Introduzione 

Il seguente rapporto di ricerca ha come scopo principale rispondere alla domanda: ‘’In che modo una piattaforma online potrebbe contribuire allo sviluppo di un'Industria della Canapa Europea più sostenibile?‘’.
La costante crescente domanda delle aziende europee della canapa per standard migliori, qualità superiore e maggiore sostenibilità crea enormi opportunità per nuove start-up. Queste nuove aziende potrebbero superare le sfide di progresso e sono in grado di soddisfare le esigenze degli attuali operatori del mercato. Queste interpretazioni hanno fortemente motivato l'autore ad analizzare il mercato e trovare risposte specifiche a queste domande.   

Oltre il 76% delle aziende europee della canapa è attualmente insoddisfatto delle proprie soluzioni di marketing e vendita online. Inoltre, solo il 6,6% dei venditori può utilizzare Amazon come canale di vendita B2C (Business to Consumer). Questi fatti evidenziano chiaramente i problemi all'interno del mercato europeo della canapa. Le aziende legali della canapa sono quasi escluse dalle comuni piattaforme di social media e vendita. Questo rallenta le aziende europee della canapa, rendendo più difficile la transizione verso un futuro sostenibile. 

Il seguente progetto utilizza dati di ricerca primaria e secondaria per studiare il mercato e rispondere alle domande principali. I dati primari sono stati raccolti tramite un sondaggio di ricerca e i dati secondari tramite una ricerca desk intensiva. Inoltre, il progetto ha utilizzato l'analisi PESTEL e SWOT per ottenere una chiara comprensione dell'ambiente di mercato interno ed esterno dell'industria europea della canapa. C'è anche un paragrafo sulla Curva di Trasformazione Sostenibile di Lucas Simons per distinguere in quale fase di trasformazione sostenibile del mercato il mercato si trova attualmente.

I risultati della ricerca presentano fatti altamente interessanti sullo stato e sullo sviluppo futuro dell'industria europea della canapa. Ad esempio, il settore europeo della canapa è un mercato di nicchia con una vasta gamma di categorie di prodotti. Il mercato della canapa industriale è suddiviso in applicazioni specifiche per: integratori, alimenti, cosmetici, moda, benessere e molti altri prodotti interessanti. Inoltre, l'esito del progetto mostra che oltre il 60% delle aziende europee della canapa è fortemente interessato all'uso di pratiche e standard sostenibili.

In conclusione, il futuro dell'industria europea della canapa è destinato a diventare una delle più grandi industrie agricole sostenibili al mondo!  

Il mercato europeo della canapa

Il mercato europeo della canapa ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni. I principali paesi produttori sono Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Romania e Lituania.

L'Associazione Europea della Canapa Industriale (EIHA) ha istituito nel 2019 un'indagine di ricerca che ha incluso dati provenienti da 65 aziende, associazioni e enti governativi. In questa indagine hanno identificato come le foglie, i semi e i fiori di canapa vengono coltivati e distribuiti in 28 nazioni europee.

Figura 1 Area totale di produzione di canapa in Europa in percentuale (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymunt Pubblicato 8 aprile 2020)

Il risultato mostrava che la Francia da sola produce quasi il 50% della canapa europea. Con una superficie totale di produzione di 17.900 ettari nel 2018. (Francia, Italia, Paesi Bassi guidano l'Europa per l'uso del terreno per la canapa, afferma il gruppo industriale, 2020)

Molte nazioni europee hanno deciso di rimuovere i loro divieti sulla produzione di canapa industriale e lino negli anni '90. Lo scopo di produrre semi di canapa, fibra e trucioli è di trasformarli ulteriormente in: tessuti, alimenti e bevande, mangimi, cosmetici, benessere, integratori, biocarburanti, bioplastiche, prodotti farmaceutici, mobili, carta, materiali da costruzione e prodotti per la cura degli animali.

L'area di coltivazione della canapa in Europa è cresciuta dal 2016 al 2019 di oltre il 50%. Oggi la coltura viene prodotta su più di 50.000 ettari in Europa. Questi numeri mostrano l'enorme potenziale di questa industria. Per confronto, nel 2011 le nazioni europee coltivatrici di canapa ammontavano a una superficie di soli 8.000 ettari.

Negli ultimi 20 anni, il mercato europeo della canapa è stato sovvenzionato dall'UE come parte delle loro politiche verdi. Tuttavia, questa giovane industria è ancora in fase di transizione ed evoluzione. A causa della domanda in costante crescita e dell'aumento dei prezzi. Nel complesso, il settore europeo della canapa è sulla strada per diventare uno spazio di mercato sicuro nei prossimi anni. 

La previsione per lo sviluppo dell'industria internazionale della canapa proietta un valore di 5,7 miliardi di USD nel 2020.  (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Figura 2 Crescita della coltivazione di canapa europea per ettaro all'anno, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Legislazione del mercato europeo della canapa

Per tutti i paesi membri dell'UE, è attualmente consentito coltivare canapa industriale legale. Il requisito è che la cultivar e i suoi residui contengano meno dello 0,2% di THC (Tetraidrocannabinolo).

Il parlamento dell'UE ha recentemente approvato l'aumento dei livelli di THC per la canapa industriale sul campo dallo 0,2 allo 0,3 % oltre ad aprire nuove opportunità per l'istituzione di standard ufficiali di commercializzazione. Questo è avvenuto durante l'ultima votazione chiave sulla forma attuale della Politica Agricola Comune (PAC). Ora il Consiglio europeo deve solo recepire il voto del parlamento e portare questo nuovo standard verso un nuovo organismo legislativo. Questa nuova transizione avrebbe un impatto significativo sull'industria europea della canapa. L'aumento dei livelli di THC permetterebbe alle aziende di ampliare il loro portafoglio di colture, offrendo loro nuove opportunità di mercato e di prodotto. Inoltre, questo cambiamento si tradurrà in rese più elevate e una migliore adattabilità delle colture alle condizioni climatiche in evoluzione.

Inoltre, con l'attuazione di questi nuovi standard di commercializzazione sarebbe la prima volta nella storia possibile migliorare la qualità e la standardizzazione di tutti i prodotti a base di canapa sul mercato europeo. Questo quadro normativo giocherà anche un ruolo importante nella transizione del mercato. Gli standard avranno un impatto positivo sulla promozione e commercializzazione, etichettatura, vendite, descrizioni dei prodotti, presentazione, confezionamento, metodi di inquadramento e criteri di classificazione. Questi quadri e standard sono in tutte le altre industrie agricole le basi comuni. L'industria della canapa è sulla buona strada per diventare una delle colture legali più importanti e di successo del futuro. (EIHA, Il Parlamento UE approva l'aumento del livello di THC per la canapa industriale, 2020)

L'industria europea della canapa e della cannabis ha raggiunto due importanti traguardi a breve distanza l'uno dall'altro. Il due dicembre è stata pubblicata una lettera del dipartimento del servizio sanitario della Commissione europea, che afferma che il CBD (Cannabidiolo) può da ora in poi essere considerato e qualificato come alimento.
Lo stesso giorno, la Commissione delle Nazioni Unite per le Droghe Narcotiche (CND) ha riconosciuto il valore farmaceutico della cannabis e ha autorizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a rivedere l'Allegato IV (Convenzione del 1961). Ciò consente all'organizzazione di rimuovere la cannabis dalla lista delle sostanze con proprietà «particolarmente» dannose. Questi progressi storici conducono l'industria della canapa e del CBD non medico verso un futuro luminoso. Aziende, associazioni e consumatori europei e internazionali sono veramente grati per queste nuove decisioni delle Nazioni Unite e della commissione UE.   
 (EIHA, Il settore della cannabis vede un desiderio di Natale realizzarsi e celebra due traguardi in una settimana, 2020)

Figura 3 Mercato europeo della canapa secondo New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Indagine di ricerca sul mercato europeo della canapa  

Le seguenti sezioni di questo rapporto di ricerca saranno utilizzate per presentare e analizzare i set di dati primari raccolti. Per creare i grafici e le tabelle seguenti, l'autore ha stabilito una solida rete internazionale. Attraverso questa rete e il contatto personale con i proprietari delle aziende, i responsabili delle vendite e i dipendenti, si è arrivati a 80 risposte aziendali.

Questa specifica ricerca di mercato ha preso di mira tutte le aziende che vendono ed esportano attivamente prodotti legali a base di canapa verso paesi europei. In totale, 59 delle 80 aziende hanno già sede in una nazione europea. Il grafico sottostante mostra che la maggior parte delle aziende ha sede nei Paesi Bassi, negli USA, in Spagna, nel Regno Unito e in Germania.
Questi paesi sono stati selezionati in base alla loro attività nel mercato europeo della canapa.
Figura 4 Partecipanti al sondaggio per paese, Dominik Lutz, 2021

Figura 5 Panoramica globale degli 80 partecipanti al sondaggio, Dominik Lutz, 2021

Il grafico a torta sopra presenta il numero di dipendenti per azienda in percentuale. La raccolta dati ha mostrato che la maggior parte delle aziende di canapa attive nel mercato europeo sono principalmente piccole e medie imprese. Il 65% delle aziende mantiene la propria attività con 1-9 persone. Il 31% delle aziende ha tra 10 e 99 lavoratori e solo il 4% delle aziende è considerato un'operazione su larga scala con 100 o più dipendenti.

 Figura 6 Numero di dipendenti per azienda europea di canapa in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

La figura sottostante mostra la quota di mercato globale della canapa industriale per applicazione nel 2020 in percentuale. La maggior parte delle aziende che hanno partecipato al sondaggio esporta anche i propri prodotti a livello internazionale. Per questo motivo, i dati possono essere utilizzati per rappresentare la quota di mercato globale della canapa industriale per applicazione. Queste applicazioni possono essere riassunte in integratori, benessere, cosmetici e prodotti alimentari. Infine, queste applicazioni sono e saranno le categorie più importanti su cui concentrarsi. Ma anche moda, tessuti e materiali da costruzione hanno un enorme potenziale di crescita. 

Figura 7 La quota di mercato della canapa industriale per applicazione in percentuale (%), Dominik Lutz 2020

In totale, il 53,7% delle 80 risposte raccolte ha dichiarato di importare i propri prodotti e materie prime da paesi esteri. Il 46,3% ha detto che si approvvigiona solo a livello nazionale.

Le nazioni elencate di seguito sono possibili fonti per le aziende europee della canapa che si approvvigionano a livello internazionale.

1. Cina
2. U.S.A.
3. Nepal
4. Sudafrica
5. Colombia
6. Sud America
7. Canada
8. Uzbekistan
9. Israele

I dati primari raccolti hanno mostrato che il 67,5% esporta i propri prodotti all'estero. Solo il 32,5% delle aziende della canapa vende i propri prodotti specificamente al mercato nazionale e locale. Ciò dimostra che il mercato è molto orientato all'esterno e che le singole aziende non possono fare affidamento solo sui mercati domestici.

I principali paesi a cui esportare prodotti a base di canapa sono Nuova Zelanda, Cina, USA, Argentina, Sudafrica, Ucraina, Brasile, Canada, Giappone, India, Messico, Australia, Malesia, Vietnam e tutti i paesi europei.

Il grafico seguente mostra il tipo di sfide che le aziende della canapa potrebbero affrontare nel 2020 sul mercato europeo. Evidenzia chiaramente che le limitazioni legali sono la sfida più pressante per quasi il 70% di tutte le aziende.

Figura 8 Quali sono le maggiori sfide per le aziende della canapa nel mercato europeo in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

Sostenibilità nel mercato della canapa

Il seguente capitolo di questa ricerca di mercato si concentrerà sulla domanda: "Quali impatti può avere una piattaforma di e-commerce sullo sviluppo sostenibile del mercato europeo della canapa?". Le informazioni raccolte forniranno ulteriori approfondimenti sullo stato di sostenibilità del settore. Per identificare in quale fase di transizione si trova attualmente il mercato.

Il 79,2% delle 80 aziende europee della canapa ha risposto di utilizzare già prodotti e materie prime provenienti da fonti sostenibili. Solo il 20,8% ha dichiarato di non utilizzare alcun prodotto certificato sostenibile nella propria attività. Inoltre, il 53,9% degli operatori ha risposto di non utilizzare alcun imballaggio sostenibile, mentre il 46,1% utilizza imballaggi sostenibili. Il mercato europeo della canapa è molto innovativo e utilizza molti tipi di materiali per imballaggi sostenibili. Questi sono elencati nella lista sottostante.

Quali materiali di imballaggio sostenibili sono attualmente utilizzati nell'industria della canapa?

• Imballaggio Cocos
• Imballaggi in bambù
• Imballaggio in canapa
• Imballaggio a base di cellulosa
• Carta riciclata, cartone FSC, plastica e vetro
• Sacchetti di plastica realizzati con materiali sostenibili e biodegradabili
• Poliammine 100% biodegradabili
• Realizzato con materie prime sostenibili.
• Biodegradabile
• Di provenienza locale
• Scatole in cartone 100% riciclato per alcuni prodotti

Figura 9 Numero di aziende europee certificate per la canapa, Dominik Lutz, 2021

I risultati dell'indagine hanno mostrato che il 60,5% delle aziende europee della canapa è già certificato. Solo il 39,5% non segue alcuna linea guida per ottenere una certificazione specifica, come mostrato nel grafico sottostante.

Figura 10 Organismi di certificazione più importanti per azienda europea della canapa per risorsa in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

La Figura 10 sopra è stata utilizzata per presentare l'importanza degli organismi di certificazione per azienda per risorsa. Il 74% delle aziende ha risposto che si concentra molto sulle certificazioni di gestione della qualità. Oltre il 50% ha dichiarato che gli standard internazionali, le pratiche di produzione e la protezione dell'ambiente sono di rilevante importanza.

Le certificazioni tecnologiche e di sicurezza raggiungono un pubblico superiore al 28% di tutte le aziende. I partecipanti utilizzavano gli enti di certificazione per le risorse umane, la gestione dei progetti e le vendite meno frequentemente.

L'elenco seguente mostra gli organismi di certificazione attualmente utilizzati nel settore della canapa europeo.

GMP UE	CPNP
Prodotti certificati ECOCERT	Autorità per la Sicurezza Alimentare Irlanda
Kosher	Biologico USDA
Bio-Austria	organico - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22761	BRC (AA)
Marchio	INVIMA
SAHPRA	Per la spedizione (DOGANA USA< FDA, USDA)
100	FSA
HFMA	SGS e FDA
Certificato HACCP,	HIA (Stati Uniti)
Tavola Rotonda Certificata US Hemp	PIL

Tabella 1 Organismi di certificazione più utilizzati nel settore della canapa europeo, Dominik Lutz, 2021

Il grafico seguente mostra quanto sia importante la sostenibilità per gli attuali attori del mercato europeo della canapa. Più del 60% ritiene che la sostenibilità sia di grande importanza per il futuro di successo della propria azienda. Il 19,5% ha risposto che la sostenibilità è importante per loro, ma non la priorità più importante. Il 13% ha menzionato che la sostenibilità è importante, ma che devono essere compiuti prima passi più urgenti e solo l'1,3% di tutte le aziende europee della canapa ha risposto che la sostenibilità non è affatto importante.

Figura 11 Atteggiamento sostenibile delle aziende europee della canapa in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

Opportunità e sfide future
Nel sondaggio di mercato, alle aziende è stato chiesto di rispondere alla domanda: «Quali categorie di prodotti a base di canapa avranno il maggior potenziale per il mercato europeo nei prossimi 10 anni?». Oltre il 50% delle aziende europee di canapa ha elaborato che integratori, alimenti e prodotti per il benessere saranno le categorie di prodotti a base di canapa più promettenti per i prossimi dieci anni. Il 43,8% ha risposto che i prodotti cosmetici avranno un grande potenziale. Inoltre, il 22,5% ha risposto che anche l'industria della moda avrà un grande successo. Solo il 5% delle aziende europee di canapa ha risposto alla domanda con altre categorie che includono materiali da costruzione, carta, biogas e prodotti per l'alimentazione animale.  

Figura 12 Le sfide più urgenti per le aziende europee della canapa nei prossimi 10 anni in percentuale (%), Dominik Lutz, 2020

Il grafico sopra fornisce una panoramica delle maggiori sfide per le 80 aziende intervistate, nei prossimi 5-10 anni del mercato della canapa. Il 51,9% ha dichiarato che l'influenza della limitazione legale sarà ancora la questione più urgente. Oltre il 28% delle aziende ha risposto che il marketing e la promozione continueranno a causare problemi nel futuro del settore. La gestione della qualità e le problematiche della catena di approvvigionamento sono le sfide meno pressanti.

Trasformazione sostenibile del mercato dell'industria della canapa nell'UE

Figura 13 Il mercato europeo della canapa all'interno della S-Curve, Dominik Lutz, 2021

Negli ultimi anni, l'industria europea della canapa ha attraversato la fase di inizio e la fase dei primi attori. Le aziende sono diventate consapevoli dell'importanza della sostenibilità e hanno iniziato a competere basandosi sui vantaggi competitivi dei loro prodotti resilienti. Ciò ha portato alla promozione attiva di prodotti europei di canapa sostenibili, rinnovabili e certificati. Inoltre, questo processo ha spinto il settore nella terza fase della curva a S.

Il mercato europeo della canapa si trova attualmente nella fase di massa critica della Curva di Trasformazione Sostenibile. In questa fase il settore inizia a cooperare e a utilizzare sistemi di certificazione affidabili. Gli attori all'interno dell'attuale mercato della canapa hanno iniziato a comprendere l'importanza delle certificazioni e degli standard negli ultimi anni. Questo è un grande passo avanti, ma non porterà ancora alla divergenza del settore delle catene del valore sostenibili. Nella ricerca primaria di questo rapporto, è emerso chiaramente che quasi l'80% delle aziende ha un enorme interesse nella produzione e vendita di prodotti sostenibili. Gli attori attuali hanno chiaramente mostrato che c'è un interesse crescente per organismi di certificazione sicuri, imballaggi sostenibili e materiali di origine locale. Inoltre, il 60% delle 80 aziende ha risposto di utilizzare organismi di certificazione affidabili. A questo punto diventa chiaro che gli attori e le parti interessate del mercato europeo della canapa iniziano a creare insieme una visione a livello industriale. Questa visione può essere vista come una mappa stradale per guidare il settore verso la fase istituzionale finale nei prossimi anni. La fase finale è anche chiamata "level playing field" che implica che le pratiche sostenibili siano la nuova normalità. (Insight, n.d.)

Bibliografia

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Francia, Italia, Paesi Bassi guidano l'Europa per l'uso del terreno per la canapa, dice il gruppo industriale. (2020, 08 04). Estratto da hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (n.d.). Guidare la transizione. Recuperato da http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability.pdf

Mercato europeo della canapa, legalizzazione e opportunità. (2019). Recuperato da cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/