020

In totaal gaf 53,7% van de 80 gegeven antwoorden aan dat zij hun producten en grondstoffen uit het buitenland importeren. 46,3% zei dat zij alleen nationaal inkopen.

De hieronder vermelde landen zijn mogelijke bronnen voor Europese hennepbedrijven die internationaal inkopen.

1. China
2. VS
3. Nepal
4. Zuid-Afrika
5. Colombia
6. Zuid-Amerika
7. Canada
8. Oezbekistan
9. Israël

De verzamelde primaire gegevens toonden aan dat 67,5% hun producten exporteert naar het buitenland. Slechts 32,5% van de hennepbedrijven verkoopt hun producten specifiek aan de nationale en lokale markt. Dit toont aan dat de markt zeer extern georiënteerd is en dat individuele bedrijven niet alleen op hun thuismarkten kunnen vertrouwen.

De belangrijkste landen om hennepgebaseerde producten naar te exporteren zijn Nieuw-Zeeland, China, de VS, Argentinië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Brazilië, Canada, Japan, India, Mexico, Australië, Maleisië, Vietnam en alle Europese landen.

De volgende grafiek toont het soort uitdagingen waarmee hennepbedrijven in 2020 op de Europese markt te maken kunnen krijgen. Het laat duidelijk zien dat wettelijke beperkingen de meest urgente uitdaging zijn voor bijna 70% van alle bedrijven.

Figuur 8 Wat zijn de grootste uitdagingen voor de hennepbedrijven op de Europese markt in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Duurzaamheid binnen de hennepmarkt

Het volgende hoofdstuk van dit marktonderzoek zal zich richten op de vraag: "Welke impact kan een e-commerceplatform hebben op de duurzame ontwikkeling van de Europese hennepmarkt?". De verzamelde informatie zal verdere inzichten bieden over de duurzame status van de industrie. Om te identificeren in welke overgangsfase de markt zich momenteel bevindt.

79,2% van de 80 Europese hennepbedrijven gaf aan dat zij al duurzaam verkregen producten en grondstoffen gebruiken. Slechts 20,8% zei dat zij geen duurzaam gecertificeerde producten in hun bedrijfsvoering gebruiken. Bovendien gaf 53,9% van de actoren aan dat zij geen duurzaam verpakkingsmateriaal gebruiken, terwijl 46,1% wel duurzame verpakkingen gebruikt. De Europese hennepmarkt is zeer innovatief en gebruikt veel verschillende soorten duurzame verpakkingsmaterialen. Deze zijn te vinden in de onderstaande lijst.

Welke duurzame verpakkingsmaterialen worden momenteel gebruikt in de hennepindustrie?

• Cocos-verpakking
• Bamboe-verpakking
• Hennepverpakking
• Verpakking op basis van cellulose
• Gerecycled papier, FSC karton, plastic en glas
• Plastic zakken gemaakt van duurzame en biologisch afbreekbare materialen
• 100% biologisch afbreekbare polyaminen
• Gemaakt van duurzame grondstoffen.
• Biologisch afbreekbaar
• Lokaal geproduceerd
• 100% gerecyclede kartonnen dozen voor sommige producten

Figuur 9 Aantal gecertificeerde Europese hennepbedrijven, Dominik Lutz, 2021

De resultaten van de enquête toonden aan dat 60,5% van de Europese hennepbedrijven al gecertificeerd is. Slechts 39,5% volgt geen richtlijnen om een specifieke certificering te verkrijgen, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

Figuur 10 Belangrijkste certificeringsinstanties voor Europese hennepbedrijven per bron in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Figuur 10 hierboven werd gebruikt om het belang van certificeringsinstanties per bedrijf per bron te presenteren. 74% van de bedrijven gaf aan dat zij sterk de nadruk leggen op certificeringen voor kwaliteitsmanagement. Meer dan 50% zei dat internationale normen, productiepraktijken en de bescherming van het milieu van relevante betekenis zijn.

Technologie- en veiligheidscertificeringen bereiken een publiek van meer dan 28% van alle bedrijven. De deelnemers maakten het minst gebruik van certificeringsinstanties voor personeelszaken, projectmanagement en verkoop.

De volgende lijst toont de momenteel gebruikte certificeringsinstanties binnen de Europese hennepsector.

EU GMP	CPNP
ECOCERT gecertificeerde producten	Voedselveiligheidsautoriteit Ierland
Koosjer	USDA Biologisch
Bio-Oostenrijk	organic - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22761	BRC (AA)
Handelsmerk	INVIMA
SAHPRA	Voor verzending (US CUSTOMS< FDA, USDA)
100	FSA
HFMA	SGS en FDA
HACCP-gecertificeerd,	HIA (VS)
US Hemp Gecertificeerde Rondetafel	BBP

Tabel 1 Meest gebruikte certificeringsinstanties binnen de Europese hennepsector, Dominik Lutz, 2021

De volgende grafiek toont hoe belangrijk duurzaamheid is voor de huidige actoren op de Europese hennepmarkt. Meer dan 60% vindt duurzaamheid zeer belangrijk voor de succesvolle toekomst van hun bedrijf. 19,5% gaf aan dat duurzaamheid belangrijk voor hen is, maar niet de hoogste prioriteit heeft. 13% noemde dat duurzaamheid belangrijk is, maar dat er eerst dringendere stappen moeten worden genomen en slechts 1,3% van alle Europese hennepbedrijven gaf aan dat duurzaamheid helemaal niet belangrijk is.

Figuur 11 Duurzame houding van Europees hennepbedrijf in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

Toekomstige kansen en uitdagingen
In de marktenquête werden bedrijven gevraagd de vraag te beantwoorden: ‘‘Welke op hennep gebaseerde productcategorieën zullen binnen de komende 10 jaar het meeste potentieel hebben voor de Europese markt?’’. Meer dan 50% van de Europese hennepbedrijven gaf aan dat supplementen, voedsel en wellnessproducten de meest veelbelovende hennepproductcategorieën zullen zijn voor de komende tien jaar. 43,8% antwoordde dat cosmetische producten een groot potentieel zullen hebben. Verder gaf 22,5% aan dat de mode-industrie ook zeer succesvol zal zijn. Slechts 5% van de Europese hennepbedrijven beantwoordde de vraag met andere categorieën, waaronder bouwmaterialen, papier, biogas en diervoederproducten.  

Figuur 12 De meest urgente uitdagingen voor Europese hennepbedrijven in de komende 10 jaar in procenten (%), Dominik Lutz, 2020

De bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de grootste uitdagingen voor de 80 ondervraagde bedrijven binnen de komende 5-10 jaar van de hennepmarkt. 51,9% gaf aan dat de invloed van de wettelijke beperking nog steeds het meest urgente probleem zal zijn. Meer dan 28% van de bedrijven antwoordde dat marketing en promotie in de toekomst nog steeds problemen zullen veroorzaken in de sector. Kwaliteitsbeheer en problemen in de toeleveringsketen zijn de minst dringende uitdagingen.

Duurzame markttransformatie van de EU hennepindustrie

Figuur 13 De Europese hennepmarkt binnen de S-curve, Dominik Lutz, 2021

In de afgelopen jaren heeft de Europese hennepindustrie de initiatie- en de eerste mover-fase doorlopen. De bedrijven werden zich bewust van het belang van duurzaamheid en begonnen te concurreren op basis van de concurrentievoordelen van hun veerkrachtige producten. Dit resulteerde in de actieve promotie van duurzame, hernieuwbare en gecertificeerde Europese hennepproducten. Bovendien heeft dit proces de sector naar de derde fase van de S-curve geduwd.

De Europese hennepmarkt bevindt zich momenteel in de kritieke massa fase van de Duurzame Transformatiecurve. In deze fase begint de sector samen te werken en betrouwbare certificeringssystemen te gebruiken. De actoren binnen de huidige hennepmarkt zijn de afgelopen jaren het belang van certificeringen en normen gaan begrijpen. Dit is een grote stap vooruit, maar zal nog niet leiden tot de sectorale divergentie van duurzame waardeketens. Uit het primaire onderzoek van dit rapport bleek dat bijna 80% van de bedrijven een enorme interesse heeft in het produceren en verkopen van duurzame producten. De huidige actoren gaven duidelijk aan dat er groeiende interesse is in betrouwbare certificeringsinstanties, duurzame verpakkingen en lokaal geproduceerde materialen. Bovendien gaf 60% van de 80 bedrijven aan dat zij gebruikmaken van betrouwbare certificeringsinstanties. In dit stadium wordt duidelijk dat de actoren en belanghebbenden van de Europese hennepmarkt samen beginnen een sectorbrede visie te creëren. Deze visie kan worden gezien als een routekaart om de sector in de komende jaren naar de laatste institutionele fase te leiden. De laatste fase wordt ook wel het gelijk speelveld genoemd, wat inhoudt dat duurzame praktijken de nieuwe norm zijn. (Insight, n.d.)

Bibliografie

EIHA. (2020, 12 03). De cannabissector ziet een kerstwens uitkomen en viert twee mijlpalen in één week. Geraadpleegd van eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 10 26). Het EU-parlement keurt de verhoging van het THC-gehalte voor industriële hennep goed. Geraadpleegd van eiha.org: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europa, N. F. (2019, 08 26). Over het importeren van CBD naar Europa. Geraadpleegd van newfrontierdata.com: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

Frankrijk, Italië, Nederland leiden Europa in het gebruik van hennepgrond, zegt brancheorganisatie. (2020, 08 04). Geraadpleegd van hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (z.d.). De transitie aansturen. Geraadpleegd van http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability.pdf

Europese hennepmarkt, legalisatie en kansen. (2019). Geraadpleegd van cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/