Einführung 

Der folgende Forschungsbericht hat das Hauptziel, die Frage zu beantworten: „Wie könnte eine Online-Plattform zur Entwicklung einer nachhaltigeren europäischen Hanfindustrie beitragen?“
Die ständig steigende Nachfrage europäischer Hanfunternehmen nach besseren Standards, höherer Qualität und mehr Nachhaltigkeit schafft enorme Chancen für neue Start-ups. Diese neuen Unternehmen könnten Fortschrittsherausforderungen überwinden und sind in der Lage, die Bedürfnisse der aktuellen Marktteilnehmer zu erfüllen. Diese Erkenntnisse haben den Autor stark motiviert, den Markt zu analysieren und spezifische Antworten auf diese Fragen zu finden.   

Über 76 % der europäischen Hanfunternehmen sind derzeit mit ihren Online-Marketing- und Vertriebslösungen unzufrieden. Darüber hinaus können nur 6,6 % der Verkäufer Amazon als ihren B2C-(Business-to-Consumer-)Vertriebskanal nutzen. Diese Fakten verdeutlichen die Probleme auf dem europäischen Hanfmarkt. Legale Hanfunternehmen sind auf den gängigen Social-Media- und Vertriebsplattformen nahezu ausgeschlossen. Dies bremst die europäischen Hanfunternehmen aus und erschwert den Übergang in eine nachhaltige Zukunft. 

Das folgende Projekt verwendet Primär- und Sekundärforschungsdaten, um den Markt zu untersuchen und die Hauptfragen zu beantworten. Die Primärdaten wurden durch eine Forschungsumfrage erhoben und die Sekundärdaten durch intensive Schreibtischrecherche. Darüber hinaus wurden im Projekt die PESTEL- und SWOT-Analyse verwendet, um ein klares Verständnis der internen und externen Marktumgebung der europäischen Hanfindustrie zu erhalten. Es gibt auch einen Absatz über die Sustainable Transformation Curve von Lucas Simons, um zu unterscheiden, in welcher nachhaltigen Markttransformationphase sich der Markt derzeit befindet.

Die Ergebnisse der Forschung präsentieren hochinteressante Fakten über den Status und die zukünftige Entwicklung der europäischen Hanfindustrie. Als Beispiel ist der europäische Hanfsektor ein Nischenmarkt mit einer breiten Palette von Produktkategorien. Der industrielle Hanfmarkt ist in Anwendungen unterteilt, die spezifiziert sind auf: Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Kosmetik, Mode, Wellness und viele andere interessante Waren. Darüber hinaus zeigt das Ergebnis des Projekts, dass über 60 % der europäischen Hanfunternehmen stark daran interessiert sind, nachhaltige Praktiken und Standards anzuwenden.

Abschließend ist die Zukunft der europäischen Hanfindustrie dabei, eine der größten nachhaltigen Agrarindustrien der Welt zu werden!  

Der europäische Hanfmarkt

Der europäische Hanfmarkt hat in den letzten Jahren ein rapides Wachstum erlebt. Die wichtigsten Produktionsländer sind Frankreich, Deutschland, Polen, die Niederlande, Rumänien und Litauen.

Die European Industrial Hemp Association (EIHA) führte 2019 eine Forschungsumfrage durch, die Daten von 65 Unternehmen, Verbänden und Regierungsstellen enthielt. In dieser Umfrage wurde ermittelt, wie Hanfblätter, Samen und Blüten in 28 europäischen Ländern angebaut und verteilt werden.

Abbildung 1 Gesamtanbaufläche von Hanf in Europa in Prozent (%) (HempIndustryDaily, Monica Raymunt Veröffentlicht 8. April 2020)

Das Ergebnis zeigte, dass Frankreich allein fast 50 % des europäischen Hanfs produziert. Mit einer Gesamtanbaufläche von 17.900 Hektar im Jahr 2018. (Frankreich, Italien, Niederlande führen Europa bei der Hanfanbaufläche an, sagt die Industriegruppe, 2020)

Viele europäische Länder beschlossen in den 1990er Jahren, ihre Verbote für die Produktion von Industriehanf und Flachs aufzuheben. Der Zweck der Produktion von Hanfsamen, Fasern und Holzhackschnitzeln besteht darin, diese weiterzuverarbeiten zu: Textilien, Lebensmitteln und Getränken, Futtermitteln, Kosmetika, Wellness, Nahrungsergänzungsmitteln, Biokraftstoffen, Biokunststoffen, Pharmazeutika, Möbeln, Papier, Baumaterialien und Produkten zur Tierpflege.

Die Anbaufläche für Hanf in Europa ist von 2016 bis 2019 um über 50 % gewachsen. Die Pflanze wird heutzutage auf mehr als 50.000 Hektar in Europa angebaut. Diese Zahlen zeigen das enorme Potenzial dieser Branche. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 betrug die Anbaufläche der hanfanbauenden europäischen Länder nur 8.000 Hektar.

In den letzten 20 Jahren wurde der europäische Hanfmarkt im Rahmen der grünen Politik der EU subventioniert. Diese junge Branche befindet sich jedoch noch im Übergang und in der Entwicklung. Aufgrund der ständig steigenden Nachfrage und der Preissteigerungen. Insgesamt ist der europäische Hanfsektor auf dem Weg, in den nächsten Jahren zu einem sicheren Marktbereich zu werden. 

Die Prognose für die Entwicklung der internationalen Hanfindustrie sieht einen Wert von 5,7 Milliarden USD im Jahr 2020 vor.  (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Abbildung 2 Wachstum des europäischen Hanfanbaus pro Hektar und Jahr, (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Gesetzgebung des europäischen Hanfmarktes

Für alle EU-Mitgliedsländer ist es derzeit erlaubt, legalen Industriehanf anzubauen. Die Voraussetzung ist, dass die Sorte und ihre Rückstände weniger als 0,2 % THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten.

Das EU-Parlament hat kürzlich beschlossen, den THC-Gehalt für Industriehanf auf dem Feld von 0,2 auf 0,3 % zu erhöhen sowie neue Möglichkeiten für die Einführung offizieller Vermarktungsstandards zu schaffen. Dies geschah im Rahmen der letzten entscheidenden Abstimmung über die aktuelle Gestalt der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Nun muss der Europäische Rat die Abstimmung des Parlaments übernehmen und diesen neuen Standard in ein neues Gesetzgebungsverfahren einbringen. Dieser neue Übergang hätte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Hanfindustrie. Die erhöhten THC-Werte würden es Unternehmen ermöglichen, ihr Anbauportfolio zu erweitern, was ihnen neue Markt- und Produktchancen bietet. Darüber hinaus wird diese Änderung zu höheren Erträgen und einer besseren Anpassungsfähigkeit der Pflanzen an die sich ändernden klimatischen Bedingungen führen.

Außerdem wäre es mit der Einführung dieser neuen Vermarktungsstandards zum ersten Mal in der Geschichte möglich, die Qualität und Standardisierung aller Hanfprodukte auf dem europäischen Markt zu verbessern. Dieser regulatorische Rahmen würde auch eine wichtige Rolle beim Übergang des Marktes spielen. Die Standards werden sich positiv auf die Förderung und Vermarktung, Kennzeichnung, den Verkauf, Produktbeschreibungen, Präsentation, Verpackung, Rahmungstechniken und Klassifizierungskriterien auswirken. Diese Rahmenwerke und Standards sind in allen anderen Agrarindustrien die gemeinsamen Grundlagen. Die Hanfindustrie ist auf einem guten Weg, eine der wichtigsten, legalen und erfolgreichsten Kulturen der Zukunft zu werden. (EIHA, Das EU-Parlament befürwortet die Erhöhung des THC-Gehalts für Industriehanf, 2020)

Die europäische Hanf- und Cannabisindustrie erreichte kurz nacheinander zwei wichtige Meilensteine. Am zweiten Dezember wurde ein Schreiben der Gesundheitsabteilung der Europäischen Kommission veröffentlicht, das besagt, dass CBD (Cannabidiol) von nun an als Lebensmittel angesehen und qualifiziert werden kann.
Am selben Tag erkannte die Kommission der Vereinten Nationen für Betäubungsmittel (CND) den pharmazeutischen Wert von Cannabis an und ermöglichte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Anhang IV (Übereinkommen von 1961) neu zu bewerten. Dies erlaubt der Organisation, Cannabis von der Liste der Substanzen mit „besonders“ schädlichen Eigenschaften zu streichen. Diese historischen Durchbrüche führen die Hanf- und Nicht-Medizin-CBD-Industrie in eine vielversprechende Zukunft. Europäische und internationale Unternehmen, Verbände und Verbraucher sind für diese neuen Entscheidungen der UN und der EU-Kommission wirklich dankbar.   
 (EIHA, Der Cannabissektor erlebt einen Weihnachtswunsch, der in Erfüllung geht, und feiert in einer Woche zwei Meilensteine, 2020)

Abbildung 3 Europäischer Hanfmarkt nach New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Forschungsumfrage zum europäischen Hanfmarkt 

Die folgenden Abschnitte dieses Forschungsberichts werden verwendet, um die gesammelten Primärdatensätze darzustellen und zu analysieren. Um die folgenden Grafiken und Tabellen zu erstellen, hat der Autor ein starkes internationales Netzwerk aufgebaut. Durch dieses Netzwerk und den persönlichen Kontakt zu den Firmeninhabern, Vertriebsleitern und Mitarbeitern ergaben sich 80 Unternehmensantworten.

Diese spezifische Marktforschung richtete sich an alle Unternehmen, die aktiv legale Hanf-basierte Produkte in europäische Länder verkaufen und exportieren. Insgesamt sind 59 der 80 Unternehmen bereits in einem europäischen Land ansässig. Die untenstehende Grafik zeigt, dass die meisten Unternehmen in den Niederlanden, den USA, Spanien, dem Vereinigten Königreich und in Deutschland ansässig sind.
Diese Länder wurden aufgrund ihrer Aktivität auf dem europäischen Hanfmarkt ausgewählt.
Abbildung 4 Umfrageteilnehmer pro Land, Dominik Lutz, 2021

Abbildung 5 Globale Übersicht der 80 Umfrageteilnehmer, Dominik Lutz, 2021

Das obige Kreisdiagramm zeigt die Anzahl der Mitarbeiter pro Unternehmen in Prozent. Die Datenerhebung ergab, dass die meisten Hanfunternehmen, die auf dem europäischen Markt tätig sind, hauptsächlich kleine bis mittelständische Unternehmen sind. 65 % der Unternehmen führen ihren Betrieb mit 1-9 Personen. 31 % der Unternehmen beschäftigen zwischen 10 und 99 Arbeitskräften, und nur 4 % der Unternehmen gelten als Großbetriebe mit 100 und mehr Mitarbeitern.

 Abbildung 6 Anzahl der Mitarbeiter pro europäischem Hanfunternehmen in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Die Abbildung unten zeigt den globalen Marktanteil von Industriehanf nach Anwendungsbereichen im Jahr 2020 in Prozent. Die meisten Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, exportieren ihre Produkte auch international. Aus diesem Grund können die Daten verwendet werden, um den globalen Marktanteil von Industriehanf nach Anwendungsbereichen darzustellen. Diese Anwendungen lassen sich in Nahrungsergänzungsmittel, Wellness, Kosmetik- und Lebensmittelprodukte zusammenfassen. Schließlich sind diese Anwendungen die wichtigsten Kategorien, auf die man sich konzentrieren sollte und auch in Zukunft konzentrieren wird. Aber auch Mode, Textilien und Baumaterialien haben ein enormes Wachstumspotenzial. 

Abbildung 7 Marktanteil von Industriehanf nach Anwendung in Prozent (%), Dominik Lutz 2020

Insgesamt gaben 53,7 % der 80 durchgeführten Antworten an, dass sie ihre Produkte und Rohstoffe aus dem Ausland importieren. 46,3 % sagten, dass sie nur national beschaffen.

Die unten aufgeführten Länder sind mögliche Herkunftsquellen für europäische Hanfunternehmen, die international beschaffen.

1. China
2. USA
3. Nepal
4. Südafrika
5. Kolumbien
6. Südamerika
7. Kanada
8. Usbekistan
9. Israel

Die erhobenen Primärdaten zeigten, dass 67,5 % ihre Produkte ins Ausland exportieren. Nur 32,5 % der Hanfunternehmen verkaufen ihre Produkte ausschließlich auf dem nationalen und lokalen Markt. Dies zeigt, dass der Markt sehr extern ausgerichtet ist und einzelne Unternehmen sich nicht nur auf ihre Heimatmärkte verlassen können.

Die Hauptländer für den Export von Hanfprodukten sind Neuseeland, China, USA, Argentinien, Südafrika, Ukraine, Brasilien, Kanada, Japan, Indien, Mexiko, Australien, Malaysia, Vietnam und alle europäischen Länder.

Die folgende Grafik zeigt die Art der Herausforderungen, denen Hanfunternehmen im Jahr 2020 auf dem europäischen Markt gegenüberstehen könnten. Sie zeigt deutlich, dass rechtliche Einschränkungen die drängendste Herausforderung für fast 70 % aller Unternehmen sind.

Abbildung 8 Was sind die größten Herausforderungen für die Hanfunternehmen auf dem europäischen Markt in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Nachhaltigkeit im Hanfmarkt

Das folgende Kapitel dieser Marktforschung wird sich auf die Frage konzentrieren: „Welche Auswirkungen kann eine E-Commerce-Plattform auf die nachhaltige Entwicklung des europäischen Hanfmarktes haben?“. Die gesammelten Informationen werden weitere Einblicke in den nachhaltigen Status der Branche liefern, um zu erkennen, in welcher Übergangsphase sich der Markt derzeit befindet.

79,2 % der 80 europäischen Hanfunternehmen gaben an, dass sie bereits nachhaltig bezogene Produkte und Rohstoffe verwenden. Nur 20,8 % sagten, dass sie keine nachhaltig zertifizierten Produkte in ihrem Betrieb verwenden. Darüber hinaus antworteten 53,9 % der Akteure, dass sie keine nachhaltige Verpackung verwenden, 46,1 % verwenden nachhaltige Verpackungen. Der europäische Hanfmarkt ist sehr innovativ und verwendet viele Arten nachhaltiger Verpackungsmaterialien. Diese sind in der untenstehenden Liste zu finden.

Welche nachhaltigen Verpackungsmaterialien werden derzeit in der Hanfindustrie verwendet?

• Cocos-Verpackungen
• Bambus-Verpackungen
• Hanf-Verpackungen
• Verpackung auf Cellulosebasis
• Recyceltes Papier, FSC-Karton, Kunststoff und Glas
• Plastiktüten aus nachhaltigen und biologisch abbaubaren Materialien
• 100% biologisch abbaubare Polyamine
• Hergestellt aus nachhaltigen Rohstoffen.
• Biologisch abbaubar
• Aus lokaler Produktion
• 100 % recycelte Kartons für einige Produkte

Abbildung 9 Anzahl der zertifizierten europäischen Hanfunternehmen, Dominik Lutz, 2021

Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass 60,5 % der europäischen Hanfunternehmen bereits zertifiziert sind. Nur 39,5 % folgen keinen Richtlinien, um eine bestimmte Zertifizierung zu erhalten, wie im untenstehenden Diagramm dargestellt.

Abbildung 10 Wichtigste Zertifizierungsstellen für europäische Hanfunternehmen nach Ressource in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Abbildung 10 oben wurde verwendet, um die Bedeutung von Zertifizierungsstellen pro Unternehmen pro Ressource darzustellen. 74 % der Unternehmen gaben an, dass sie großen Wert auf Qualitätsmanagementzertifizierungen legen. Über 50 % sagten, dass internationale Standards, Produktionspraktiken und der Umweltschutz von relevanter Bedeutung sind.

Technologie- und Sicherheitszertifizierungen erreichen ein Publikum von über 28 % aller Unternehmen. Die Teilnehmer nutzten Zertifizierungsstellen für Personalwesen, Projektmanagement und Vertrieb am wenigsten.

Die folgende Liste zeigt die derzeit im europäischen Hanfsektor verwendeten Zertifizierungsstellen an.

EU-GMP	CPNP
ECOCERT zertifizierte Produkte	Lebensmittelsicherheitsbehörde Irland
Koscher	USDA Bio
Bio-Austria	organic - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22761	BRC (AA)
Warenzeichen	INVIMA
SAHPRA	Für den Versand (US-ZOLL< FDA, USDA)
100	FSA
HFMA	SGS und FDA
HACCP-zertifiziert,	HIA (USA)
US Hanf Zertifizierter Runder Tisch	BIP

Tabelle 1 Meistgenutzte Zertifizierungsstellen im europäischen Hanfsektor, Dominik Lutz, 2021

Die folgende Grafik zeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit für die aktuellen Akteure des europäischen Hanfmarktes ist. Mehr als 60 % halten Nachhaltigkeit für den erfolgreichen zukünftigen Erfolg ihres Unternehmens für sehr wichtig. 19,5 % gaben an, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig ist, aber nicht die höchste Priorität hat. 13 % erwähnten, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, aber zunächst dringendere Schritte unternommen werden müssen, und nur 1,3 % aller europäischen Hanfunternehmen antworteten, dass Nachhaltigkeit überhaupt keine Bedeutung hat.

Abbildung 11 Nachhaltige Einstellung eines europäischen Hanfunternehmens in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Zukünftige Chancen und Herausforderungen
In der Marktumfrage wurden Unternehmen gebeten, die Frage zu beantworten: „Welche Hanf-basierten Produktkategorien werden in den nächsten 10 Jahren das größte Potenzial für den europäischen Markt haben?“. Über 50 % der europäischen Hanfunternehmen gaben an, dass Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Wellnessprodukte die vielversprechendsten Hanfproduktkategorien für die nächsten zehn Jahre sein werden. 43,8 % antworteten, dass Kosmetikprodukte ein großes Potenzial haben werden. Darüber hinaus gaben 22,5 % an, dass die Modeindustrie ebenfalls sehr erfolgreich sein wird. Nur 5 % der europäischen Hanfunternehmen beantworteten die Frage mit anderen Kategorien, zu denen Baumaterialien, Papier, Biogas und Tierfutterprodukte gehören.  

Abbildung 12 Die drängendsten Herausforderungen für europäische Hanfunternehmen in den nächsten 10 Jahren in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Das obige Diagramm gibt einen Überblick über die größten Herausforderungen für die 80 befragten Unternehmen im Hanfmarkt in den nächsten 5-10 Jahren. 51,9 % gaben an, dass der Einfluss der gesetzlichen Beschränkungen weiterhin das drängendste Problem sein wird. Über 28 % der Unternehmen antworteten, dass Marketing und Werbung auch in Zukunft Probleme im Sektor verursachen werden. Qualitätsmanagement und Probleme in der Lieferkette sind die am wenigsten dringenden Herausforderungen.

Nachhaltige Marktentwicklung der EU-Hanfindustrie

Abbildung 13 Der europäische Hanfmarkt innerhalb der S-Kurve, Dominik Lutz, 2021

In den letzten Jahren durchlief die europäische Hanfindustrie die Gründungsphase und die Phase der ersten Vorreiter. Die Unternehmen wurden sich der Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst und begannen, auf der Grundlage von Wettbewerbsvorteilen ihrer widerstandsfähigen Produkte zu konkurrieren. Dies führte zur aktiven Förderung nachhaltiger, erneuerbarer und zertifizierter europäischer Hanfprodukte. Darüber hinaus trieb dieser Prozess den Sektor in die dritte Phase der S-Kurve.

Der europäische Hanfmarkt befindet sich derzeit in der kritischen Massephase der nachhaltigen Transformationskurve. In dieser Phase beginnt der Sektor, zusammenzuarbeiten und zuverlässige Zertifizierungssysteme zu nutzen. Die Akteure des aktuellen Hanfmarktes haben in den letzten Jahren begonnen, die Bedeutung von Zertifizierungen und Standards zu verstehen. Dies ist ein großer Fortschritt, wird jedoch noch nicht zur sektoriellen Divergenz nachhaltiger Wertschöpfungsketten führen. Im Rahmen der Primärforschung dieses Berichts wurde deutlich, dass fast 80 % der Unternehmen ein enormes Interesse an der Produktion und dem Verkauf nachhaltiger Produkte haben. Die aktuellen Akteure zeigten klar, dass das Interesse an sicheren Zertifizierungsstellen, nachhaltiger Verpackung und lokal bezogenen Materialien wächst. Darüber hinaus gaben 60 % der 80 Unternehmen an, dass sie zuverlässige Zertifizierungsstellen nutzen. In diesem Stadium wird deutlich, dass die Akteure und Interessengruppen des europäischen Hanfmarktes gemeinsam eine branchenweite Vision zu entwickeln beginnen. Diese Vision kann als Fahrplan gesehen werden, der den Sektor in den nächsten Jahren in die finale institutionelle Phase führt. Die Endphase wird auch als "level playing field" bezeichnet, was bedeutet, dass nachhaltige Praktiken die neue Normalität sind. (Insight, n.d.)

Bibliographie

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