Introduction 

Le rapport de recherche suivant a pour objectif principal de répondre à la question : « Comment une plateforme en ligne pourrait-elle contribuer au développement d’une industrie européenne du chanvre plus durable ? ''.
La demande croissante constante des entreprises européennes du chanvre pour de meilleures normes, une meilleure qualité et plus de durabilité crée d’énormes opportunités pour les nouvelles start-ups. Ces nouvelles entreprises pourraient relever les défis de progression et sont capables de répondre aux besoins des acteurs actuels du marché. Ces interprétations ont fortement motivé l'auteur à analyser le marché et à trouver des réponses spécifiques à ces questions.   

Plus de 76 % des entreprises européennes du chanvre ne sont actuellement pas satisfaites de leurs solutions de marketing et de vente en ligne. De plus, seuls 6,6 % des vendeurs peuvent utiliser Amazon comme canal de vente B2C (Business to Consumer). Ces faits présentent clairement les problèmes du marché européen du chanvre. Les sociétés légales de chanvre sont presque bannies des réseaux sociaux et des plateformes de vente courantes. Cela repousse les entreprises européennes du chanvre, ce qui rend plus difficile la transition vers un avenir durable. 

Le projet suivant utilise des données de recherche primaires et secondaires pour étudier le marché et répondre aux principales questions. Les données primaires ont été collectées au moyen d'une enquête de recherche et les données secondaires au moyen d'une recherche documentaire intensive. En outre, le projet a utilisé les analyses PESTEL et SWOT pour obtenir une compréhension claire de l'environnement du marché interne et externe de l'industrie européenne du chanvre. Il y a également un paragraphe sur la courbe de transformation durable de Lucas Simons pour distinguer dans quelle phase de transformation durable le marché se situe actuellement.

Les résultats de la recherche présentent des faits très intéressants sur l’état et le développement futur de l’industrie européenne du chanvre. A titre d’exemple, le secteur européen du chanvre est un marché de niche avec un large éventail de catégories de produits. Le marché du chanvre industriel est divisé en applications qui sont spécifiées : les suppléments, l'alimentation, les cosmétiques, la mode, le bien-être et bien d'autres produits intéressants. De plus, les résultats du projet montrent que plus de 60 % des entreprises européennes du chanvre sont fortement intéressées par l’utilisation de pratiques et de normes durables.

En conclusion, l'avenir de l'industrie européenne du chanvre est en passe de devenir l'une des plus grandes industries agricoles durables au monde!  

Le marché européen du chanvre

Le marché européen du chanvre a connu une croissance rapide ces dernières années. Les principaux pays producteurs sont la France, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie et la Lituanie.

L'Association européenne du chanvre industriel (EIHA) a établi en 2019 une enquête de recherche comprenant des données provenant de 65 entreprises, associations et organismes gouvernementaux. Dans cette enquête, ils ont identifié comment les feuilles, les graines et les fleurs de chanvre sont cultivées et distribuées dans 28 pays européens.

Figure 1 Superficie totale de production de chanvre en Europe en pourcentage (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymunt Publié 8 avril 2020)

Le résultat montre que la France produit à elle seule près de 50 % du chanvre européen. Avec une superficie de production totale de 17 900 hectares en 2018.  (La France, l'Italie et les Pays-Bas sont en tête d'Europe pour l'utilisation des terres liées au chanvre, selon un groupe industriel, 2020)

De nombreux pays européens ont décidé de lever les interdictions sur la production industrielle de chanvre et de lin dans les années 1990. Le but de la production de graines de chanvre, de fibres et d'anas est de les transformer ultérieurement en : textiles, aliments et boissons, aliments pour animaux, cosmétiques, bien-être, suppléments, biocarburant, bioplastique, produits pharmaceutiques, meubles, papier, matériaux de construction et produits de soins pour animaux.

La superficie européenne cultivée en chanvre a augmenté de plus de 50 % entre 2016 et 2019. Cette culture est aujourd'hui produite sur plus de 50 000 hectares en Europe. Ces chiffres présentent l’énorme potentiel de cette industrie. A titre de comparaison, en 2011, les pays européens producteurs de chanvre ne représentaient qu'une superficie de 8 000 hectares.

Au cours des 20 dernières années, le marché européen du chanvre a été subventionné par l’UE dans le cadre de sa politique verte. Cependant, cette jeune industrie est encore en transition et en évolution. En raison de la demande croissante constante et de la hausse des prix. Dans l’ensemble, le secteur européen du chanvre est en passe de devenir un espace de marché sûr dans les années à venir. 

Les prévisions pour le développement de l’industrie internationale du chanvre prévoient une valeur de 5,7 milliards USD en 2020. (Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités, 2019)

Figure 2 Croissance de la culture européenne du chanvre par hectare et par an (Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités, 2019)

Législation du marché européen du chanvre

Pour tous les pays membres de l’UE, il est actuellement autorisé de cultiver du chanvre industriel légal. L'exigence est que le cultivar et ses résidus contiennent moins de 0,2 % de THC (tétrahydrocannabinol).

Le Parlement européen a récemment approuvé l'augmentation des niveaux de THC pour le chanvre industriel sur le terrain de 0,2 à 0,3 % ainsi que l'ouverture de nouvelles opportunités pour l'établissement de normes de commercialisation officielles. Cela s'est produit lors du dernier vote clé sur la forme actuelle de la politique agricole commune (PAC). Il ne reste plus au Conseil européen qu'à accepter le vote du Parlement et à imposer cette nouvelle norme à un nouvel organe législatif. Cette nouvelle transition aurait un impact majeur sur l’industrie européenne du chanvre. L’augmentation des niveaux de THC permettrait aux entreprises d’élargir leur portefeuille de cultures, ce qui leur offrirait de nouvelles opportunités de marché et de produits. De plus, ce changement se traduira par des rendements plus élevés et une meilleure adaptabilité des cultures aux conditions climatiques changeantes.

De plus, avec la mise en œuvre de ces nouvelles normes de commercialisation, ce serait la première fois dans l'histoire possible d'améliorer la qualité et la standardisation de tous les produits à base de chanvre sur le marché européen. Ce cadre réglementaire jouerait également un rôle majeur en termes de transition du marché. Les normes auront un impact positif sur la promotion et le marketing, l'étiquetage, les ventes, les descriptions de produits, la présentation, l'emballage, les méthodes d'encadrement et les critères de classification. Ces cadres et normes constituent le fondement commun de toutes les autres industries agricoles. L’industrie du chanvre est en passe de devenir l’une des cultures les plus importantes, légales et prospères du futur. (EIHA, Le Parlement européen approuve l'augmentation du niveau de THC pour le chanvre industriel, 2020)

L’industrie européenne du chanvre et du cannabis a franchi deux étapes importantes peu de temps après. Le 2 décembre, une lettre du service de santé de la Commission européenne a été publiée. Qui précise que le CBD (Cannabidiol) peut désormais être considéré et qualifié d’aliment.
Le même jour, la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND) reconnaissait la valeur pharmaceutique du cannabis et permettait à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de réajuster le Tableau IV (Convention de 1961). Cela permet à l’organisme de retirer le cannabis de la liste des substances aux propriétés « particulièrement » nocives. Ces avancées historiques conduisent l’industrie du chanvre et du CBD non médical vers un avenir radieux. Les entreprises, associations et consommateurs européens et internationaux sont véritablement reconnaissants pour ces nouvelles décisions de l’ONU et de la Commission européenne.   
 (EIHA, Le secteur du cannabis voit un souhait de Noël se réaliser et célèbre deux jalons en une semaine, 2020)

Figure 3 : Marché européen du chanvre par New Frontier Data Europe, (Europe, 2019)

Enquête de recherche sur le marché européen du chanvre 

Les sections suivantes de ce rapport de recherche seront utilisées pour présenter et analyser les ensembles de données primaires collectées. Pour créer les graphiques et tableaux suivants, l'auteur a établi un solide réseau international. Grâce à ce réseau et aux contacts personnels avec les propriétaires de l'entreprise, les directeurs commerciaux et les employés, nous avons obtenu 80 réponses d'entreprises.

Cette étude de marché spécifique ciblait toutes les entreprises qui vendent et exportent activement des produits légaux à base de chanvre vers les pays européens. Au total, 59 des 80 entreprises sont déjà basées dans un pays européen. Le graphique ci-dessous montre que la plupart des entreprises sont basées aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Ces pays ont été sélectionnés sur la base de leur activité sur le marché européen du chanvre.
Figure 4 Participants à l'enquête par pays, Dominik Lutz, 2021

Figure 5 Aperçu global des 80 participants à l'enquête, Dominik Lutz, 2021

Le diagramme circulaire ci-dessus présente le nombre d'employés par entreprise en pourcentage. La collecte de données a montré que la plupart des entreprises de chanvre actives sur le marché européen sont principalement des petites et moyennes entreprises. 65 % des entreprises maintiennent leur activité avec 1 à 9 personnes. 31 % des entreprises comptent entre 10 et 99 salariés et seulement 4 % des entreprises sont considérées comme des entreprises à grande échelle comptant 100 salariés ou plus.

 Figure 6 Nombre d'employés par entreprise européenne de chanvre en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

La figure ci-dessous montre la part de marché mondiale du chanvre industriel par application de 2020 en pourcentage. La plupart des entreprises ayant participé à l’enquête exportent également leurs produits à l’international. Pour cette raison, les données peuvent être utilisées pour représenter la part de marché mondiale du chanvre industriel par application. Ces applications peuvent se résumer aux compléments alimentaires, aux produits de bien-être, cosmétiques et alimentaires. Enfin, ces applications sont et seront les catégories les plus importantes sur lesquelles se concentrer. Mais la mode, le textile et les matériaux de construction présentent également un énorme potentiel de croissance. 

Figure 7 Part de marché du chanvre industriel par application en pourcentage (%), Dominik Lutz 2020

Au total, 53,7% des 80 réponses interrogées ont déclaré qu'ils importaient leurs produits et matières premières de pays étrangers. 46,3 % ont déclaré s’approvisionner uniquement à l’échelle nationale.

Les pays répertoriés ci-dessous sont des sources possibles pour les entreprises européennes de chanvre qui s’approvisionnent à l’échelle internationale.

1. Chine
2. cerf
3. Népal
4. Afrique du Sud
5. Colombie
6. Amérique du Sud
7. Canada
8. Ouzbékistan
9. Israël

Les données primaires collectées ont montré que 67,5% exportent leurs produits vers des pays étrangers. Seules 32,5 % des entreprises productrices de chanvre vendent leurs produits spécifiquement sur le marché national et local. Cela montre que le marché est très orienté vers l’extérieur et que les entreprises ne peuvent pas s’appuyer uniquement sur leur marché intérieur.

Les principaux pays vers lesquels exporter des produits à base de chanvre sont la Nouvelle-Zélande, la Chine, les États-Unis, l’Argentine, l’Afrique du Sud, l’Ukraine, le Brésil, le Canada, le Japon, l’Inde, le Mexique, l’Australie, la Malaisie, le Vietnam et tous les pays européens.

Le graphique suivant présente le type de défis que les entreprises du chanvre pourraient rencontrer en 2020 sur le marché européen. Cela montre clairement que les limitations légales constituent le défi le plus urgent pour près de 70 % de toutes les entreprises.

Figure 8 Quels sont les plus grands défis des entreprises de chanvre sur le marché européen en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Durabilité sur le marché du chanvre

Le chapitre suivant de cette étude de marché se concentrera sur la question : « Quels impacts une plateforme de commerce électronique peut-elle avoir sur le développement durable du marché européen du chanvre ? Les informations recueillies fourniront des informations supplémentaires sur l’état durable de l’industrie. Identifier dans quelle phase de transition se trouve actuellement le marché.

79,2 % des 80 entreprises européennes du chanvre ont répondu qu’elles utilisent déjà des produits et des matières premières issus de sources durables. Seulement 20,8 % ont déclaré qu’ils n’utilisaient aucun produit certifié durable dans leur exploitation. Par ailleurs, 53,9% des acteurs ont répondu qu'ils n'utilisent aucun emballage durable, 46,1% utilisent des emballages durables. Le marché européen du chanvre est très innovant et utilise de nombreux types de matériaux d'emballage durables. Ceux-ci peuvent être trouvés dans la liste ci-dessous.

Quels matériaux d'emballage durables sont actuellement utilisés dans l'industrie du chanvre ?

• Emballages Cocos
• Emballage en bambou
• Emballage en chanvre
• Emballages à base de cellulose
• Papier recyclé, carton FSC, plastique et verre
• Sacs en plastique fabriqués à partir de matériaux durables et biodégradables
• Polyamines 100% biodégradables
• Fabriqué à partir de matières premières durables.
• Biodégradable
• D'origine locale
• Des cartons 100% recyclés pour certains produits

Figure 9 Nombre d'entreprises européennes de chanvre certifiées, Dominik Lutz, 2021

Les résultats de l'enquête ont montré que 60,5 % des entreprises européennes du chanvre sont déjà certifiées. Seuls 39,5 % ne suivent aucune directive pour détenir une certification spécifique, comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Figure 10 Organismes de certification les plus importants pour les entreprises européennes de chanvre par ressource en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

La figure 10 ci-dessus a été utilisée pour présenter l'importance des organismes de certification par entreprise et par ressource. 74 % des entreprises ont répondu qu'elles accordaient une grande importance aux certifications de gestion de la qualité. Plus de 50 % ont déclaré que les normes internationales, les pratiques de production et la protection de l'environnement revêtaient une importance capitale.

Les certifications de technologie et de sécurité touchent un public supérieur à 28 % de toutes les entreprises. Ce sont les participants qui faisaient le moins appel aux organismes de certification pour les ressources humaines, la gestion de projet et les ventes.

La liste suivante présente les organismes de certification actuellement utilisés dans le secteur européen du chanvre.

BPF de l'UE	PCNP
Produits certifiés ECOCERT	Autorité irlandaise de sécurité des aliments
Kascher	USDA biologique
Bio-Autriche	biologique - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22000, ISO 22761	BRC(AA)
Marque déposée	INVIMA
SAHPRA	Pour l'expédition (DOUANES américaines
ICI	FSA
HFMA	SGS et FDA
Certifié HACCP,	HIA (États-Unis)
Table ronde certifiée chanvre américain	PIB

Tableau 1 Organismes de certification les plus utilisés dans le secteur européen du chanvre, Dominik Lutz, 2021

Le graphique suivant montre à quel point la durabilité est importante pour les acteurs actuels du marché européen du chanvre. Plus de 60 % estiment que la durabilité est très importante pour la réussite future de leur entreprise. 19,5 % ont répondu que la durabilité est importante pour eux mais qu'elle n'est pas la priorité la plus importante. 13 % ont mentionné que la durabilité est importante mais que des mesures plus urgentes doivent être prises en premier et seulement 1,3 % de toutes les entreprises européennes du chanvre ont répondu que la durabilité n'a pas du tout d'importance.

Figure 11 Attitude durable d'une entreprise européenne de chanvre en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Opportunités et défis futurs
Dans le cadre de l’étude de marché, il a été demandé aux entreprises de répondre à la question suivante : « Quelles catégories de produits à base de chanvre seront les plus prometteuses pour le marché européen au cours des 10 prochaines années ? » Plus de 50 % des entreprises européennes du chanvre ont indiqué que les suppléments, les aliments et les produits de bien-être seront les catégories de produits à base de chanvre les plus prometteuses au cours des dix prochaines années. 43,8% ont répondu que les produits cosmétiques auront un grand potentiel. En outre, 22,5 % des personnes interrogées ont répondu que l'industrie de la mode connaîtrait également un grand succès. Seules 5 % des entreprises européennes du chanvre ont répondu à la question en mentionnant d’autres catégories, notamment les matériaux de construction, le papier, le biogaz et les produits alimentaires pour animaux.  

Figure 12 Les défis les plus urgents pour les entreprises européennes du chanvre au cours des 10 prochaines années en pourcentage (%), Dominik Lutz, 2020

Le tableau ci-dessus donne un aperçu des plus grands défis pour les 80 sociétés interrogées, au cours des 5 à 10 prochaines années du marché du chanvre. 51,9% ont déclaré que l'influence de la limitation légale restera la question la plus urgente. Plus de 28% des entreprises ont répondu que le marketing et la promotion poseraient encore des problèmes à l'avenir du secteur. Les problèmes de gestion de la qualité et de chaîne d’approvisionnement constituent les défis les moins urgents.

Transformation durable du marché de l'industrie européenne du chanvre

Figure 13 Le marché européen du chanvre dans la courbe en S , Dominik Lutz, 2021

Au cours des dernières années, l’industrie européenne du chanvre est passée par la phase de création et la phase de premier démarrage. Les entreprises ont pris conscience de l’importance de la durabilité et ont commencé à rivaliser en s’appuyant sur les avantages concurrentiels de leurs produits résilients. Cela a abouti à la promotion active de produits à base de chanvre européen durables, renouvelables et certifiés. De plus, ce processus a poussé le secteur dans la troisième phase de la courbe en S.

Le marché européen du chanvre se situe actuellement dans la phase de masse critique de la courbe de transformation durable. Dans cette phase, le secteur commence à coopérer et à utiliser des systèmes de certification fiables. Les acteurs du marché actuel du chanvre ont commencé à comprendre l’importance des certifications et des normes au cours des dernières années. Il s’agit d’un grand pas en avant, mais cela ne contribuera pas encore à la divergence sectorielle des chaînes de valeur durables. Lors des premières recherches menées dans le cadre de ce rapport, il est apparu clairement que près de 80 % des entreprises ont un énorme intérêt à produire et à vendre des produits durables. Les acteurs actuels ont clairement montré qu'il existe un intérêt croissant pour les organismes de certification sécurisés, les emballages durables et les matériaux d'origine locale. Par ailleurs, 60 % des 80 entreprises ont répondu qu'elles faisaient appel à des organismes de certification fiables. À ce stade, il devient clair que les acteurs et parties prenantes du marché européen du chanvre commencent à créer ensemble une vision à l’échelle de l’industrie. Cette vision peut être considérée comme une feuille de route pour guider le secteur vers la phase institutionnelle finale au cours des prochaines années. La phase finale est également appelée « règles du jeu équitables », ce qui signifie que les pratiques durables sont la nouvelle norme. (Insight, s.d.)

Bibliographie

EIHA. (2020, 12 03). Le secteur du cannabis voit un vœu de Noël se réaliser et célèbre deux jalons en une semaine. Extrait de eiha.org : https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/12/Press-release_CBDUN.pdf

EIHA. (2020, 10 26). Le Parlement européen approuve l'augmentation du niveau de THC dans le chanvre industriel. Extrait de eiha.org : https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

Europe, N.F. (2019, 08 26). À propos de l'importation de CBD en Europe. Récupéré de newfrontierdata.com : https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

La France, l'Italie et les Pays-Bas sont en tête d'Europe pour l'utilisation des terres consacrées au chanvre, selon un groupe industriel. (2020, 04 08). Extrait de hempindustrydaily.com : https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (s.d.). Conduire la transition. Extrait de http://www.newforesight.com/ : http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability .pdf

Marché européen du chanvre, légalisation et opportunités . (2019). Extrait de cannabusinessplans.eu : https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/