Introducción 

El siguiente informe de investigación tiene como objetivo principal responder a la pregunta: ‘’¿Cómo podría una plataforma en línea contribuir al desarrollo de una Industria Europea del Cáñamo más sostenible?‘’.
La demanda constante y creciente de las empresas europeas de cáñamo por mejores estándares, mayor calidad y más sostenibilidad crea enormes oportunidades para nuevas startups. Estas nuevas empresas podrían superar los desafíos de progreso y son capaces de atender las necesidades de los actores actuales en el mercado. Estas interpretaciones motivaron en gran medida al autor a analizar el mercado y encontrar respuestas específicas para estas preguntas.   

Más del 76 % de las empresas europeas de cáñamo están actualmente insatisfechas con sus soluciones de marketing y ventas en línea. Además, solo el 6,6 % de los vendedores pueden usar Amazon como sus canales de ventas B2C (Business to Consumer). Estos hechos presentan claramente los problemas dentro del mercado europeo del cáñamo. Las empresas legales de cáñamo están casi prohibidas en las plataformas comunes de redes sociales y ventas. Esto retrasa a las empresas europeas de cáñamo, lo que dificulta la transición hacia un futuro sostenible. 

El siguiente proyecto utiliza datos de investigación primaria y secundaria para estudiar el mercado y responder a las preguntas principales. Los datos primarios se recopilaron a través de una encuesta de investigación y los datos secundarios mediante una investigación documental intensiva. Además, el proyecto utilizó el análisis PESTEL y SWOT para obtener una comprensión clara sobre el entorno interno y externo del mercado de la industria europea del cáñamo. También hay un párrafo sobre la Curva de Transformación Sostenible de Lucas Simons para distinguir en qué fase de transformación sostenible del mercado se encuentra actualmente el mercado.

Los resultados de la investigación presentan hechos muy interesantes sobre el estado y el desarrollo futuro de la industria europea del cáñamo. Por ejemplo, el sector europeo del cáñamo es un mercado de nicho con una amplia gama de categorías de productos. El mercado del cáñamo industrial se divide en aplicaciones que se especifican en: suplementos, alimentos, cosméticos, moda, bienestar y muchos otros productos interesantes. Además, el resultado del proyecto muestra que más del 60% de las empresas europeas de cáñamo están muy interesadas en utilizar prácticas y estándares sostenibles.

En conclusión, el futuro de la industria europea del cáñamo está en camino de convertirse en una de las mayores industrias agrícolas sostenibles del mundo!  

El mercado europeo del cáñamo

El mercado europeo del cáñamo ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Los principales países productores son Francia, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Rumania y Lituania.

La Asociación Europea de Cáñamo Industrial (EIHA) estableció en 2019 una encuesta de investigación que incluyó datos de 65 empresas, asociaciones y organismos gubernamentales. En esta encuesta identificaron cómo se cultivan y distribuyen las hojas, semillas y flores de cáñamo en 28 naciones europeas.

Figura 1 Área total de producción de cáñamo en Europa en porcentaje (%) (HempIndustryDaily, Monica Raymunt Publicado 8 de abril de 2020)

El resultado mostró que solo Francia produce casi el 50% del cáñamo europeo. Con una superficie total de producción de 17.900 hectáreas en 2018. (Francia, Italia, Países Bajos lideran Europa en uso de tierras para cáñamo, dice grupo industrial, 2020)

Muchas naciones europeas decidieron eliminar sus prohibiciones sobre la producción de cáñamo industrial y lino en la década de 1990. El propósito de producir semillas de cáñamo, fibra y astillas es procesarlas posteriormente en: textiles, alimentos y bebidas, piensos, cosméticos, bienestar, suplementos, biocombustibles, bioplásticos, productos farmacéuticos, muebles, papel, materiales de construcción y productos para el cuidado de animales.

El área de cultivo de cáñamo en Europa creció más del 50% entre 2016 y 2019. Hoy en día, el cultivo se produce en más de 50,000 hectáreas en Europa. Estas cifras muestran el enorme potencial de esta industria. Para comparar, en 2011 las naciones europeas que cultivaban cáñamo sumaban solo una superficie de 8,000 hectáreas.

En los últimos 20 años, el mercado europeo del cáñamo ha sido subvencionado por la UE como parte de sus políticas verdes. Sin embargo, esta joven industria todavía está en transición y evolución. Debido a la demanda constante y al aumento de los precios. En general, el sector europeo del cáñamo está en camino de convertirse en un espacio de mercado seguro en los próximos años. 

La previsión para el desarrollo de la industria internacional del cáñamo proyecta un valor de 5.7 mil millones de USD en 2020.  (European Hemp Market, Legalization and Opportunities , 2019)

Figura 2 Crecimiento del cultivo de cáñamo europeo por hectárea por año, (Mercado Europeo del Cáñamo, Legalización y Oportunidades, 2019)

Legislación del Mercado Europeo del Cáñamo

Para todos los países miembros de la UE, actualmente está permitido cultivar cáñamo industrial legal. El requisito es que la variedad y sus residuos contengan menos del 0,2 % de THC (Tetrahidrocannabinol).

El parlamento de la UE acaba de aprobar recientemente aumentar los niveles de THC para el cáñamo industrial en el campo de 0,2 a 0,3 % así como abrir nuevas oportunidades para el establecimiento de estándares oficiales de comercialización. Esto ocurrió durante la última votación clave sobre la forma actual de la Política Agrícola Común (PAC). Ahora, el consejo europeo solo necesita aceptar la votación del parlamento y llevar este nuevo estándar hacia un nuevo cuerpo legislativo. Esta nueva transición tendría un impacto importante en la industria europea del cáñamo. Los niveles aumentados de THC permitirían a las empresas ampliar su cartera de cultivos, lo que les proporciona nuevas oportunidades de mercado y producto. Además, este cambio resultará en mayores rendimientos y mejor adaptabilidad del cultivo frente a las condiciones climáticas cambiantes.

Además, con la implementación de estos nuevos estándares de comercialización, sería la primera vez en la historia que sería posible mejorar la calidad y la estandarización de todos los productos de cáñamo en el mercado europeo. Este marco regulatorio también jugaría un papel importante en términos de transición del mercado. Los estándares tendrán un impacto positivo en la promoción y comercialización, etiquetado, ventas, descripciones de productos, presentación, embalaje, métodos de enmarcado y criterios de clasificación. Estos marcos y estándares son en todas las demás industrias agrícolas las bases comunes. La industria del cáñamo está en buen camino para convertirse en uno de los cultivos legales más importantes y exitosos del futuro. (EIHA, El Parlamento de la UE aprueba el aumento del nivel de THC para el cáñamo industrial, 2020)

La industria europea del cáñamo y el cannabis alcanzó dos hitos importantes uno tras otro. El dos de diciembre, se publicó una carta del departamento de servicios de salud de la Comisión Europea, que establece que el CBD (Cannabidiol) a partir de ahora puede ser considerado y calificado como alimento.
El mismo día, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) reconoció el valor farmacéutico del cannabis y permitió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reajustara la Lista IV (Convención de 1961). Esto permite a la organización eliminar el cannabis de la lista de sustancias con propiedades «particularmente» nocivas. Estos avances históricos conducen a la industria del cáñamo y del CBD no medicinal hacia un futuro prometedor. Las empresas, asociaciones y consumidores europeos e internacionales están verdaderamente agradecidos por estas nuevas decisiones de la ONU y la comisión de la UE.   
 (EIHA, El sector del cannabis ve cumplido un deseo navideño y celebra dos hitos en una semana, 2020)

Figura 3 Mercado europeo del cáñamo por New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Encuesta de investigación sobre el mercado europeo del cáñamo 

Las siguientes secciones de este informe de investigación se utilizarán para presentar y analizar los conjuntos de datos primarios recopilados. Para crear los siguientes gráficos y tablas, el autor estableció una sólida red internacional. A través de esta red y el contacto personal con los propietarios de las empresas, gerentes de ventas y empleados, se obtuvieron 80 respuestas de empresas.

Esta investigación de mercado específica se dirigió a todas las empresas que venden y exportan activamente productos legales a base de cáñamo a países europeos. En total, 59 de las 80 empresas ya tienen su sede en una nación europea. El gráfico a continuación muestra que la mayoría de las empresas están ubicadas en los Países Bajos, Estados Unidos, España, Reino Unido y Alemania.
Estos países fueron seleccionados por su actividad en el mercado europeo del cáñamo.
Figura 4 Participantes de la encuesta por país, Dominik Lutz, 2021

Figura 5 Vista global de los 80 participantes en la encuesta, Dominik Lutz, 2021

El gráfico circular anterior presenta el número de empleados por empresa en porcentaje. La recopilación de datos mostró que la mayoría de las empresas de cáñamo que están activas en el mercado europeo son principalmente pequeñas y medianas empresas. El 65 % de las empresas mantienen su operación con 1-9 personas. El 31 % de las empresas tienen entre 10 y 99 trabajadores y solo el 4 % de las empresas se consideran operaciones a gran escala con 100 o más empleados.

 Figura 6 Número de empleados por empresa europea de cáñamo en porcentaje (%), Dominik Lutz, 2020

La figura a continuación muestra la cuota de mercado global del cáñamo industrial por aplicación en 2020 en porcentaje. La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta también exportan sus productos internacionalmente. Por esta razón, los datos pueden usarse para representar la cuota de mercado global del cáñamo industrial por aplicación. Estas aplicaciones se pueden resumir en suplementos, bienestar, productos cosméticos y alimenticios. Finalmente, estas aplicaciones son y serán las categorías más importantes en las que centrarse. Pero también, la moda, los textiles y los materiales de construcción tienen un enorme potencial de crecimiento. 

Figura 7 La cuota de mercado del cáñamo industrial por aplicación en porcentaje (%), Dominik Lutz 2020

En total, el 53,7 % de las 80 respuestas realizadas indicaron que importan sus productos y materia prima de países extranjeros. El 46,3 % dijo que solo obtienen sus recursos a nivel nacional.

Los países listados a continuación son posibles fuentes para empresas europeas de cáñamo que obtienen suministros a nivel internacional.

1. Porcelana
2. ciervo
3. Nepal
4. Sudáfrica
5. Colombia
6. Sudamerica
7. Canadá
8. Uzbekistán
9. Israel

Los datos primarios recopilados mostraron que el 67,5% exporta sus productos a países extranjeros. Solo el 32,5% de las empresas de cáñamo venden sus productos específicamente al mercado nacional y local. Esto demuestra que el mercado está muy orientado al exterior y que las empresas individuales no pueden depender únicamente de sus mercados locales.

Los principales países a los que se exportan productos a base de cáñamo son Nueva Zelanda, China, EE. UU., Argentina, Sudáfrica, Ucrania, Brasil, Canadá, Japón, India, México, Australia, Malasia, Vietnam y todos los países europeos.

El siguiente gráfico muestra el tipo de desafíos que las empresas de cáñamo podrían enfrentar en 2020 en el mercado europeo. Muestra claramente que las limitaciones legales son el desafío más apremiante para casi el 70 % de todas las empresas.

Figura 8 Cuáles son los mayores desafíos para las empresas de cáñamo en el mercado europeo en porcentaje (%), Dominik Lutz, 2020

Sostenibilidad dentro del mercado del cáñamo

El siguiente capítulo de esta investigación de mercado se centrará en la pregunta: “¿Qué impactos puede tener una plataforma de comercio electrónico en el desarrollo sostenible del mercado europeo del cáñamo?”. La información recopilada proporcionará más conocimientos sobre el estado sostenible de la industria. Para identificar en qué fase de transición se encuentra actualmente el mercado.

El 79,2 % de las 80 empresas europeas de cáñamo respondieron que ya utilizan productos y materias primas de origen sostenible. Solo el 20,8 % dijo que no utilizan ningún producto certificado como sostenible en su operación. Además, el 53,9 % de los actores respondió que no están utilizando ningún embalaje sostenible, mientras que el 46,1 % sí utiliza embalajes sostenibles. El mercado europeo del cáñamo es muy innovador y utiliza muchos tipos de materiales de embalaje sostenibles. Estos se pueden encontrar en la lista a continuación.

¿Qué materiales de embalaje sostenibles se utilizan actualmente en la industria del cáñamo?

• Envases de coco
• embalaje de bambú
• embalaje de cáñamo
• Embalaje basado en celulosa
• Papel reciclado, cartón FSC, plástico y vidrio
• Bolsas de plástico hechas de materiales sostenibles y biodegradables
• Poliaminas 100 % biodegradables
• Hecho de materias primas sostenibles.
• Biodegradable
• De origen local
• Cajas de cartón 100 % reciclado para algunos productos

Figura 9 Número de empresas europeas certificadas de cáñamo, Dominik Lutz, 2021

Los resultados de la encuesta mostraron que el 60,5 % de las empresas europeas de cáñamo ya están certificadas. Solo el 39,5 % no sigue ninguna directriz para obtener una certificación específica, como se presenta en el gráfico a continuación.

Figura 10 Organismos de certificación más importantes para empresas europeas de cáñamo por recurso en porcentaje (%), Dominik Lutz, 2020

La Figura 10 anterior se utilizó para presentar la importancia de los organismos de certificación por empresa y por recurso. El 74 % de las empresas respondieron que se enfocan mucho en las certificaciones de gestión de calidad. Más del 50 % dijeron que las normas internacionales, las prácticas de producción y la protección del medio ambiente son de importancia relevante.

Las certificaciones de tecnología y seguridad alcanzan a una audiencia superior al 28% de todas las empresas. Los participantes utilizaban organismos de certificación para recursos humanos, gestión de proyectos y ventas en menor medida.

La siguiente lista muestra los organismos de certificación actualmente utilizados en el sector europeo del cáñamo.

BPF de la UE	CPNP
Productos certificados por ECOCERT	Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda
Comestible según la ley judía	USDA Orgánico
Bio-Austria	orgánico - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22761	BRC (AA)
Marca	INVIMA
SAHPRA	Para envío (ADUANAS DE EE. UU. < FDA, USDA)
100	FSA
HFMA	SGS y FDA
Certificado HACCP,	HIA (EE. UU.)
Mesa Redonda Certificada de Cáñamo de EE. UU.	PIB

Tabla 1 Organismos de certificación más utilizados en el sector europeo del cáñamo, Dominik Lutz, 2021

El siguiente gráfico muestra la importancia de la sostenibilidad para los actores actuales del mercado europeo del cáñamo. Más del 60 % considera que la sostenibilidad es muy importante para el futuro exitoso de su empresa. El 19,5 % respondió que la sostenibilidad es importante para ellos, pero no la prioridad más importante. El 13 % mencionó que la sostenibilidad es importante, pero que primero deben tomarse medidas más urgentes, y solo el 1,3 % de todas las empresas europeas de cáñamo respondió que la sostenibilidad no es importante en absoluto.

Figura 11 Actitud sostenible de la empresa europea de cáñamo en porcentaje (%), Dominik Lutz, 2020

Oportunidades y desafíos futuros
En la encuesta de mercado se pidió a las empresas que respondieran a la pregunta: ‘‘¿Cuáles categorías de productos a base de cáñamo serán las más potenciales para el mercado europeo en los próximos 10 años?’’. Más del 50% de las empresas europeas de cáñamo elaboraron que los suplementos, alimentos y productos de bienestar serán las categorías de productos de cáñamo más prometedoras para los próximos diez años. El 43,8% respondió que los productos cosméticos tendrán un gran potencial. Además, el 22,5% contestó que la industria de la moda también tendrá mucho éxito. Solo el 5% de las empresas europeas de cáñamo respondió a la pregunta con otras categorías que incluyen materiales de construcción, papel, biogás y productos para alimentación animal.  

Figura 12 Los desafíos más urgentes para las empresas europeas de cáñamo en los próximos 10 años en porcentaje (%), Dominik Lutz, 2020

El gráfico anterior ofrece una visión general de los mayores desafíos para las 80 empresas encuestadas, dentro de los próximos 5-10 años del mercado del cáñamo. El 51,9 % dijo que la influencia de la limitación legal seguirá siendo el problema más urgente. Más del 28 % de las empresas respondieron que el marketing y la promoción seguirán causando problemas en el futuro del sector. La gestión de la calidad y los problemas de la cadena de suministro son los desafíos menos urgentes.

Transformación sostenible del mercado de la industria del cáñamo en la UE

Figura 13 El mercado europeo del cáñamo dentro de la Curva S, Dominik Lutz, 2021

En los últimos años, la industria europea del cáñamo ha pasado por la fase de inicio y la fase de los primeros en actuar. Las empresas se dieron cuenta de la importancia de la sostenibilidad y comenzaron a competir basándose en las ventajas competitivas de sus productos resistentes. Esto resultó en la promoción activa de productos europeos de cáñamo sostenibles, renovables y certificados. Además, este proceso impulsó al sector hacia la tercera fase de la curva S.

El mercado europeo del cáñamo se encuentra actualmente en la fase de masa crítica de la Curva de Transformación Sostenible. En esta fase, el sector comienza a cooperar y a utilizar sistemas de certificación fiables. Los actores dentro del mercado actual del cáñamo han empezado a comprender la importancia de las certificaciones y normas en los últimos años. Este es un gran paso adelante, pero aún no conducirá a la divergencia del sector hacia cadenas de valor sostenibles. En la investigación primaria de este informe, quedó claro que casi el 80% de las empresas tienen un enorme interés en producir y vender productos sostenibles. Los actores actuales presentaron claramente que hay un interés creciente en organismos de certificación seguros, embalajes sostenibles y materiales de origen local. Además, el 60% de las 80 empresas respondieron que están utilizando organismos de certificación fiables. En esta etapa, queda claro que los actores y partes interesadas del mercado europeo del cáñamo comienzan a crear juntos una visión a nivel industrial. Esta visión puede verse como una hoja de ruta para guiar al sector hacia la fase institucional final en los próximos años. La fase final también se llama campo de juego nivelado, lo que implica que las prácticas sostenibles son la nueva normalidad. (Insight, n.d.)

Bibliografía

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Mercado Europeo del Cáñamo, Legalización y Oportunidades. (2019). Recuperado de cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/