Einleitung 

Das folgende Forschungsprojekt hat vor allem das Ziel, die Frage zu beantworten: „Wie könnte eine Onlineplattform zur Entwicklung einer nachhaltigeren europäischen Hanfindustrie beitragen?“
Die kontinuierlich steigende Nachfrage europäischer Hanfunternehmen nach besseren Standards, höherer Qualität und mehr Nachhaltigkeit schafft enorme Chancen für neue Start-ups. Diese neuen Unternehmen könnten Herausforderungen beim Fortschritt überwinden und die Bedürfnisse der derzeitigen Marktteilnehmer erfüllen. Diese Erkenntnisse motivierten den Autor maßgeblich dazu, den Markt zu analysieren und konkrete Antworten auf diese Fragen zu finden.   

Über 76 % der europäischen Hanfunternehmen sind derzeit mit ihren Online-Marketing- und Vertriebslösungen unzufrieden. Darüber hinaus können nur 6,6 % der Verkäufer Amazon als B2C-Vertriebskanal (Business-to-Consumer) nutzen. Diese Fakten verdeutlichen die Probleme innerhalb des europäischen Hanfmarkts. Legale Hanfunternehmen sind auf den gängigen sozialen Medien und Verkaufsplattformen nahezu ausgeschlossen. Dies wirft die europäischen Hanfunternehmen zurück und erschwert den Übergang in eine nachhaltige Zukunft. 

Das folgende Projekt nutzt Primär- und Sekundärforschungsdaten, um den Markt zu untersuchen und die wichtigsten Fragen zu beantworten. Die Primärdaten wurden durch eine Forschungsumfrage erhoben, die Sekundärdaten durch eine intensive Sekundärrecherche. Darüber hinaus wurden im Projekt eine PESTEL- und eine SWOT-Analyse eingesetzt, um ein klares Verständnis des internen und externen Marktumfelds der europäischen Hanfindustrie zu gewinnen. Außerdem enthält der Bericht einen Abschnitt über die Sustainable Transformation Curve von Lucas Simons, um zu bestimmen, in welcher Phase der nachhaltigen Markttransformation sich der Markt derzeit befindet.

Die Ergebnisse der Studie präsentieren äußerst interessante Fakten über den aktuellen Stand und die zukünftige Entwicklung der europäischen Hanfindustrie. So ist der europäische Hanfsektor beispielsweise ein Nischenmarkt mit einer breiten Palette an Produktkategorien. Der Markt für Industriehanf ist in Anwendungsbereiche unterteilt, insbesondere Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Kosmetik, Mode, Wellness und viele weitere interessante Produkte. Darüber hinaus zeigt das Projektergebnis, dass über 60 % der europäischen Hanfunternehmen stark daran interessiert sind, nachhaltige Praktiken und Standards anzuwenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der europäischen Hanfindustrie auf dem Weg ist, zu einer der größten nachhaltigen Agrarindustrien der Welt zu werden! 

Der europäische Hanfmarkt

Der europäische Hanfmarkt ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Die wichtigsten Anbauländer sind Frankreich, Deutschland, Polen, die Niederlande, Rumänien und Litauen.

Die European Industrial Hemp Association (EIHA) führte 2019 eine Forschungsumfrage durch, die Daten von 65 Unternehmen, Verbänden und staatlichen Stellen umfasste. In dieser Umfrage wurde ermittelt, wie Hanfblätter, -samen und -blüten in 28 europäischen Ländern angebaut und vertrieben werden.

Abbildung 1 Gesamte Hanfanbaufläche in Europa in Prozent (%) (HempIndustryDaily,Monica Raymunt Veröffentlicht 8. April 2020)

Das Ergebnis zeigte, dass Frankreich allein fast 50 % des europäischen Hanfs produziert, mit einer Gesamtanbaufläche von 17.900 Hektar im Jahr 2018.  (France, Italy, Netherlands lead Europe for hemp land use, industry group says, 2020)

Viele europäische Länder beschlossen in den 1990er-Jahren, ihre Verbote für die Produktion von Industriehanf & Flachs aufzuheben. Ziel der Produktion von Hanfsamen, Fasern und Schäben ist es, diese zu folgenden Produkten weiterzuverarbeiten: Textilien, Lebensmittel und Getränke, Futtermittel, Kosmetika, Wellnessprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Biokraftstoffe, Biokunststoffe, Arzneimittel, Möbel, Papier, Baumaterialien und Pflegeprodukte für Tiere.

Die europäische Anbaufläche für Hanf wuchs von 2016 bis 2019 um mehr als 50 %. Die Kulturpflanze wird heute in Europa auf mehr als 50.000 Hektar angebaut. Diese Zahlen zeigen das enorme Potenzial dieser Branche. Zum Vergleich: 2011 verfügten die europäischen Länder mit Hanfanbau lediglich über eine Anbaufläche von 8.000 Hektar.

In den vergangenen 20 Jahren wurde der europäische Hanfmarkt von der EU im Rahmen ihrer grünen Politik subventioniert. Diese junge Branche befindet sich jedoch noch im Wandel und in der Entwicklung. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage und der steigenden Preise. Insgesamt ist der europäische Hanfsektor auf dem Weg, sich in den kommenden Jahren zu einem sicheren Markt zu entwickeln. 

Die Prognose für die Entwicklung der internationalen Hanfindustrie geht von einem Wert von 5,7 Milliarden USD im Jahr 2020 aus.  (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Abbildung 2 Wachstum des europäischen Hanfanbaus pro Hektar und Jahr (European Hemp Market, Legalization and Opportunities, 2019)

Gesetzgebung des europäischen Hanfmarktes

Für alle EU-Mitgliedstaaten ist der Anbau von legalem Industriehanf derzeit erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Sorte und ihre Rückstände weniger als 0,2 % THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten.

Das EU-Parlament hat sich erst kürzlich dafür ausgesprochen, den THC-Gehalt von Industriehanf auf dem Feld von 0,2 auf 0,3 % zu erhöhen und neue Möglichkeiten für die Einführung offizieller Vermarktungsnormen zu schaffen. Dies geschah im Rahmen der letzten wichtigen Abstimmung über die derzeitige Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Nun muss der Europäische Rat lediglich noch die Abstimmung des Parlaments bestätigen und diesen neuen Standard einem neuen Gesetzgebungsverfahren zuführen. Diese Änderung hätte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Hanfindustrie. Der erhöhte THC-Gehalt würde es Unternehmen ermöglichen, ihr Anbauportfolio zu erweitern, wodurch sich neue Markt- und Produktchancen ergeben. Außerdem würde diese Änderung zu höheren Erträgen und einer besseren Anpassungsfähigkeit der Pflanzen an die sich wandelnden klimatischen Bedingungen führen.

Darüber hinaus wäre es mit der Einführung dieser neuen Vermarktungsnormen erstmals in der Geschichte möglich, die Qualität und Standardisierung aller Hanfprodukte auf dem europäischen Markt zu verbessern. Dieser Regulierungsrahmen würde auch im Hinblick auf den Wandel des Marktes eine wichtige Rolle spielen. Die Normen würden sich positiv auf Werbung und Vermarktung, Kennzeichnung, Verkauf, Produktbeschreibungen, Präsentation, Verpackung, Aufmachungsarten und Klassifizierungskriterien auswirken. In allen anderen Bereichen der Landwirtschaft bilden diese Rahmenbedingungen und Normen die üblichen Grundlagen. Die Hanfindustrie ist auf einem guten Weg, zu einer der wichtigsten, legalen und erfolgreichsten Nutzpflanzen der Zukunft zu werden.  (EIHA, Das EU-Parlament befürwortet die Erhöhung des THC-Gehalts von Industriehanf, 2020)

Die europäische Hanf- und Cannabisindustrie erreichte kurz hintereinander zwei wichtige Meilensteine. Am zweiten Dezember wurde ein Schreiben der Gesundheitsabteilung der Europäischen Kommission veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass CBD (Cannabidiol) ab sofort als Lebensmittel angesehen und eingestuft werden kann.
Am selben Tag erkannte die Kommission der Vereinten Nationen für Suchtstoffe (CND) den pharmazeutischen Wert von Cannabis an und ermöglichte es der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Liste IV des Einheits-Übereinkommens von 1961 anzupassen. Dies ermöglicht es der Organisation, Cannabis von der Liste der Stoffe mit „besonders“ schädlichen Eigenschaften zu entfernen. Diese historischen Durchbrüche führen die Hanf- und nichtmedizinische CBD-Industrie in eine vielversprechende Zukunft. Europäische und internationale Unternehmen, Verbände und Verbraucher sind für diese neuen Entscheidungen der UN und der EU-Kommission sehr dankbar.   
 (EIHA, Der Cannabissektor erlebt einen Weihnachtswunsch und feiert innerhalb einer Woche zwei Meilensteine, 2020)

Abbildung 3 Europäischer Hanfmarkt von New Frontier Data Europe, (Europa, 2019)

Forschungsumfrage zum europäischen Hanfmarkt 

Die folgenden Abschnitte dieses Forschungsberichts dienen dazu, die erhobenen Primärdatensätze darzustellen und zu analysieren. Zur Erstellung der folgenden Grafiken und Tabellen baute der Autor ein starkes internationales Netzwerk auf. Durch dieses Netzwerk und den persönlichen Kontakt zu den Unternehmenseignern, Vertriebsleitern und Beschäftigten gingen 80 Unternehmensantworten ein.

Diese spezifische Marktforschung richtete sich an alle Unternehmen, die legal auf Hanf basierende Produkte aktiv in europäische Länder verkaufen und exportieren. Insgesamt haben 59 der 80 Unternehmen bereits ihren Sitz in einem europäischen Land. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die meisten Unternehmen in den Niederlanden, den USA, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland ansässig sind.
Diese Länder wurden aufgrund ihrer Aktivitäten auf dem europäischen Hanfmarkt ausgewählt.
Abbildung 4 Umfrageteilnehmer nach Land, Dominik Lutz, 2021

Abbildung 5 Globaler Überblick über die 80 Umfrageteilnehmer, Dominik Lutz, 2021

Das obige Kreisdiagramm zeigt die Anzahl der Beschäftigten pro Unternehmen in Prozent. Die Datenerhebung zeigte, dass die meisten Hanfunternehmen, die auf dem europäischen Markt aktiv sind, hauptsächlich kleine bis mittelständische Unternehmen sind. 65 % der Unternehmen betreiben ihren Geschäftsbetrieb mit 1-9 Personen. 31 % der Unternehmen beschäftigen zwischen 10-99 Arbeitskräfte, und nur 4 % der Unternehmen gelten mit 100 oder mehr Beschäftigten als Großunternehmen.

 Abbildung 6 Anzahl der Beschäftigten pro europäischem Hanfunternehmen in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Die folgende Abbildung zeigt den globalen Marktanteil von Industriehanf nach Anwendung im Jahr 2020 in Prozent. Die meisten Unternehmen, die an der Umfrage teilnahmen, exportieren ihre Produkte ebenfalls international. Aus diesem Grund können die Daten zur Darstellung des globalen Marktanteils von Industriehanf nach Anwendung herangezogen werden. Diese Anwendungen lassen sich in Nahrungsergänzungsmittel, Wellness-, Kosmetik- und Lebensmittelprodukte zusammenfassen. Letztlich sind und bleiben diese Anwendungen die wichtigsten Kategorien, auf die man sich konzentrieren sollte. Aber auch Mode, Textilien und Baumaterialien besitzen ein enormes Wachstumspotenzial. 

Abbildung 7: Marktanteil von Industriehanf nach Anwendung in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Insgesamt gaben 53,7 % der 80 Befragten an, dass sie ihre Produkte und Rohstoffe aus dem Ausland importieren. 46,3 % erklärten, dass sie ausschließlich im Inland beschaffen.

Die unten aufgeführten Länder sind mögliche Bezugsquellen für europäische Hanfunternehmen, die international beschaffen.

1. China
2. USA
3. Nepal
4. Südafrika
5. Kolumbien
6. Südamerika
7. Kanada
8. Usbekistan
9. Israel

Die erhobenen Primärdaten zeigten, dass 67,5 % ihre Produkte ins Ausland exportieren. Nur 32,5 % der Hanfunternehmen verkaufen ihre Produkte ausschließlich auf dem nationalen und lokalen Markt. Dies zeigt, dass der Markt stark nach außen orientiert ist und einzelne Unternehmen sich nicht ausschließlich auf ihre Heimatmärkte verlassen können.

Die wichtigsten Länder, in die hanfbasierte Produkte exportiert werden, sind Neuseeland, China, die USA, Argentinien, Südafrika, die Ukraine, Brasilien, Kanada, Japan, Indien, Mexiko, Australien, Malaysia, Vietnam und alle europäischen Länder.

Die folgende Grafik zeigt, mit welchen Herausforderungen Hanfunternehmen 2020 auf dem europäischen Markt konfrontiert sein könnten. Sie macht deutlich, dass rechtliche Beschränkungen für fast 70 % aller Unternehmen die dringendste Herausforderung darstellen.

Abbildung 8: Was sind die größten Herausforderungen für Hanfunternehmen auf dem europäischen Markt in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Nachhaltigkeit im Hanfmarkt

Das folgende Kapitel dieser Marktforschung befasst sich mit der Frage: „Welche Auswirkungen kann eine E-Commerce-Plattform auf die nachhaltige Entwicklung des europäischen Hanfmarktes haben?“ Die zusammengetragenen Informationen werden weitere Einblicke in den Nachhaltigkeitsstatus der Branche liefern, um festzustellen, in welcher Übergangsphase sich der Markt derzeit befindet.

79,2 % der 80 europäischen Hanfunternehmen gaben an, dass sie bereits nachhaltig beschaffte Produkte und Rohstoffe verwenden. Lediglich 20,8 % erklärten, dass sie in ihrem Betrieb keine nachhaltig zertifizierten Produkte verwenden. Darüber hinaus antworteten 53,9 % der Akteure, dass sie keine nachhaltigen Verpackungen verwenden, während 46,1 % nachhaltige Verpackungen einsetzen. Der europäische Hanfmarkt ist sehr innovativ und verwendet viele Arten nachhaltiger Verpackungsmaterialien. Diese sind in der folgenden Liste aufgeführt.

Welche nachhaltigen Verpackungsmaterialien werden derzeit in der Hanfindustrie verwendet?

• Kokosverpackungen
• Bambusverpackungen
• Hanfverpackungen
• Verpackungen auf Zellulosebasis
• Recyceltes Papier, FSC-Karton, Kunststoff und Glas
• Plastiktüten aus nachhaltigen und biologisch abbaubaren Materialien
• Zu 100 % biologisch abbaubare Polyamine
• Hergestellt aus nachhaltigen Rohstoffen.
• Biologisch abbaubar
• Regional bezogen
• Zu 100 % recycelte Kartons für einige Produkte

Abbildung 9 Anzahl zertifizierter europäischer Hanfunternehmen, Dominik Lutz, 2021

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass 60,5 % der europäischen Hanfunternehmen bereits zertifiziert sind. Nur 39,5 % befolgen keine Richtlinien, um eine bestimmte Zertifizierung zu erhalten, wie in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 10 Wichtigste Zertifizierungsstellen für europäische Hanfunternehmen nach Ressource in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Abbildung 10 oben wurde verwendet, um die Bedeutung von Zertifizierungsstellen pro Unternehmen und Ressource darzustellen. 74 % der Unternehmen antworteten, dass sie sich stark auf Zertifizierungen im Qualitätsmanagement konzentrieren. Über 50 % gaben an, dass internationale Standards, Produktionsverfahren und der Umweltschutz von erheblicher Bedeutung sind.

Technologie- und Sicherheitszertifizierungen erreichen mehr als 28 % aller Unternehmen. Die Teilnehmer nutzten Zertifizierungsstellen für Personalwesen, Projektmanagement und Vertrieb am wenigsten.

Die folgende Liste zeigt die derzeit verwendeten Zertifizierungsstellen im europäischen Hanfsektor.

EU GMP	CPNP
ECOCERT-zertifizierte Produkte	Food Safety Authority Ireland
Koscher	USDA Organic
Bio-Austria	biologisch - biokont.cz
ISO 9001, ISO 22 000, ISO 22761	BRC (AA)
Marke	INVIMA
SAHPRA	Für den Versand (US CUSTOMS< FDA, USDA)
ICCI	FSA
HFMA	SGS und FDA
HACCP-zertifiziert,	HIA (USA)
US Hemp Certified Round Table	BIP

Tabelle 1 Die meistgenutzten Zertifizierungsstellen im europäischen Hanfsektor, Dominik Lutz, 2021

Die folgende Grafik zeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit für die derzeitigen Akteure des europäischen Hanfmarktes ist. Mehr als 60 % halten Nachhaltigkeit für die erfolgreiche Zukunft ihres Unternehmens für äußerst wichtig. 19,5 % antworteten, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig ist, aber nicht die höchste Priorität darstellt. 13 % gaben an, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, jedoch zunächst dringendere Maßnahmen ergriffen werden müssen, und nur 1,3 % aller europäischen Hanfunternehmen antworteten, dass Nachhaltigkeit überhaupt keine Bedeutung hat.

Abbildung 11 Nachhaltige Einstellung europäischer Hanfunternehmen in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Zukünftige Chancen und Herausforderungen
In der Marktumfrage wurden die Unternehmen gebeten, folgende Frage zu beantworten: „Welche Kategorien hanfbasierter Produkte werden in den nächsten 10 Jahren das größte Potenzial für den europäischen Markt haben?“ Über 50 % der europäischen Hanfunternehmen erklärten, dass Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Wellnessprodukte in den nächsten zehn Jahren die vielversprechendsten Kategorien hanfbasierter Produkte sein werden. 43,8 % antworteten, dass Kosmetikprodukte großes Potenzial haben werden. Darüber hinaus gaben 22,5 % an, dass auch die Modebranche sehr erfolgreich sein wird. Nur 5 % der europäischen Hanfunternehmen beantworteten die Frage mit anderen Kategorien, darunter Baumaterialien, Papier, Biogas und Tierfutter.  

Abbildung 12 Die dringendsten Herausforderungen für europäische Hanfunternehmen in den nächsten 10 Jahren in Prozent (%), Dominik Lutz, 2020

Die obige Grafik gibt einen Überblick über die größten Herausforderungen für die 80 befragten Unternehmen in den nächsten 5-10 Jahren des Hanfmarktes. 51,9 % gaben an, dass der Einfluss der gesetzlichen Beschränkungen weiterhin das dringendste Problem sein wird. Über 28 % der Unternehmen antworteten, dass Marketing und Werbung auch in Zukunft Probleme für den Sektor verursachen werden. Qualitätsmanagement und Probleme in der Lieferkette stellen die am wenigsten dringenden Herausforderungen dar.

Nachhaltige Transformation des Hanfmarktes in der EU

Abbildung 13 Der europäische Hanfmarkt innerhalb der S-Kurve, Dominik Lutz, 2021

In den vergangenen Jahren durchlief die europäische Hanfindustrie die Gründungsphase und die Phase der Vorreiter. Die Unternehmen wurden sich der Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst und begannen, auf Grundlage der Wettbewerbsvorteile ihrer widerstandsfähigen Produkte miteinander zu konkurrieren. Dies führte zur aktiven Förderung nachhaltiger, erneuerbarer und zertifizierter europäischer Hanfprodukte. Darüber hinaus brachte dieser Prozess den Sektor in die dritte Phase der S-Kurve.

Der europäische Hanfmarkt befindet sich derzeit in der Phase der kritischen Masse der Kurve der nachhaltigen Transformation. In dieser Phase beginnt die Branche, zusammenzuarbeiten und zuverlässige Zertifizierungssysteme zu nutzen. Die Akteure des aktuellen Hanfmarktes haben in den vergangenen Jahren begonnen, die Bedeutung von Zertifizierungen und Standards zu verstehen. Dies ist ein großer Fortschritt, wird aber noch nicht dazu führen, dass die Branche von nachhaltigen Wertschöpfungsketten abweicht. Im Rahmen der Primärforschung für diesen Bericht wurde deutlich, dass fast 80 % der Unternehmen ein enormes Interesse an der Herstellung und dem Verkauf nachhaltiger Produkte haben. Die derzeitigen Akteure machten deutlich, dass ein wachsendes Interesse an sicheren Zertifizierungsstellen, nachhaltiger Verpackung und lokal bezogenen Materialien besteht. Darüber hinaus gaben 60 % der 80 Unternehmen an, dass sie zuverlässige Zertifizierungsstellen nutzen. In dieser Phase wird deutlich, dass die Akteure und Interessengruppen des europäischen Hanfmarktes beginnen, gemeinsam eine branchenweite Vision zu entwickeln. Diese Vision kann als Fahrplan angesehen werden, der die Branche in den kommenden Jahren in die abschließende institutionelle Phase führen soll. Die letzte Phase wird auch als „Level Playing Field“ bezeichnet und bedeutet, dass nachhaltige Praktiken zum neuen Standard werden. (Insight, o. D.)

Literaturverzeichnis

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Frankreich, Italien und die Niederlande führen Europa bei der Hanfanbaufläche an, so ein Branchenverband. (2020, 04 08). Abgerufen von hempindustrydaily.com: https://hempindustrydaily.com/france-italy-netherlands-lead-europe-for-hemp-land-use-industry-group-says/

Insight, N. (o. D.). Den Übergang vorantreiben. Abgerufen von http://www.newforesight.com/: http://www.newforesight.com/wp-content/uploads/2018/04/NFC-Insight-s-curve-Driving-the-transition-towards-sustainability.pdf

Europäischer Hanfmarkt, Legalisierung und Chancen . (2019). Abgerufen von cannabusinessplans.eu: https://cannabusinessplans.eu/european-hemp-market-legalization-and-opportunities/