Einführung 

Der folgende Forschungsbericht dient vor allem der Beantwortung der Frage: „Wie könnte eine Online-Plattform zur Entwicklung einer nachhaltigeren europäischen Hanfindustrie beitragen?“ ''.
Die ständig steigende Nachfrage europäischer Hanfunternehmen nach besseren Standards, höherer Qualität und mehr Nachhaltigkeit schafft enorme Chancen für neue Start-ups. Diese neuen Unternehmen könnten die Herausforderungen des Fortschritts meistern und sind in der Lage, auf die Bedürfnisse der aktuellen Marktteilnehmer einzugehen. Diese Interpretationen waren für den Autor eine große Motivation, den Markt zu analysieren und konkrete Antworten auf diese Fragen zu finden.   

Über 76 % der europäischen Hanfunternehmen sind derzeit mit ihren Online-Marketing- und Vertriebslösungen unzufrieden. Darüber hinaus können nur 6,6 % der Verkäufer Amazon als B2C-Vertriebskanal (Business to Consumer) nutzen. Diese Fakten verdeutlichen die Probleme auf dem europäischen Hanfmarkt. Legale Hanfunternehmen sind von den gängigen Social-Media- und Verkaufsplattformen nahezu verbannt. Dies drängt die europäischen Hanfunternehmen zurück, was den Übergang in eine nachhaltige Zukunft schwieriger macht. 

Das folgende Projekt nutzt primäre und sekundäre Forschungsdaten, um den Markt zu untersuchen und die wichtigsten Fragen zu beantworten. Die Primärdaten wurden im Rahmen einer Forschungsumfrage und die Sekundärdaten im Rahmen einer intensiven Sekundärforschung erhoben. Darüber hinaus nutzte das Projekt die PESTEL- und SWOT-Analyse, um ein klares Verständnis über das interne und externe Marktumfeld der europäischen Hanfindustrie zu erhalten. Es gibt auch einen Absatz über die Sustainable Transformation Curve von Lucas Simons, um zu unterscheiden, in welcher nachhaltigen Markttransformationsphase sich der Markt derzeit befindet.

Die Forschungsergebnisse liefern hochinteressante Fakten über den Status und die zukünftige Entwicklung der europäischen Hanfindustrie. Beispielsweise ist der europäische Hanfsektor ein Nischenmarkt mit einer breiten Palette an Produktkategorien. Der Industriehanfmarkt ist in Anwendungen unterteilt, die auf Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Kosmetika, Mode, Wellness und viele andere interessante Güter spezialisiert sind. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse des Projekts, dass über 60 % der europäischen Hanfunternehmen ein starkes Interesse an der Anwendung nachhaltiger Praktiken und Standards haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der europäischen Hanfindustrie auf dem Weg ist, eine der größten nachhaltigen Agrarindustrien der Welt zu werden!  

Der europäische Hanfmarkt

Der europäische Hanfmarkt verzeichnete in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum. Die wichtigsten Produktionsländer sind Frankreich, Deutschland, Polen, die Niederlande, Rumänien und Litauen.

Die European Industrial Hemp Association (EIHA) führte 2019 eine Forschungsumfrage durch, die Daten von 65 Unternehmen, Verbänden und Regierungsstellen umfasste. In dieser Umfrage ermittelten sie, wie Hanfblätter, -samen und -blüten in 28 europäischen Ländern angebaut und verteilt werden.

Abbildung 1 Gesamtanbaufläche von Hanf in Europa in Prozent (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymunt Veröffentlicht 8. April 2020)

Das Ergebnis zeigte, dass allein Frankreich fast 50 % des europäischen Hanfs produziert. Mit einer Gesamtproduktionsfläche von 17.900 Hektar im Jahr 2018.  (Frankreich, Italien und die Niederlande sind laut Industriegruppe führend in Europa bei der Hanflandnutzung, 2020)

Viele europäische Länder beschlossen in den 1990er Jahren, ihre Verbote für die Produktion von Industriehanf und Flachs aufzuheben. Der Zweck der Produktion von Hanfsamen, Fasern und Schäben besteht in der Weiterverarbeitung zu: Textilien, Lebensmitteln und Getränken, Futtermitteln, Kosmetika, Wellness, Nahrungsergänzungsmitteln, Biokraftstoffen, Biokunststoffen, Pharmazeutika, Möbeln, Papier, Baumaterialien und Tierpflegeprodukten.

Die europäische Anbaufläche von Hanf ist von 2016 bis 2019 um über 50 % gewachsen. Mittlerweile wird die Pflanze in Europa auf mehr als 50.000 Hektar angebaut. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Potenzial dieser Branche. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 verfügten die europäischen Hanfanbauländer lediglich über eine Anbaufläche von 8.000 Hektar.

In den letzten 20 Jahren wurde der europäische Hanfmarkt im Rahmen ihrer grünen Politik von der EU subventioniert. Allerdings befindet sich diese junge Branche noch im Wandel und in der Entwicklung. Aufgrund der ständig wachsenden Nachfrage und der steigenden Preise. Insgesamt ist der europäische Hanfsektor auf dem Weg, sich in den nächsten Jahren zu einem sicheren Markt zu entwickeln. 

Die Prognose für die Entwicklung der internationalen Hanfindustrie geht von einem Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 aus. (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Abbildung 2 Wachstum des europäischen Hanfanbaus pro Hektar und Jahr, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Gesetzgebung des europäischen Hanfmarktes

Für alle EU-Mitgliedsländer ist der Anbau von Nutzhanf derzeit legal erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Sorte und ihre Reststoffe weniger als 0,2 % THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten.

Das EU-Parlament hat kürzlich beschlossen, den THC-Gehalt für Industriehanf auf dem Feld von 0,2 auf 0,3 % zu erhöhen und neue Möglichkeiten für die Festlegung offizieller Vermarktungsstandards zu eröffnen. Dies geschah im Rahmen der letzten Schlüsselabstimmung über die aktuelle Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Jetzt muss der Europäische Rat nur noch das Votum des Parlaments übernehmen und diesen neuen Standard an ein neues gesetzgebendes Organ übertragen. Dieser neue Übergang hätte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Hanfindustrie. Der erhöhte THC-Gehalt würde es den Unternehmen ermöglichen, ihr Pflanzenportfolio zu erweitern, was ihnen neue Markt- und Produktmöglichkeiten eröffnet. Darüber hinaus wird diese Änderung zu höheren Erträgen und einer besseren Anpassungsfähigkeit der Pflanzen an die sich ändernden Klimabedingungen führen.

Darüber hinaus wäre es mit der Umsetzung dieser neuen Marketingstandards erstmals in der Geschichte möglich, die Qualität und Standardisierung aller Hanfprodukte auf dem europäischen Markt zu verbessern. Dieser Regulierungsrahmen würde auch bei der Umgestaltung des Marktes eine wichtige Rolle spielen. Die Standards werden sich positiv auf Werbung und Marketing, Etikettierung, Verkauf, Produktbeschreibungen, Präsentation, Verpackung, Rahmenmethoden und Klassifizierungskriterien auswirken. Diese Rahmenwerke und Standards sind in allen anderen Agrarbranchen die gemeinsame Grundlage. Die Hanfindustrie ist auf einem guten Weg, eine der wichtigsten, legalsten und erfolgreichsten Nutzpflanzen der Zukunft zu werden. (EIHA, Das EU-Parlament befürwortet die Erhöhung des THC-Gehalts für Industriehanf, 2020)

Die europäische Hanf- und Cannabisindustrie erreichte kurz nacheinander zwei wichtige Meilensteine. Am 2. Dezember wurde ein Schreiben des Gesundheitsministeriums der Europäischen Kommission veröffentlicht. Darin heißt es, dass CBD (Cannabidiol) ab sofort als Lebensmittel angesehen und qualifiziert werden kann.
Am selben Tag erkannte die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen (CND) den pharmazeutischen Wert von Cannabis an und ermöglichte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Anhang IV (Übereinkommen von 1961) neu anzupassen. Dadurch kann die Organisation Cannabis von der Liste der Substanzen mit „besonders“ schädlichen Eigenschaften streichen. Diese historischen Durchbrüche führen die Hanf- und nichtmedizinische CBD-Industrie in eine glänzende Zukunft. Europäische und internationale Unternehmen, Verbände und Verbraucher sind überaus dankbar für diese neuen Entscheidungen der UN und der EU-Kommission.   
 (EIHA, Der Cannabissektor sieht einen Weihnachtswunsch in Erfüllung gegangen und feiert zwei Meilensteine ​​in einer Woche, 2020)

Abbildung 3 Europäischer Hanfmarkt nach New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Forschungsumfrage Europäischer Hanfmarkt 

Die folgenden Abschnitte dieses Forschungsberichts dienen der Darstellung und Analyse der gesammelten Primärdatensätze. Um die folgenden Grafiken und Tabellen zu erstellen, hat der Autor ein starkes internationales Netzwerk aufgebaut. Durch dieses Netzwerk und den persönlichen Kontakt zu den Firmeninhabern, Vertriebsleitern und Mitarbeitern kam es zu 80 Firmenantworten.

Diese spezifische Marktforschung richtete sich an alle Unternehmen, die aktiv legale Produkte auf Hanfbasis in europäische Länder verkaufen und exportieren. Insgesamt haben bereits 59 der 80 Unternehmen ihren Sitz in einem europäischen Land. Die folgende Grafik zeigt, dass die meisten Unternehmen ihren Sitz in den Niederlanden, den USA, Spanien, Großbritannien und Deutschland haben.
Diese Länder wurden aufgrund ihrer Aktivität auf dem europäischen Hanfmarkt ausgewählt.
Abbildung 4 Umfrageteilnehmer pro Land, Dominik Lutz, 2021

Abbildung 5 Globaler Überblick über die 80 Umfrageteilnehmer, Dominik Lutz, 2021

Das obige Tortendiagramm zeigt die Anzahl der Mitarbeiter pro Unternehmen in Prozent. Die Datenerhebung ergab, dass es sich bei den meisten Hanfunternehmen, die auf dem europäischen Markt tätig sind, hauptsächlich um kleine und mittlere Unternehmen handelt. 65 % der Unternehmen unterhalten ihren Betrieb mit 1-9 Personen. 31 % der Unternehmen beschäftigen zwischen 10 und 99 Mitarbeiter und nur 4 % der Unternehmen gelten als Großbetriebe mit 100 und mehr Mitarbeitern.

 Abbildung 6 Anzahl der Mitarbeiter pro europäischem Hanfunternehmen in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Die folgende Abbildung zeigt den weltweiten Marktanteil von Industriehanf nach Anwendung im Jahr 2020 in Prozent. Die meisten der an der Umfrage beteiligten Unternehmen exportieren ihre Produkte auch international. Aus diesem Grund können die Daten verwendet werden, um den globalen Marktanteil von Industriehanf nach Anwendung darzustellen. Diese Anwendungen lassen sich zu Nahrungsergänzungsmitteln, Wellness-, Kosmetik- und Lebensmittelprodukten zusammenfassen. Schließlich sind und bleiben diese Anwendungen die wichtigsten Kategorien, auf die man sich konzentrieren sollte. Aber auch Mode, Textilien und Baumaterialien haben ein enormes Wachstumspotenzial. 

Abbildung 7 Der Industriehanf-Marktanteil nach Anwendung in Prozent (%), Dominik Lutz 2020

Insgesamt gaben 53,7 % der 80 durchgeführten Antworten an, dass sie ihre Produkte und Rohstoffe aus dem Ausland importieren. 46,3 % gaben an, dass sie nur im Inland einkaufen.

Die unten aufgeführten Nationen sind mögliche Bezugsquellen für europäische Hanfunternehmen, die international einkaufen.

1. China
2. Reh
3. Nepal
4. Südafrika
5. Kolumbien
6. Südamerika
7. Kanada
8. Usbekistan
9. Israel

Die gesammelten Primärdaten zeigten, dass 67,5 % ihre Produkte ins Ausland exportieren. Nur 32,5 % der Hanfunternehmen verkaufen ihre Produkte nur gezielt auf dem nationalen und lokalen Markt. Dies zeigt, dass der Markt sehr extern orientiert ist und sich einzelne Unternehmen nicht nur auf ihre Heimatmärkte verlassen können.

Die wichtigsten Länder, in die Hanfprodukte exportiert werden, sind Neuseeland, China, USA, Argentinien, Südafrika, Ukraine, Brasilien, Kanada, Japan, Indien, Mexiko, Australien, Malaysia, Vietnam und alle europäischen Länder.

Die folgende Grafik zeigt die Art der Herausforderungen, mit denen Hanfunternehmen im Jahr 2020 auf dem europäischen Markt konfrontiert sein könnten. Es zeigt sich deutlich, dass gesetzliche Beschränkungen für fast 70 % aller Unternehmen die drängendste Herausforderung darstellen.

Abbildung 8 Was sind die größten Herausforderungen für die Hanfunternehmen auf dem europäischen Markt in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Nachhaltigkeit im Hanfmarkt

Das folgende Kapitel dieser Marktforschung konzentriert sich auf die Frage: „Welche Auswirkungen kann eine E-Commerce-Plattform auf die nachhaltige Entwicklung des europäischen Hanfmarktes haben?“ Die gesammelten Informationen werden weitere Erkenntnisse über den nachhaltigen Status der Branche liefern. Erkennen, in welcher Übergangsphase sich der Markt derzeit befindet.

79,2 % der 80 europäischen Hanfunternehmen antworteten, dass sie bereits nachhaltig bezogene Produkte und Rohstoffe verwenden. Nur 20,8 % gaben an, in ihrem Betrieb keine nachhaltig zertifizierten Produkte zu verwenden. Darüber hinaus antworteten 53,9 % der Akteure, dass sie keine nachhaltigen Verpackungen verwenden, 46,1 % nutzen nachhaltige Verpackungen. Der europäische Hanfmarkt ist sehr innovativ und verwendet viele Arten nachhaltiger Verpackungsmaterialien. Diese finden Sie in der folgenden Liste.

Welche nachhaltigen Verpackungsmaterialien werden derzeit in der Hanfindustrie verwendet?

• Kokos-Verpackung
• Bambusverpackung
• Hanfverpackung
• Verpackung auf Zellulosebasis
• Recyclingpapier, FSC-Karton, Kunststoff und Glas
• Plastiktüten aus nachhaltigen und biologisch abbaubaren Materialien
• 100 % biologisch abbaubare Polyamine
• Hergestellt aus nachhaltigen Rohstoffen.
• Biologisch abbaubar
• Lokal bezogen
• Für einige Produkte bestehen die Kartons zu 100 % aus recyceltem Karton

Abbildung 9 Anzahl zertifizierter europäischer Hanfunternehmen, Dominik Lutz, 2021

Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass 60,5 % der europäischen Hanfunternehmen bereits zertifiziert sind. Nur 39,5 % befolgen keine Richtlinien für eine bestimmte Zertifizierung, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Abbildung 10 Wichtigste Zertifizierungsstellen für europäische Hanfunternehmen pro Ressource in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Abbildung 10 oben wurde verwendet, um die Bedeutung von Zertifizierungsstellen pro Unternehmen und Ressource darzustellen. 74 % der Unternehmen antworteten, dass sie großen Wert auf Qualitätsmanagement-Zertifizierungen legen. Über 50 % gaben an, dass internationale Standards, Produktionspraktiken und der Schutz der Umwelt von relevanter Bedeutung seien.

Technologie- und Sicherheitszertifizierungen erreichen eine Zielgruppe von über 28 % aller Unternehmen. Am wenigsten nutzten die Teilnehmer Zertifizierungsstellen für Personalwesen, Projektmanagement und Vertrieb.

Die folgende Liste zeigt die aktuell genutzten Zertifizierungsstellen im europäischen Hanfsektor.

EU-GMP	CPNP
ECOCERT-zertifizierte Produkte	Lebensmittelsicherheitsbehörde Irland
Koscher	USDA Bio
Bio-Österreich	organisch - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22000, ISO 22761	BRC(AA)
Warenzeichen	INVIMA
SAHPRA	Für den Versand (US-Zoll, FDA, USDA)
HIER	FSA
HFMA	SGS und FDA
HACCP-zertifiziert,	HIA (USA)
US-Hanf-zertifizierter runder Tisch	BIP

Tabelle 1 Am häufigsten genutzte Zertifizierungsstellen im europäischen Hanfsektor, Dominik Lutz, 2021

Die folgende Grafik zeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit für die aktuellen Akteure des europäischen Hanfmarktes ist. Für mehr als 60 % ist Nachhaltigkeit für die erfolgreiche Zukunft ihres Unternehmens von großer Bedeutung. 19,5 % antworteten, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig, aber nicht die wichtigste Priorität sei. 13 % gaben an, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, aber zuerst dringendere Schritte unternommen werden müssen und nur 1,3 % aller europäischen Hanfunternehmen antworteten, dass Nachhaltigkeit überhaupt nicht wichtig sei.

Abbildung 11 Nachhaltige Einstellung des europäischen Hanfunternehmens in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Zukünftige Chancen und Herausforderungen
In der Marktumfrage wurden Unternehmen gebeten, die Frage zu beantworten: „Welche Produktkategorien auf Hanfbasis werden in den nächsten 10 Jahren das größte Potenzial für den europäischen Markt haben?“ Über 50 % der europäischen Hanfunternehmen gaben an, dass Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Wellnessprodukte in den nächsten zehn Jahren die vielversprechendsten Hanfproduktkategorien sein werden. 43,8 % antworteten, dass Kosmetikprodukte ein großes Potenzial hätten. Darüber hinaus antworteten 22,5 %, dass auch die Modebranche sehr erfolgreich sein wird. Nur 5 % der europäischen Hanfunternehmen beantworteten die Frage mit anderen Kategorien, zu denen Baumaterialien, Papier, Biogas und Tierfutterprodukte gehören.  

Abbildung 12 Die drängendsten Herausforderungen für europäische Hanfunternehmen in den nächsten 10 Jahren in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Die obige Grafik gibt einen Überblick über die größten Herausforderungen für die 80 Umfrageunternehmen in den nächsten 5–10 Jahren des Hanfmarktes. 51,9 % gaben an, dass der Einfluss der gesetzlichen Beschränkung weiterhin das drängendste Problem sein wird. Über 28 % der Unternehmen antworteten, dass Marketing und Werbung auch in Zukunft der Branche Probleme bereiten werden. Qualitätsmanagement- und Lieferkettenprobleme sind die am wenigsten dringenden Herausforderungen.

Nachhaltige Markttransformation der EU-Hanfindustrie

Abbildung 13 Der europäische Hanfmarkt innerhalb der S-Kurve , Dominik Lutz, 2021

In den letzten Jahren hat die europäische Hanfindustrie die Gründungsphase und die First-Mover-Phase durchlaufen. Den Unternehmen wurde die Bedeutung der Nachhaltigkeit bewusst und sie begannen, auf der Grundlage der Wettbewerbsvorteile ihrer widerstandsfähigen Produkte zu konkurrieren. Dies führte zur aktiven Förderung nachhaltiger, erneuerbarer und zertifizierter europäischer Hanfprodukte. Darüber hinaus brachte dieser Prozess den Sektor in die dritte Phase der S-Kurve.

Der europäische Hanfmarkt befindet sich derzeit in der Phase der kritischen Masse der nachhaltigen Transformationskurve. In dieser Phase beginnt die Branche zu kooperieren und zuverlässige Zertifizierungssysteme zu nutzen. Die Akteure auf dem aktuellen Hanfmarkt haben in den letzten Jahren begonnen, die Bedeutung von Zertifizierungen und Standards zu verstehen. Dies ist ein großer Fortschritt, wird aber noch nicht die sektorale Divergenz nachhaltiger Wertschöpfungsketten vorantreiben. Im Rahmen der Primärrecherche dieses Berichts wurde deutlich, dass fast 80 % der Unternehmen ein enormes Interesse daran haben, nachhaltige Produkte herzustellen und zu verkaufen. Die aktuellen Akteure machten deutlich, dass das Interesse an sicheren Zertifizierungsstellen, nachhaltigen Verpackungen und Materialien aus der Region wächst. Darüber hinaus antworteten 60 % der 80 Unternehmen, dass sie zuverlässige Zertifizierungsstellen nutzen. In dieser Phase wird deutlich, dass die Akteure und Interessenvertreter des europäischen Hanfmarktes beginnen, gemeinsam eine branchenweite Vision zu entwickeln. Diese Vision kann als Fahrplan gesehen werden, der den Sektor in den nächsten Jahren in die letzte institutionelle Phase führen soll. Die letzte Phase wird auch als „Level Playing Field“ bezeichnet, was bedeutet, dass nachhaltige Praktiken die neue Normalität sind. (Insight, n.d.)

Literaturverzeichnis

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Europa, N. F. (2019, 26.08.). Über den Import von CBD nach Europa. Abgerufen von newfrontierdata.com: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/about-importing-cbd-to-europe/

Frankreich, Italien und die Niederlande sind laut Industriegruppe führend in Europa bei der Hanflandnutzung. (2020, 04.08.). Abgerufen von hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (o. J.). Den Übergang vorantreiben. Abgerufen von http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability .pdf

Europäischer Hanfmarkt, Legalisierung und Chancen. (2019). Abgerufen von cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/